Сегодня, 25 июля, эмитент в лице единственного участника ООО «Феррони» — Кузнецова Евгения Александровича принял решение о размещении еще одного (третьего) выпуска серии БО-02.

В связи с принятием решения о регистрации еще одного выпуска ООО «Феррони» сегодня, 25.07.2022 г., раскрыл сообщение на своей странице сайта интерфакс. 

Напомним, что 21 июля, эмитент принял решение о размещении нового (второго по счету) выпуска биржевых облигаций серии БО-01, о чем сообщалось ранее. 

Биржевые облигации с обеспечением процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-02 будут размещены на следующих условиях: 

— способ размещения — открытая подписка, 

— сумма облигационного выпуска составит 200 млн руб., 

( Читать дальше )

Эмитент предусмотрел возможность досрочного погашения бумаг.

23 июля внеочередное общее собрание участников ООО «ТФН» единогласно утвердило программу биржевых облигаций серии 001Р объемом 20 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет. Предусмотрена возможность досрочного (частичного досрочного) погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы, по усмотрению эмитента.

В настоящее время в обращении находится трехлетний выпуск биржевых облигаций компании серии 01 объемом 1 млрд рублей. Бумаги размещены по ставке 12% годовых.

Справка о компании

ГК TFN специализируется на разработке и поставках автомобильных охранных систем, средств связи, электротранспорта, электроники и аксессуаров. В состав компании входит 65 региональных офисов и 54 склада. Наряду с дистрибуцией Группа развивает проекты в области электронной коммерции, маркетинга, логистики, облачных сервисов, аналитики данных и сервисного обслуживания. Продуктовая линейка компании включает собственные торговые марки — TFN (аксессуары), Carmega (электротранспорт), Scher-Khan (системы автомобильной безопасности). По итогам 2021 г. выручка ООО «ТФН» оставила 32,9 млрд рублей, чистая прибыль — 428 млн рублей. В октябре 2021 г. рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг ООО «ТФН» на уровне BB(RU), изменив прогноз на «позитивный».

Ставка купона, книга заявок и итоги размещения:

• «Элемент Лизинг» установил ставку 1-8-го купонов двухлетнего выпуска облигаций серии 01А объемом 2 млрд рублей на уровне 10,5% годовых. Размещение бумаг запланировано на 26 июля. Регистрационный номер — 4-03-36193-R. Датой окончания размещения станет третий рабочий день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации выпуска. Бумаги будут размещены по закрытой подписке в пользу «Ингосстрах». По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение бумаг — по 12,5% номинальной стоимости будут погашены в даты выплат 1-8-го купонов.

• «Регион Групп Лизинг» («РГ Лизинг») сегодня, 25 июля, с 13:00 до 14:00 по московскому времени проводит сбор заявок на пятилетний выпуск облигаций серии 001P-03. Регистрационный номер — 4B02-03-36506-R-001P. Облигации будут размещены по открытой подписке.

( Читать дальше )

Новые выпуски, планы на размещения и кредитные рейтинги:

• Московская биржа зарегистрировала трехлетний выпуск облигаций «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер 4B02-01-00078-L-001P. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. Организатор размещения — Газпромбанк.

• НРД зарегистрировал трехлетний выпуск коммерческих облигаций «Экспомобилити» серии КО-П04. Регистрационный номер — 4CDE-04-00608-R-001P. Купоны ежемесячные.

• «Ника» планирует в начале августа разместить трехлетний выпуск облигаций объемом до 300 млн рублей. Ориентир ставки купона установлен на уровне 17-20% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения.

( Читать дальше )

Решение о размещении нового выпуска ценных бумаг было принято сегодня, 21 июля, единственным участником ООО «Феррони» — Кузнецовым Евгением Александровичем.

Соответствующее сообщение эмитент раскрыл на своей странице на сайте интерфакс. 

Эмитент ООО «Феррони» входит в группу компаний «Феррони», занимающую лидирующие позиции в России по объему экспорта металлических дверей собственного производства, и в Европе — по объемам производства продукции. 

Готовящийся выпуск станет вторым для эмитента. Единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) ООО «Феррони» было определено, что биржевые облигации с обеспечением процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-01 будут размещены путем открытой подписки, сумма облигационного выпуска составит 200 млн руб. Бумаги будут размещены со сроком обращения — 1080 дней или 3 года. Предусмотрена возможность досрочного погашения биржевых облигаций по усмотрению эмитента. Также по выпуску определены два поручителя: ООО «Феррони Тольятти» и ООО «Феррони Йошкар-Ола». Подробные параметры выпуска будут раскрыты позднее — следите за новостями компании.

( Читать дальше )

Старт размещений, рейтинг кредитоспособности и намерение банкротства:

• «Биннофарм Групп» сегодня начинает размещение выпуска облигаций серии 001P-02 объемом 3 млрд рублей и сроком обращения 15 лет. Регистрационный номер — 4B02-02-00054-L-001P. Ставка 1-8-го купонов установлена на уровне 10,35% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Организаторы: BCS Global Markets, Газпромбанк, Московский кредитный банк, БК «Регион», Россельхозбанк, инвестиционный банк «Синара» и Экспобанк.

• АО им. Т.Г. Шевченко сегодня начинает размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001P-03 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-34127-E-001P. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 18,5% годовых. Купоны ежеквартальные. НКР присвоило АО им. Т.Г. Шевченко кредитный рейтинг BB+.ru со стабильным прогнозом.

( Читать дальше )

Инвесторы получили перечисленный эмитентом купонный доход в размере 12,5% и 16% годовых по трем выпускам коммерческих облигаций.

Купонные выплаты по выпуску серии КО-П002-01 начисляются из расчета 12,5% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составляет 513 500 рублей, по одной бумаге — 10,27 рубля.

Выпуск коммерческих облигаций серии КО-П002-01 (4CDE-01-00381-R-002P) объемом 50 млн рублей был размещен эмитентом по закрытой подписке в декабре 2020 г. сроком на пять лет. Номинал одной облигации — 1000 рублей. В настоящее время в обращении находятся все 50 тыс. ценных бумаг выпуска. По выпуску предусмотрено 60 ежемесячных купонов.



( Читать дальше )

Ставка купона, новый выпуск и рейтинговые решения:

• «Биннофарм Групп» установил ставку 1-8-го купонов выпуска облигаций серии 001P-02 объемом 3 млрд рублей и сроком обращения 15 лет на уровне 10,35% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Организаторы: BCS Global Markets, Газпромбанк, Московский кредитный банк, БК «Регион», Россельхозбанк, инвестиционный банк «Синара» и Экспобанк. Техразмещение запланировано на 21 июля.

• НРА отозвало кредитный рейтинг «АГРА» в связи с недостаточностью информации для применения методологии. Рейтинг отозван без подтверждения. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне BBB+|ru| со стабильным прогнозом.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций АО им. Т.Г. Шевченко серии 001P-03. Регистрационный номер — 4B02-03-34127-E-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Также АО им. Т.Г. Шевченко подвело итоги оферты по выпуску облигаций серии 001Р-01: эмитент выкупил 0,8% выпуска на 4,3 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала.

( Читать дальше )

Как мы писали ранее, усиливающийся режим санкционного давления на Россию порой приводит к тому, что наши производители вместо трудностей в работе получают возможности для развития.

Так, дорожающие по всему миру энергоресурсы делают выгодным размещение производств на территории Российской Федерации. И АО «НХП» вместе с зарубежными партнерами готовится организовать на территории России сразу несколько разного рода производств по переработке зерновых культур для тех клиентов, которые ранее приобретали у компании сырье. 

Это позволит эмитенту разнообразить товарную матрицу за счет продукции собственного производства, и, тем самым, повысить маржинальность сделок. 

Напомним, что в активах эмитента имеются комбикормовый завод и мельница. Объекты расположены на базе комплекса «Татарскзернопродукт» и в данный момент законсервированы. 

( Читать дальше )

Старт размещения, ставки купонов и ESG-рейтинг:

• «СФО Спутник Финанс» сегодня начинает размещение на Московской бирже пятилетнего выпуска облигаций класса «А» объемом 600 млн рублей. Регистрационный номер — 4-01-00655-R. Датой окончания размещения станет третий рабочий день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации выпуска. Бумаги размещаются по закрытой подписке и предназначены для квалифицированных инвесторов.

• «Биннофарм Групп» сегодня, 19 июля, с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок на выпуск серии 001P-02 со сроком обращения 15 лет и объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер выпуска — 4B02-02-00054-L-001P. Ориентир ставки купона — премия не более 280 базисных пунктов к двухлетним ОФЗ. Купоны ежеквартальные. Организаторами выступят BCS Global Markets, Газпромбанк, Московский кредитный банк, БК «Регион», Россельхозбанк, инвестиционный банк «Синара» и Экспобанк. Техразмещение запланировано на 21 июля.

( Читать дальше )