Кредитные рейтинги, неисполненные обязательства и итоги размещения:

• «Эксперт РА» понизил рейтинг кредитоспособности «КЛС-Трейд» (эксклюзивный дистрибьютор ТМ «Интерскол») до уровня ruВВ- со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг ruBB со стабильным прогнозом.

• «Эксперт РА» подтвердил кредитные рейтинги облигаций «Гидромашсервис» серий БО-02 и БО-03 на уровне ruA-.

• «Эксперт РА» подтвердил кредитные рейтинги облигаций «Бизнес-Недвижимость» серий 001Р-01 и 001Р-02 на уровне ruBBB+.

• ОР (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) допустила техдефолт при выплате 7-го купона по облигациям серии 002Р-04 на 1,315 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом размере.

• Также эмитент сообщил о том, что Арбитражный суд города Москвы принял исковое заявление представителя владельцев облигаций, «Регион Финанс», к ОР о взыскании задолженности по выпуску серии 002Р-02 в размере 127,18 млн рублей и возбудил производство. Всего в столичный арбитраж ПВО направил восемь исков к ОР на общую сумму 4,75 млрд рублей. Также Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Промсвязьбанка к ОР на 580,1 млн рублей.

( Читать дальше )

Старт размещения, ставки купонов, понижение рейтинга:

• ГК «Самолет» сегодня, 15 июля, начинает размещение трехлетнего выпуска облигаций серии БО-П12 объемом 15 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-12-16493-A-001P. Ставка купона установлена на уровне 13,25% годовых на весь срок обращения облигаций. Организаторы: Газпромбанк, «ДОМ. РФ», БК «Регион», Россельхозбанк, Тинькофф банк, инвестиционный банк «Синара» и Экспобанк.

• «ПИК СЗ» принял решение о досрочном погашении выпуска облигаций серии БО-07 объемом 15 млрд рублей в дату окончания 12-го купонного периода — 29 июля 2022 г.

• ПЮДМ установила ставку 25-36-го купонов по облигациям серии БО-П02 на уровне 15% годовых, 37-60-го купонов — на уровне 13% годовых.

• «Эксперт РА» понизил рейтинг кредитоспособности «Главстрой» до уровня ruBB+ со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом.

( Читать дальше )

Ритейлер намерен обжаловать решение суда в течение месяца, не теряя надежды договориться с банком о реструктуризации задолженности.

Арбитражный суд города Москвы принял решение полностью удовлетворить иск ПАО «Промсвязьбанк» к ООО «ОР» (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) о взыскании 580,1 млн рублей.

Банки-кредиторы, инициируя судебное разбирательство, действуют в рамках законодательства РФ и установленных регламентов и процедур, поскольку существует просрочка со стороны компании по оплате тела долга.

Напомним, что 2 февраля ОР допустила дефолт по выпуску облигаций серии БО-07, основной держатель которых — Промсвязьбанк (около 99% выпуска облигаций). Эмитент не смог погасить тело основного долга в размере 592 млн рублей. OR GROUP вела переговоры с Промсвязьбанком о пролонгации выпуска облигаций до наступления дефолта и после, однако пока договоренность с банком не достигнута. Также OR GROUP имеет просроченную задолженность по кредитам Сбербанка и ВТБ. Общий долг перед банками — почти 8 млрд рублей.

( Читать дальше )

Рейтинговое агентство АКРА подтвердило рейтинг кредитоспособности ООО «Феррони», сохранив его на уровне BB-(RU) со стабильным прогнозом, что обусловлено сохранением кредитных метрик в рамках диапазонов, применимых для данной оценки.

«Стабильный» прогноз с высокой долей вероятности свидетельствует о том, что текущий рейтинг кредитоспособности останется неизменным в течение следующих 12-18 месяцев.

В дальнейшем положительное влияние на рейтинговую оценку могут оказать: рост взвешенного портфеля FFO (средства от операционной деятельности) до уровня 500 млн руб. при соотношении FFO/процентные платежи выше 2,5х; рост рентабельности по операционной деятельности выше 5%, а рентабельность по FCF (чистый денежный поток) — выше 2%.

Агентство отметило, что эмитент занимает лидирующие позиции на рынке входных металлических дверей и охватывает все сегменты рынка. Выход новой производственной площадки в Тольятти на проектную мощность в последствии окажет положительное влияние на среднюю оценку рыночной позиции эмитента.

( Читать дальше )

Старт размещения, решение суда и ставки купонов:

• «Балтийский лизинг» сегодня начинает размещение десятилетнего выпуска облигаций серии БО-П05 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-36442-R-001P. Ставка 1-3-го купонов установлена на уровне 10,9% годовых. Купоны полугодовые.

• Компания «Мы» сегодня начинает размещение выпуска коммерческих облигаций серии КО-П01 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4CDE-01-00081-L. Номинальная стоимость одной облигации составляет 10 тыс. рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Купоны ежеквартальные.

• Арбитражный суд города Москвы удовлетворил иск Промсвязьбанка к ООО «ОР» (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) о взыскании 580,1 млн рублей. Также судебный орган принял исковое заявление представителя владельцев облигаций ООО «Регион Финанс» к ОР о взыскании задолженности по выпуску серии 002Р-04 в размере 103,9 млн рублей. Всего в столичный арбитраж ПВО направил восемь исков к ОР на общую сумму 4,75 млрд рублей.

( Читать дальше )

Даты размещений, новый выпуск и рейтинги кредитоспособности:

• «Балтийский лизинг» 14 июля начнет размещение десятилетнего выпуска облигаций серии БО-П05. Регистрационный номер — 4B02-05-36442-R-001P. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Другие параметры выпуска пока не раскрываются. Сбор заявок прошел 12 июля с 16:00 до 16:30 по московскому времени.

• ГК «Самолет» 15 июля начнет размещение трехлетнего выпуска облигаций серии БО-П12 объемом 15 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-12-16493-A-001P. Ставка купона установлена на уровне 13,25% годовых на весь срок обращения облигаций. Организаторы: Газпромбанк, «ДОМ. РФ», БК «Регион», Россельхозбанк, Тинькофф банк, инвестиционный банк «Синара» и Экспобанк.

• СФО «Спутник Финанс» 19 июля начнет размещение на Московской бирже пятилетнего выпуска облигаций класса «А» объемом 600 млн рублей и десятилетнего выпуска класса «Б» на 5 млн рублей. Регистрационные номера выпусков — 4-01-00655-R и 4-02-00655-R соответственно. Датой окончания размещения станет третий рабочий день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации выпуска. Бумаги будут размещены по закрытой подписке и предназначены для квалифицированных инвесторов.

( Читать дальше )

После подсчета голосов инвесторов, поступивших в ходе общего собрания владельцев облигаций (ОСВО) изменения в Решение о выпуске облигаций не были утверждены, в связи с чем эмитент объявил о повторном проведении собрания.

В голосовании, итоги которого были официально подведены сегодня (длившемся с 28.06.2022 по 08.07.2022), приняли участие владельцы 250 895 облигаций. Из них «за» проголосовали владельцы 250 696 бумаг, «против» — 199, воздержавшихся не зафиксировано. Однако для принятия решения по повестке собрания необходимо было согласие не менее 299 511 голосов (75% от объема бумаг в обращении).

Напомним, что ранее ООО «ЮниМетрикс» принял решение провести ОСВО с целью утверждения изменений в Решении о выпуске облигаций (серия 01-об, ISIN: RU000A100T81, номер 4-01-00402-R от 14.06.2019). Проект изменений предполагал продление срока обращения бумаг и определял его параметры (ставка, порядок погашения, периодичность выплаты купонного дохода). Предлагаемые условия были разосланы держателям облигаций ООО «ЮниМетрикс» по официальным каналам и опубликованы на сайте эмитента перед началом голосования.

( Читать дальше )

Новые выпуски, ставка купона и кредитные рейтинги:

• ГК «Самолет» 12 июля с 11:00 до 15:00 по московскому времени откроет книгу заявок на трехлетний выпуск облигаций серии БО-П12 объемом 10 млрд рублей. Ориентир доходности — премия не более 500 базисных пунктов к трехлетним ОФЗ. Организаторы: Газпромбанк, банк «ДОМ.РФ», БК «Регион», Россельхозбанк, Тинькофф банк, инвестиционный банк «Синара» и Экспобанк.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Биннофарм Групп» серии 001P-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00054-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка.

• Банк России зарегистрировал двухлетний выпуск облигаций «Элемент Лизинг» серии 01А объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-03-36193-R. Выпуск будет размещен по закрытой подписке в пользу СПАО «Ингосстрах».

( Читать дальше )

Ставка купона, планы по сбору заявок и неисполнение обязательств:

• «Арагон» установил ставку 13-16-го купонов облигаций серии БО-П02 на уровне 13,5% годовых.

• «Каршеринг Руссия» (операционная компания каршеринга «Делимобиль») планирует в третьей декаде июля провести сбор заявок инвесторов на приобретение облигаций трехлетнего выпуска серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей. Организатор — Газпромбанк.

• ОР (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) допустила дефолт при выплате 25% от номинальной стоимости облигаций серии 001Р-01 на сумму 370,79 млн рублей, а также при выплате дохода за 11-й купонный период на 22,19 млн рублей. Кроме этого, эмитент не смог исполнить обязательства по досрочному погашению облигаций серии 002Р-03 на 2,51 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом размере. 
  
  «Регион Финанс», представитель владельцев облигаций ОР, направил в Арбитражный суд Москвы еще два исковых заявления о взыскании задолженности по облигациям серии 002Р-02 в размере 127,18 млн рублей и серии 002Р-03 на сумму 103,96 млн рублей. Общая сумма по семи искам «Регион Финанса» к ОР составляет более 4,6 млрд рублей.

( Читать дальше )

Старт размещения, ставки купонов и рейтинг:

• «ХК Финанс» сегодня начинает размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-08 объемом 3 млрд рублей. Ставка 1-5-го купонов установлена на уровне 9,75% годовых. Купоны ежеквартальные.

• «Пионер-Лизинг» установил ставку 3-го купона облигаций серии 01 на уровне 20,56% годовых.

• «Группа Астон» установила ставку 5-6-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П01 на уровне 14,5% годовых.

• НКР присвоило «Литана» кредитный рейтинг на уровне B+.ru со стабильным прогнозом.

• ОР (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) не исполнила обязательства по досрочному погашению облигаций серии 001Р-03 на 34,22 млн рублей и серии 002Р-02 на 8,49 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом размере. 

( Читать дальше )