В течение первого полугодия 2023 года ООО «НЗРМ» фиксировало повышенный спрос на металлопродукцию. Спрос на готовые изделия, комплектующие и заготовки увеличился настолько, что сегодня компания заключает контракты на октябрь. Подробнее о предварительных итогах за 6 месяцев 2023 года в нашем материале.

Как отметили представители эмитента, сегодня большую часть выручки компании формирует направление сервисного металлоцентра, серийное производство комплектующих и заготовок для последующей сборки готовой продукции. С момента начала действия западных санкций в адрес производственного сектора России, внутренний спрос на металлопродукцию высокого уровня обработки резко вырос. Услуги обработки листового металла, термическая резка металла, гибка, рубка, перфорация, как и другие СМЦ-услуги, которые оказывает НЗРМ, также пользуются высоким спросом со стороны участников рынка.

«Сегодня мы заключаем контракты, которые будем реализовывать уже в октябре. Даже в случае, если рынок столкнется с новыми геополитическими вызовами, мы сможем сохранить внутреннюю стабильность предприятия, благодаря заделу первых 9 месяцев работы в 2023 году», — прокомментировал ситуацию директор ООО «НЗРМ» Дмитрий Ионычев.

• Селлер» (интернет-дискаунтер бытовой техники, бренд «Техпорт») 19 июля начнет размещение двухлетних облигаций серии БО-01 объемом 150 млн рублей. Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация. Организатор — «Финам».

• Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации УК «ОРГ» серии БО-02 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-01566-G. Выпуск включен в Третий уровень котировального списка и предназначен для квалифицированных инвесторов. По займу предусмотрено поручительство со стороны «Ойл Ресурс Групп».

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Элит Строй» (бренд ГК «Страна Девелопмент») серии 002P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00593-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.

Аналитики «Юнисервис Капитал» проанализировали активность инвесторов за последний год: если в январе 2022 г. было зафиксировано рекордное количество частных инвесторов, совершивших сделки (2,8 млн человек), то в марте был установлен антирекорд — 1,9 млн человек. Однако даже в этот нестабильный период число физлиц, имеющих брокерские счета (как пассивных, так и активных инвесторов), росло от месяца к месяцу. Наблюдалось и увеличение числа открытых брокерских счетов с учетом того, что одно лицо может иметь сразу несколько таковых. Это был эффект «отложенного спроса».

В январе 2023 г. лишь около 10% от общего числа владельцев брокерских счетов участвовали в сделках с ценными бумагами (2,3 млн человек из 23,5 млн человек). Годом ранее этот показатель был на уровне 16%. Не побили в 2023 г. рекорды и ежемесячные темпы прироста числа инвесторов, имеющих брокерские счета: в среднем с января по май их количество стабильно увеличивалось на 2%, что эквивалентно ±500 тыс. человек. По состоянию на конец мая число физлиц с брокерскими счетами зафиксировано на уровне 25,6 млн человек, среди которых 2,8 млн человек совершали реальные сделки.

13 июля новых размещений не было.

Суммарный объем торгов в основном режиме по 293 выпускам составил 827,6 млн рублей, средневзвешенная доходность — 12,42%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

11 июля стартовали размещения Урожай БО-03 и Практика ЛК 001Р-01.

Оба выпуска были полностью размещены в первый день торгов: Урожай БО-03 объемом 200 млн рублей за 2 сделки, Практика ЛК 001Р-01 объемом 2 млрд рублей за 337 сделок (средняя заявка 5 млн 935 тыс. рублей). 

Суммарный объем торгов в основном режиме по 299 выпускам составил 679,1 млн рублей, средневзвешенная доходность — 12,19%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

10 июля стартовало размещение ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ 001Р-01. Выпуск объемом 1 млрд рублей был полностью размещен за 2 633 сделки. Средняя заявка — 379, 8 тыс. рублей. 

Суммарный объем торгов в основном режиме по 299 выпускам составил 952,7 млн рублей, средневзвешенная доходность — 12,16%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

«КарМани» — известная на публичном рынке компания с давней положительной историей: всего эмитент разместил пять облигационных выпусков на сумму 1,75 млрд рублей, из которых три были погашены и еще два, на 900 млн рублей, находятся в обращении. В этом году компания начала процедуру реорганизации акционерного капитала, перевела акции в российскую юрисдикцию (владельцем ООО МФК «Кармани» стало ПАО «Смарттехгрупп» вместо кипрского офшора), а 3 июля вывела акции на торги на Московской бирже, но не в рамках IPO, а по процедуре прямого листинга.

Для этого основатель Антон Зиновьев и крупный акционер Сергей Ситников предоставили в долг свои акции на сумму 600 млн рублей специальной подконтрольной структуре, которая и продавала их в рынок в ходе листинга. В ходе размещения, по сообщению эмитента, спрос существенно превысил предложение. В результате было принято решение продать еще 110,7 млн ценных бумаг.

В дальнейшем ПАО «Смарттехгрупп» планирует провести допэмиссию на такую же сумму, которую выкупит подконтрольная компания и погасит приобретенными бумагами долг перед акционерами.

Об этом заявила директор по финансам ООО «Сибирское стекло» (крупнейший производитель тарного стекла за Уралом, актив РАТМ Холдинга) Екатерина Нестеренко в ходе дискуссии на круглом столе «Долгосрочное финансирование — драйвер развития регионов», организованном Банком России.

Участие в круглом столе приняли представители банковских структур, компаний-организаторов выпусков ценных бумаг, юридического сообщества, крупных промышленных предприятий.

По мнению Екатерины Нестеренко, в связи с изменениями макроэкономической ситуации, произошедшими в 2022 году, финансовые организации начали более пристально рассматривать инвестиционные проекты на стадии принятия решения о поддержке, например, обращать внимание не только на период окупаемости, но и на состав поставщиков:

— Мы стараемся расширять круг поставщиков за счет производителей материалов и комплектующих из России или дружественных стран. Обращаемся к параллельному импорту, но поиск оптимальных схем увеличивает сроки реализации инвестпроектов. Потребность в «длинных деньгах» на «Сибстекле» будет актуализирована в следующем году, в связи с необходимостью определить источники финансирования для ремонта одной из стекловаренных печей, к подготовке которого приступим в 2025 году.

В рамках проведенной четвертой добровольной оферты эмитент приобрел у инвесторов облигации на сумму 91 833 241,56 рублей. Общий долг компании, представленный только облигационным займом, после реализации нескольких выкупов по соглашению с инвесторами, снижен до 83,7 млн руб. при условии, что первоначальная суммы выпуска составляла 400 млн руб.

Данная оферта по выпуску ООО «ЮниМетрикс» № 4-01-00402-R была объявлена 26 апреля 2023 года и являлась добровольной, то есть проводилась по усмотрению эмитента на предложенных им условиях, инвесторы также добровольно принимали решение участвовать в ней или оставить бумаги в своем портфеле.

Срок для предъявления бумаг был определен: с 11 по 17 мая 2023 года, приобретение же состоялось 23 мая 2023 года. Максимальный объем облигаций для предъявления эмитент определил в размере — 94 000 шт. бумаг или 23,5% от эмиссии в 400 млн руб. по цене приобретения 100% от номинала и накопленный купонный доход.

По итогам оферты было предъявлено бумаг в количестве 91 758 шт. на сумму 91 833 241,56 (номинал облигаций и накопленный купонный доход). Заявки были удовлетворены в полном объеме, информация была раскрыта на странице компании на сайте «Интерфакс».

«Генетико», дочерняя компания группы «ИСКЧ», 25 апреля 2023 г. провело IPO на Московской бирже — первое в России в 2023 г. Аналитики провели подробный анализ бизнеса компании. О специфике рынка медицинских исследований, о направлениях деятельности «Генетико» и ее финансовых показателях — в обзоре Boomin.

Группу «ИСКЧ» уже можно отнести к ветеранам публичного российского рынка. Головное предприятие ПАО «ИСКЧ» провело IPO еще в 2009 г., тоже став своего рода пионером — первой в России биотехнологической компанией, разместившей ценные бумаги на Мосбирже. Было размещено 15 млн акций по цене 9,5 рубля, компанию тогда оценили в 862,5 млн рублей. Сейчас акции торгуются по цене 120 рублей за штуку, отыграв 50-процентное падение 2022 г.

Другая компания группы, ПАО «ММЦБ», провела IPO в июле 2019 г. с оценкой более 1 млрд рублей. Тогда акции продавались по цене 670 рублей за штуку, сейчас уже по 907 (при том, что в 2021 г. был период, когда котировки поднимались и выше 1000 рублей).