Биржи ждут бумажной прибыли. Иностранным активам упрощают доступ на российские площадки

В Госдуме 22 июня продолжится обсуждение законопроекта о категоризации инвесторов. В новой версии документа появились изменения после того, как Московская биржа объявила о планах допустить к торгам иностранные ценные бумаги. В частности, теперь предполагается разрешить это не только для бумаг из утвержденных ЦБ индексов, но и при наличии маркетмейкера.

https://www.kommersant.ru/doc/4389290

Российские активы пустили в доход. Международные инвесторы фиксируют прибыль

После трехнедельного перерыва международные инвесторы начали сокращать инвестиции на российском фондовом рынке. За минувшую неделю они вывели почти $60 млн. Отток наблюдается из многих страновых и региональных фондов и объясняется желанием зафиксировать прибыль после бурного роста. Впрочем, полагают эксперты, на фоне масштабных монетарных стимулов от ведущих мировых центробанков поиски управляющими дешевых активов возобновятся, а вместе с ними восстановится и спрос на вложения в российский рынок.

«Мы полагаем, что данный шаг, являющийся частью стратегии Мосбиржи, позволит ей перетянуть часть спроса на торговлю иностранными акциями, который в данный момент удовлетворяет Санкт-Петербургская биржа. Последняя показала рекордный рост торговой активности в 2020 году. В мае ее торговый оборот подскочил на 18,5% м/м, до 11,2 млрд долларов, что примерно эквивалентно 49% объема торгов акциями на Мосбирже»

«Мы планируем в конце лета реализовать первый этап – это допуск к торгам акций иностранных эмитентов. Мы планируем до конца этого года допустить к торгам 50 наиболее ликвидных ценных бумаг иностранных эмитентов. Это будут акции, пользующиеся максимальным спросом — акции американских компаний, входящих в индекс S&P 500»

«Этот допуск мы планируем осуществить в два этапа: соответственно, в конце лета это будет первый этап, 25-30 бумаг, и впоследствии до конца года мы доведем данный список до 50»

Акции будут торговаться в рублях.

Национальный клиринговый центр принял решение вернуть значения ставок обеспечения на всех биржевых рынках к уровням февраля 2020 года.

Ставки обеспечения будут установлены на следующих уровнях:

• ликвидные акции – 17% (ранее 20%),
• фьючерс на Индекс РТС – 12% (ранее 15%),
• фьючерс на Индекс МосБиржи – 10% (ранее 13%),
• фьючерс на нефть марки Brent – 20% (ранее 30%),
• фьючерс на нефть марки Light Sweet Crude Oil – 30% (ранее 60%),
• доллар США, евро и китайский юань – 6% (ранее 8%)

релиз

«Поскольку имеются серьезные риски возникновения спора о подведомственности между судом общей юрисдикции и арбитражным судом города Москвы, было принято решение включить в первоначальный иск только минимально необходимое количество участников, остальные будут присоединены после принятия иска к производству. Таким образом, в настоящий момент подан иск о защите интересов группы лиц, включающей 23 истцов, обратившихся к нам первыми, и требования о возмещении около 40 миллионов рублей убытков»

Мосбиржа, безусловно, совершила грубую ошибку, сначала остановив торги, а затем рассчитав цену экспирации по отрицательной цене. Инвесторы никаким образом не могли повлиять на уменьшение убытков, поскольку данная ситуация не имеет аналогов, равно как и существующее программное обеспечение не имеет функционала для торговли по отрицательным ценам. Таким образом, к исполнению данных контрактов может быть применено положение об обстоятельствах непреодолимой силы"

Московская биржа провела исследование поведения частных инвесторов на рынке акций в период самоизоляции весной 2020 года.

• На сегодня более 5,1 млн человек имеют брокерские счета, и 1,25 млн человек открыли брокерские счета с начала 2020 года.
• Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями на Московской бирже в мае 2020 года составила 43%.
• Количество сделок, ежедневно совершаемых физлицами, в период самоизоляции превысило 1 млн.
• Объем операций физических лиц с акциями за пять месяцев текущего года в сравнении с аналогичным периодом 2019 года увеличился более чем в 2,5 раза, до 7,9 трлн рублей.

Цену фьючерса рассчитает суд. Инвесторы требуют с Московской биржи возмещения убытков

Частные инвесторы подали к Московской бирже первый коллективный иск по возмещению убытков от исполнения фьючерсного контракта на нефть в апреле текущего года по отрицательной цене. Сумма претензий — всего 70 млн руб., но ожидаются и другие, общий размер требований может превысить 1 млрд руб. Юристы считают, что шансы на победу у частных инвесторов есть, но придется доказать связь между действиями биржи и убытками.

https://www.kommersant.ru/doc/4366915

Вклады не сберегли процент. Ставки по депозитам опустились до исторического минимума

Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в банках в конце мая упала до минимальных значений за всю историю и, по мнению экспертов, продолжит падать. Причина в снижении ключевой ставки ЦБ, позволяющем банкам дешево занимать у него, и низкой кредитной активности граждан и компаний. Однако глобального оттока средств со вкладов на рынке не ждут из-за консервативности клиентов.

Годовые темпы роста при этом остались вблизи максимумов – 107,5% г/г.

Аналитики Промсвязьбанка ожидают сохранения месячных темпов роста на уровне 4%-5%; годовые темпы на фоне действия высокой базы начнут замедляться.