Всего через 3,5 часа после раскрытия информации о начале размещения дебютного выпуска облигаций на 300 млн рублей, эмитент сообщил о переносе даты выхода на биржу на неопределенный срок. Вероятная причина такого решения — приостановка операций по счетам налогоплательщика.

Вчера, 20 июня, Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области приняло решение приостановить операции по счетам ООО «Бизнес-Лэнд». По данным ведомства, компания не исполнила требования об уплате задолженности на 7,5 млн рублей. Вероятно, именно это стало причиной переноса начала размещения дебютного выпуска облигаций эмитента на «неопределенный срок», о чем он сообщил всего через 3,5 часа после того, как раскрыл дату выхода на биржу. Ожидалось, что стартом начала торгов на первичном рынке станет 26 июня.

Облигации серии БО-01 сроком обращения 3,5 года объемом 300 млн рублей «Бизнес-Лэнд» — владелец ТРЦ «Евролэнд» в Иваново — зарегистрировал 19 июня. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка Московской биржи. Ставка ежеквартального купона установлена на уровне 22% годовых на весь период обращения. Организатор — ИК «Финам».

Эмитент — крупнейший производитель картонной упаковки для молока — 20 июня осуществил полное погашение облигаций Ламбумиз-БО-П01.

После реализации безотзывной оферты и трех амортизационных выплат объем в обращении составлял 29 525 000 рублей, остаточный номинал — 2 500 рублей. Ставка купонного дохода выпуска Ламбумиз-БО-П01 (ISIN: RU000A100LE3, № 4B02-01-09188-H-001P от 09.07.2019) находилась на уровне 9,5% годовых. 

20 июня АО «Ламбумиз» провело полное погашение остаточного номинала, направив инвесторам 29 525 000 рублей: по 2 500 рублей на бумагу. В этот же день держатели облигаций получили доход за 60 купонный период. Выплата на одну бумагу составила 19,52 рублей, на все — 230 531,20 рублей. 

Размещение выпуска Ламбумиз-БО-П01 состоялось в июле 2019 г. В феврале 2020 г. компания отчиталась о полном освоении эмиссии, первоначальный объем которой был равен 120 млн рублей. Средства были направлены на развитие производства картонной и гибкой упаковок, ламинированного картона и одноразовой посуды. 

• «Балтийский лизинг» 24 июня начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-П11 объемом 6 млрд рублей. Ставка купона установлена в размере ключевой ставки Банка России плюс спред 2,3% годовых. Купоны по выпуску переменные и ежемесячные. Облигации будут доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организатор — ИБ «Синара», соорганизатор — БК «Регион». Эмитент имеет кредитный рейтинг на уровне ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• Московская биржа зарегистрировала облигации«Бизнес-Лэнд» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00157-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.

• ТК «Нафтатранс плюс» установила ставку 58-го купона пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей на уровне 15% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — B+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.

Коротко о торгах на первичном рынке

19 июня новых размещений не было.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 435 выпускам составил 1080,8 млн рублей, средневзвешенная доходность — 18,21%.

2024 г. эмитент начал с увеличения выручки, валовой и чистой прибылей, EBITDA LTM. Подробнее о том, каких результатов достиг завод по итогам I квартала — в аналитическом обзоре.

Изготовление и реализация продукции собственного производства — ключевое направление деятельности ООО «Новосибирский завод резки металла» (НЗРМ), с наибольшей долей в структуре выручки. Тенденция связана со стабильно высоким рыночным спросом горнодобывающей, машиностроительной, энергетической и прочих отраслей.

Выручка по итогам трех месяцев 2024 г. достигла 1 315,7 млн рублей, увеличившись на 46,2% к аналогичному периоду прошлого года. Также наблюдается существенный рост валовой прибыли в отчетном периоде на 54,3% к АППГ за счет снижения себестоимости, которая напрямую зависит от цен на металл. 

Это позитивно отразилось на валовой рентабельности, показатель которой увеличился в 1,1 раза к АППГ до 13,3%, а также поспособствовало дельнейшему увеличению EBITDA LTM и чистой прибыли на 72,4% и 99,6% соответственно за те же сравниваемые периоды.

По итогам работы за три месяца 2024 г. эмитент продемонстрировал позитивную динамику EBITDA adj. Рентабельность по EBITDA adj за I квартал увеличилась на 13,1 п.п.

В период с января по март 2024 г. число действующих торговых точек ООО «Чистая Планета» выросло до 215. Из общего количества магазинов: 16 — собственные, пять — открыты в рамках коллаборация с торговой сетью «Ашан», и 194 — франчайзинговые.

По итогам трех месяцев 2024 г. произошло снижение выручки к АППГ на 24,8%. Обусловлено это переходом части потребителей на онлайн шоппинг, в частности маркетплейсы. По данным исследования NielsenIQ, доля онлайн-продаж в сфере FMCG (товаров повседневного спроса) России по итогам I квартала 2024 г. выросла до 10,6%, на 2,1% к IV кварталу 2023 г. В планах эмитента: выход на маркетплейсы. На текущий момент «Чистая Планета» заключила договор с площадкой «Сбермаркет».

Размещение пятилетних облигаций запланировано на конец июня — начало июля 2024 г.

ООО «ДиректЛизинг» планирует выйти на биржу с пятилетними облигациями серии 002Р-03. Это будет десятый по счету выпуск эмитента. Ориентир ставки ежемесячного купона — 19% годовых на весь период обращения. По займу предусмотрена амортизация: по 1,67% от номинала будет погашено в даты окончания 1-59-го купонных периодов, еще 1,47% номинала — в дату выплаты 60-го купона. Организатором размещения выступит ИК «Цифра Брокер».

«ДиректЛизинг» специализируется на лизинге промышленного и медицинского оборудования, легкового и грузового транспорта, автобусов, коммунальной и строительной техники. По итогам 2023 г. размер лизингового портфеля компании составил 3,57 млрд рублей, что на 57% больше, чем годом ранее. Сумма новых лизинговых договоров — 3,03 млрд рублей (+18%). В течение года компания заключила 421 новый договор (361 договор — в 2022 г.). Выручка составила 396 млн рублей (+44%).

• «Кузина» допустила техдефолт при выплате 14-го купона по облигациям серии БО-П02. Размер неисполненных обязательств — 949 тыс. рублей. В качестве причины эмитент указал приостановку налоговым органом операций по счетам, в связи с которой отсутствует возможность произвести выплату купонного дохода с расчетного счета эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — B+(RU) со стабильным прогнозом.

• «ТД РКС»установил ставку купонатрехлетних облигаций серии 002Р-04 объемом 500 млн рублей в размере 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 18 июня. Техразмещение запланированона 21 июня. Организаторы — БКС КИБи Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BBB-.ru с позитивным прогнозом от НКР.

• «Автобан-Финанс»установил ставку1-6-го купонов шестилетних облигаций серии БО-П06 объемом 5 млрд рублей на уровне 15% годовых. Купоны полугодовые.

Коротко о торгах на первичном рынке

18 июня стартовало размещение трехлетних облигаций Кеарли Групп-001P-01. В первый день торгов выпуск объемом 150 млн рублей был размещен на 61 млн 171 тыс. рублей (40,78% от общего объема эмиссии).

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 387 выпускам составил 788,5 млн рублей, средневзвешенная доходность — 18,28%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

Срок конкурсного производства по компании «Дядя Дёнера» продлен на полгода, а рассмотрение заявления о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности отложено на середину лета.

Арбитражный суд Новосибирской области продлил срок конкурсного производства в отношении ООО «Дядя Дёнер» до 5 декабря 2024 г. Соответствующее определение опубликовано в карточке дела № А45-29116/2022. 

10 июня 2024 г. конкурсный управляющий представил в материалы дела ходатайство о продлении срока производства на шесть месяцев и документы, подтверждающие, что мероприятия в процедуре банкротства должника не выполнены в полном объеме. 

На сегодня общая сумма требований кредиторов третьей очереди составляет 204,7 млн рублей, размер требований второй очереди — 159,7 тыс. рублей. Конкурсный управляющий продолжает мероприятия по реализации имущества должника, его поиску, выявлению и возврату в конкурсную массу. Поскольку требования кредиторов не погашены и завершающие мероприятия не выполнены, суд определил продлить конкурсное производство в отношении компании «Дядя Дёнер» до 5 декабря 2024 г.