Эмитент удовлетворяет растущий спрос на стеклянную тару, увеличивая объемы производства и финансовые результаты. Позитивную динамику по итогам 9 месяцев 2023 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года продемонстрировали выручка, валовая и чистая прибыль, а также EBITDA LTM adj.

Заказчики компании — производители напитков — наращивают выпуск своей продукции, расширяя ассортимент. Стабильную клиентскую группу на заводе сформировали несколько лет назад. В настоящее время доля стеклянной упаковки от «Сибстекла» в структуре поставок тары у ряда потребителей достигает 85%. Предприятие улучшает качество тарного стекла, предлагая оптимальные решения, связанные с его облегчением, развитием возможностей для окрашивания стеклоизделий.

С января по сентябрь 2023 г. на заводе выпустили 638 млн единиц стеклотары, на 5,3% больше, чем в АППГ. Наибольшую долю в номенклатурной линейке традиционно занимает пивная бутылка — в отчетном периоде это 88,6%.

На фоне увеличения объемов выпуска показатели операционной деятельности <a href=«boomin.

• «РуссОйл» установил ставку 2-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 21% годовых.

• ТК «Нафтатранс плюс» установила ставку 16-36-го купонов облигаций БО-04 на уровне 19% годовых.

• «Регион-Финанс», представитель владельцев облигаций ОР (эмитента облигаций OR Group, снятых с биржевых торгов в мае 2023 г.), направил заявление в Арбитражный суд города Москвы о включении требований в реестр кредиторов ОР и ОРГ от лица всех владельцев облигаций.

• «Балтийский лизинг» выкупил по оферте облигации серии БО-П05 на 2,999 млрд рублей. Цена бумаг составила 100% от номинала.

• «СмартФакт» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-02-001P объемом 200 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 19 декабря. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена возможность проведения call-опционов. Организатор — ИК «Риком-Траст».

Коротко о торгах на первичном рынке

16 января началось размещение трехлетнего выпуска МигКредит-002MC-03 объемом 300 млн рублей. Ставка купона на первый год — 21%. Выплаты ежемесячные. YTM — 23,15%.

За первый день размещения бумаг выкуплено на сумму 189 млн рублей (63%). Всего за день состоялось 806 сделок. Основное количество заявок (495 шт.) пришлось на диапазон от 100 до 500 тыс. рублей. Максимальный объем сделки — 4,6 млн рублей. Медиана достигла значения 150 тыс. рублей, мода — 200 тыс. рублей.

Купонная ставка заметно выше среднего показателя доходности (18,8%) выпусков эмитентов с рейтингом «BB». Однако наличие оферты через год и доступность только квалифицированным инвесторам не позволили выпуску разместиться за один день.

Вчера закончилось размещение сразу двух выпусков:

• выпуск Глобал Факторинг БО-04-001P объемом 150 млн рублей размещен за 25 торговых дней;
• на размещение облигаций СмартФакт БО-02-001P объемом 200 млн рублей потребовалось 19 дней.

Компания заключила договор о сотрудничестве еще с одним турецким партнером на экспорт чечевицы. Первая партия общей стоимостью 7 млн рублей уже отправлены заказчику.

В декабре 2023 г. «Группа «Продовольствие» подписала контракт на поставку чечевицы новому клиенту в Турции. Первые три контейнера чечевицы, произведенной на промышленной площадке эмитента в с. Михайловское Алтайского края, на 7 млн рублей уже отгружены.

«В текущем году мы продолжим расширять сотрудничество с турецкими контрагентами. В зависимости от объема урожая планируем поставить до 3-4 тыс. тонн чечевицы», — прокомментировал Boomin директор «Группы «Продовольствие» Дементий Глухов.

Напомним, что «Группа «Продовольствие» ведет торговлю с турецкими компаниями с 2019 г., поставляя в страну гречневую крупу (пропаренную и зеленую). По итогам 2023 г. алтайская компания суммарно поставила заказчикам из Турции свыше 460 тонн гречки.

В преддверии проведения плановой безотзывной оферты по выпуску № 4B02-04-00318-R эмитент принял решение оставить ставку неизменной, на уровне 19% годовых, до конца периода обращения.

В компании приняли решение сохранить ставку на текущем уровне, чтобы не повышать уровень долговой нагрузки. Ставка утверждена на период с 16 по 36 купонные периоды, информация раскрыта на странице «Интерфакс».

Информацию об условиях проведения полной безотзывной оферты по выпуску серии БО-04 (ISIN: RU000A105CF8) эмитент осветил в конце прошлого года — 29 декабря 2023 г.: период подачи требования о выкупе для инвесторов: с 18 по 24 января. Дата приобретения бумаг эмитентом — 2 февраля 2024 года.

Данная оферта, предусмотренная на этапе размещения выпуска и является безотзывной — эмитент обязан приобрести биржевые облигации, заявленные инвесторами, по 100% от номинала + НКД, рассчитанный на дату приобретения по требованию владельцев.

Ранее эмитент уже реализовал четыре добровольных оферты, ни одной бумаги на выкуп эмитенту предъявлено не было – инвесторы предпочли оставить бумаги в своем портфеле.

• МФК «МигКредит» сегодня, 16 января, начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 002MC-03 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00340-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 21% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация. Организатором выступит ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB с позитивным прогнозом.

• «ДиректЛизинг» установил ставку 3-го купона облигаций серии 002P-02 рублей на уровне 19% годовых.

• Московская биржа исключила облигации «ЭкономЛизинг» серий 001Р-03, 001Р-04, 001Р-05 и 001Р-06 из Сектора ПИР.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня в календаре инвестора

Коротко о торгах на первичном рынке

15 января новых размещений не было.

Два выпуска, размещение которых может закончиться в ближайшие дни:

• облигации Глобал Факторинг БО-04-001P объемом 150 млн рублей выкуплены на 99,71%;
• выпуск СмартФакт БО-02-001P размещен на 99,93%, из выпуска объемом 200 млн рублей осталось всего 136 бумаг.

К завершению размещения приблизились еще два выпуска. 15 января дневной объем торгов на первичном рынке по выпуску ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 составил 18,3 млн рублей. Выпуск размещен на 93%.

Доля выкупленных облигаций Унител БО-П01 за прошедшую сессию увеличилась до 82,45%. Вчера привлечено инвестиций на 3,1 млн рублей.

Коротко о торгах на вторичном рынке

В рейтинге по доходности лидирует выпуск Агрофирма-племзавод Победа 1Р1 объемом 1 млрд рублей. Погашение выпуска должно состояться 15 февраля. При цене облигаций 98,81% от номинала можно получить дополнительную выгоду (1,19% за месяц) от ценовой разницы. Но при этом остаются высокими и риски дефолта, так как с 9 августа денежные средства на всех счетах компании арестованы.

Об итогах торгов на вторичном рынке по двум биржевым выпускам облигаций эмитента, а также выплате купонов в прошедшем месяце — в обзоре Boomin.

Итоги торгов

За декабрь объем торгов по выпуску ООО «Мосрегионлифт» серии БО-01 составил 27 млн рублей, что на 47% выше результата ноября. Среднедневная ликвидность — 1,3 млн рублей. Показатель средней доходности выпуска за месяц поднялся с 15,1% до 17,8%. Котировки бумаги по итогам декабря оставались выше номинала, месяц был закрыт на уровне 101,5%.

Объем торгов по выпуску эмитента серии БО-02 за декабрь вырос с 17,3 до 24,6 млн рублей (+43%). Среднедневная ликвидность составила 1,2 млн рублей. Цена закрытия торгов за месяц не опускалась ниже 98% от номинала. Показатель средней доходности по выпуску за месяц увеличился с 16 до 19,4%.

Об основных результатах операционной деятельности компании, итогах торгов на вторичном рынке по трем биржевым выпускам облигаций и выплате купонов за прошедший месяц — в обзоре Boomin.

Ключевые события

В декабре 2023 г. ООО «Группа «Продовольствие» продолжила расширять географию поставок сахара, зерновых и масличных культур. В начале месяца алтайский зернотрейдер поставил в Монголию первую партию сахара (пять вагонов) на общую сумму 25 млн рублей. В компании считают это направление перспективным и продолжат его развивать.

В конце 2023 г. «Группа «Продовольствие» вышла и на рынок Индии. В эту страну компания поставила пилотную партию (540 тонн) чечевицы собственного производства на 55 млн рублей. В течение 2024 г. зернотрейдер планирует поставить в Индию до 5 тыс. тонн чечевицы.

В декабре 2023 г. «Группа «Продовольствие» традиционно приняла участие в торгах по закупу зерна 3 класса в государственный интервенционный фонд с поставкой зерна на Ачинский элеватор (Красноярский край). Всего на хранение компании из федерального интервенционного фонда поступит 60 тыс. зерна.

• Совет директоров «Симпл Солюшнз Кэпитл» (группа «Простые решения», в которую входят ООО «ПР-Лизинг», ООО «ПР-Лизинг.ру», ООО «ПР-факторинг» и еще несколько организаций) утвердил программу биржевых облигаций серии 001Р объемом 10 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.

• «Инград» объявил оферты по облигациям серий 001P-01 и 002P-02 на 31 января, 7, 14, 21 и 28 февраля (любая дата из перечисленных по усмотрению владельца бумаг). Цена приобретения составит 100% от непогашенной части номинальной стоимости бумаг плюс НКД. Агентом выступит Московский кредитный банк. Период предъявления бумаг к выкупу — с 24 по 30 января.

• Компания «Сибирское стекло» установила ставку 16-25-го купонов облигаций серии БО-П03 на уровне 17% годовых.

• АКРА повысило кредитный рейтинг ГК «Самолет» и его облигаций до уровня А+(RU) со стабильным прогнозом. Изменение рейтинга обусловлено повышением оценок качества корпоративного управления и размера бизнеса.