Блог им. boomin |Коротко о главном на 20.02.2021

    • 20 февраля 2021, 10:04
    • |
    • boomin
  • Еще

Кредитная линия для «Обуви России» и новый выпуск:

  • «Обувь России» сообщила о решении единственного акционера предоставить согласие на заключение четырех кредитных соглашений с Банком ВТБ на общую сумму 5 млрд рублей. Процентная ставка по данным кредитам — ключевая ставка Банка России, увеличенная не более чем на 2,85% годовых.

  • Сегодня «Трубная металлургическая компания» (ТМК) начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 10 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 7,15% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные.

  • 4 марта «Займер» планирует размещение дебютного выпуска классических облигаций серии 01 объемом 300 млн рублей. Срок обращения — 3 года. Ставка купона установлена на уровне 12,75% годовых, купоны ежемесячные.

  • Группа ЛСР зарегистрировала пятилетний выпуск облигаций серии 001Р-06 объемом 5 млрд рублей. Московская биржа включила их в Первый уровень котировального списка. Ориентир ставки купона — премия не выше 225 базисных пунктов к пятилетним ОФЗ, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 19.02.2021

    • 19 февраля 2021, 12:39
    • |
    • boomin
  • Еще

Ставка купона, даты и итоги размещений:

  • «СДЭК-Глобал» 25 февраля начнет размещение дебютного выпуска шестилетних облигаций серии БО-П01 объемом 500 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 9,5% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Сбор заявок через систему Boomerang продолжается.

  • «Селектел» установил ставку купона по выпуску трехлетних биржевых облигаций серии 001P-01R объемом 3 млрд рублей на уровне 8,5% годовых, купоны полугодовые. Дата начала размещения — 25 февраля.

  • «МСБ-Лизинг» установил ставку купона трехлетних облигаций серии 002Р-04 объемом 100 млн рублей на уровне 11,25% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны ежемесячные. Размещение выпуска начнется 25 февраля.

  • «Трубная металлургическая компания» (ТМК) установила ставку купона трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 10 млрд рублей на уровне 7,15% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 20 февраля.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 18.02.2021

    • 18 февраля 2021, 12:47
    • |
    • boomin
  • Еще

Решения о ставке купона, начало торгов и ближайшие планы эмитентов облигаций:

  • «Боржоми финанс» установил ставку купона пятилетнего выпуска облигаций объемом 7 млрд рублей на уровне 7,6% годовых. По выпуску предусмотрена оферта через 3 года.

  • «СДЭК-Глобал» установил ставку купона на уровне 9,5% годовых по дебютному выпуску облигаций объемом 500 млн рублей. Срок обращения выпуска — 6 лет, оферты не предусмотрены. Сбор заявок через систему Boomerang продолжается.

  • ГК «Самолет» сегодня, 18 февраля, начинает размещение выпуска облигаций серии БО-П09 объемом 10,4 млрд рублей. Срок обращения выпуска — 3 года. Ставка купона установлена в размере 9,05% годовых, купоны полугодовые.

  • «Агрофирма — племзавод «Победа» (входит в концерн «Покровский») сегодня, 18 февраля, начинает размещение дебютного выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Срок обращения — 4 года. Ставка купона установлена в размере 9,75% годовых на весь срок обращения, купоны квартальные.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 17.02.2021

    • 17 февраля 2021, 13:30
    • |
    • boomin
  • Еще

Регистрация выпуска и итоги размещения:

  • «Боржоми Финанс» зарегистрировал выпуск пятилетних биржевых облигаций серии 001P-01 объемом не менее 5 млрд рублей на Московской бирже. Бумаги включены в Третий уровень листинга. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00561-R-001P от 16.02.2021. Ориентир ставки первого купона — не выше 300 базисных пунктов к значению ОФЗ на срок три года с фиксацией числового значения ориентира в дату сбора книги заявок. Минимальная сумма заявки — 1,4 млн рублей. По выпуску через три года предусмотрена оферта. Ранее сообщалось, что эмитент планирует собирать заявки инвесторов в период с 17 по 19 февраля.

  • «Лизинг-Трейд» завершил размещение допвыпуска № 1 серии 001P-02 объемом 200 млн рублей. Размещение началось в декабре 2020 года. Цена размещения была установлена в размере 100% от номинальной стоимости.

Подробнее о событиях и эмитентах на 

( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 16.02.2021

    • 16 февраля 2021, 14:01
    • |
    • boomin
  • Еще

Первые социальные облигации и сектор ПИР:

  • «Эксперт РА» подтвердил соответствие планируемого выпуска биржевых облигаций серии 001Р-18 ПАО «МТС» принципам социальных облигаций (SBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA).

  • Московская Биржа включила классические облигации ООО МФК «ЗАЙМЕР» серии 01, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в Третий уровень котированного списка, Сектор ПИР. Ориентир ставки купона установлен на уровне 12,75% годовых, купоны ежемесячные.


Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня в Ожидаемых событиях

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе

Коротко о главном на 16.02.2021

Блог им. boomin |Коротко о главном на 15.02.2021

    • 15 февраля 2021, 11:44
    • |
    • boomin
  • Еще

Новый выпуск и книга заявок:

  • ТК «Нафтатранс плюс» утвердила решение о выпуске пятилетних облигаций серии БО-03 объемом 500 млн рублей. Размещение пройдет по открытой подписке. Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1 тыс. рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

  • ГК «Самолет» объявила результаты сбора заявок инвесторов на трехлетние облигации серии БО-П09. Объем заявок превысил 22 млрд рублей и итоге был увеличен с 6 млрд до 10 млрд рублей. Ставка купона была снижена до 9,05% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны полугодовые.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня в Ожидаемых событиях

( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 12.02.2021

    • 12 февраля 2021, 12:45
    • |
    • boomin
  • Еще

Книга заявок, ставка купона и оферта:

  • «СДЭК-Глобал» сегодня, 12 февраля, в 13.00 по московскому времени, начнет сбор предварительных уведомлений инвесторов о покупке шестилетних облигаций серии БО-П01 объемом 500 млн руб. Ориентир ставки купона установлен на уровне 8% годовых, купоны ежемесячные.

  • «Селектел» зарегистрировал выпуск биржевых облигаций серии 001P-01R объемом 3 млрд рублей на Московской бирже. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00575-R-001P от 11.02.2021. Ориентир ставки купона установлен на уровне не более 9% годовых, купоны полугодовые. Срок обращения выпуска — 3 года. Номинальная стоимость одной ценной бумаги — 1 000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Книга заявок инвесторов откроется 18 февраля. Техразмещение запланировано на 25 февраля.

  • ГК «Самолет» установила ставку купона по трехлетним облигациям серии БО-П09 объемом 10 млрд рублей на уровне 9,05% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны полугодовые.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 11.02.2021

    • 11 февраля 2021, 12:41
    • |
    • boomin
  • Еще

Книга заявок и замена эмитента:

  • «Джи-групп» зарегистрировал изменения в условия выпуска биржевых облигаций серии 001Р-01 в части замены эмитента биржевых облигаций.

  • «Ритейл Бел Финанс» 4 марта проведет сбор заявок инвесторов на пятилетние облигации серии 001Р-02 объемом 3,5 млрд рублей. Книга будет открыта с 11 до 15 часов по московскому времени. По выпуску предусмотрен колл-опцион: через четыре года в дату окончания 16-го купона по цене равной 100% от номинала. Также по выпуску предусмотрены ковенанты.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня в Ожидаемых событиях

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе

Коротко о главном на 11.02.2021

Блог им. boomin |Коротко о главном на 10.02.2021

    • 10 февраля 2021, 09:42
    • |
    • boomin
  • Еще

Книга заявок и итоги размещений:

  • «Боржоми Финанс» с 17 по 19 ферваля планирует собирать заявки инвесторов на пятилетние облигацйии серии 001Р-01R объемом не менее 5 млрд рублей. Минимальная сумма заявки — 1,4 млн рублей.Организаторами размещения выступают Альфа-банк, Райффайзенбанк, Sber CIB.

  • Московская биржа включила зеленые биржевые облигации серии 002Р-02 АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» в Сектор Роста.

  • ТФН в первый день торгов завершила размещение трехлетних облигаций серии 01 на 1 млрд рублей. Ставка купона — 12% годовых, выплаты квартальные.

  • «ЛайфСтрим» также завершил размещение дебютного выпуска трехлетних биржевых облигаций серии БО-П01 объемом 300 млн рублей. Ставка квартального купона — 10% годовых.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 09.02.2021

    • 09 февраля 2021, 10:18
    • |
    • boomin
  • Еще

ПИР паевого фонда и начало размещений:

  • ГК «Самолет» планирует 11 февраля с 11:00 до 15:00 МСК провести сбор заявок инвесторов на облигации серии БО-П09 объемом 6 млрд рублей. Ориентир ставки купона установлен на уровне 9,25-9,50% годовых.

  • Московская биржа включила инвестиционные паи «Фонда ВДО развивающихся российских компаний» в Третий уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам, в Сектор компаний повышенного инвестиционного риска.

  • Сегодня, 9 февраля, «ЛайфСтрим» начинает размещение дебютного выпуска трехлетних биржевых облигаций серии БО-П01 объемом 300 млн рублей Ставка купона установлена на уровне 10% годовых, купоны ежеквартальные.

  • Сегодня, 9 февраля, ТФН начинает размещение трехлетних облигаций серии 01 на 1 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 12% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация.


( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн