Старт размещений, ставки купонов и кредитный рейтинг:

• Сегодня «Славянск ЭКО» начинает размещение выпуска пятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер выпуска — 4B02-01-00039-L-001P. Ставки с 1-го по 12-й купон установлена на уровне 11% годовых, купоны ежеквартальные. Оферта предполагается через три года. Облигации включены в Третий уровень котировального списка. Организаторы: BCS Global Markets, «Велес Капитал», Россельхозбанк, Синара Инвестбанк, ИФК «Солид», «Универ Капитал» и Экспобанк.

• Сегодня ОР (прежнее название ООО «Обувь России») начинает размещение четырехлетнего выпуска облигаций серии 002P-01 объемом 850 млн. Регистрационный номер — 4B02-01-00412-R-002P. Ставка купона установлена на уровне 12,6% годовых на весь период обращения бумаг, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Бумаги включены Третий уровень котировального списка. Организатор выпуска — ИК «Иволга капитал».

( Читать дальше )

Рыночная доля ООО «НЗРМ» составляет 1% при общем объеме потребления стали в СФО на уровне 3,7 млн тонн (201,5 млрд руб. в денежном выражении. За 6 месяцев 2020 г. выручка эмитента составила 1,6 млрд руб.).

Завод активно развивает два направления — металлообработку и трейдинг листового металлопроката. Доля трейдинга в выручке компании в период сезонного роста спроса не превышает 20% от общего объема.

При этом стратегия развития эмитента включает в себя переориентацию в сторону увеличения доли готовой продукции в общем объеме выручки и завоевание новых, менее конкурентных рынков.

Ключевые тезисы:

— За 6 мес. 2021 г. выручка компании составила 1,6 млрд руб., (+ 98% АППГ) — это практически сопоставимо с выручкой, полученной за весь прошлый год (1,8 млрд руб.). Из них чистой прибыли — 19,4 млн руб. (+108,7% АППГ).



— Ключевые финансовые показатели рентабельности: валовая рентабельность — 9,59%, рентабельность по EBIT — 3,04%, по чистой прибыли — 1,18%.

— В 2021 году компания не привлекала новых кредитов и займов. Обязательства по действующим договорам во 2-м квартале 2021 г. сократились на 0,4%. Финансовый долг компании не превышает 36,5% от балансовой стоимости ее активов, при этом ликвидные активы (запасы, дебиторская задолженность, денежные средства) покрывают 88,5% задолженности.



— Маркеры долговой нагрузки компании по состоянию на 30.06.2021 г.: долг в выручке — 0,19х, долг в капитале — 3,97х, долг в EBIT — 5,44х.

— По оценке аналитиков «Юнисервис Капитал» финансовое состояние эмитента удовлетворительное с позитивным прогнозом. Положительные факторы: рост показателей выручки, валовой и чистой прибыли; негативные факторы: низкая доля собственного капитала в валюте баланса — компания развивается, преимущественно, за счет, заемных ресурсов.

( Читать дальше )

В компании сегодня активно работают над увеличением объема продаж. Ведется поиск новых клиентов, детально анализируется изучение текущего рыночного спроса и потребности потенциальных заказчиков.

Ранее мы писали о том, что перед эмитентом стоит задача нарастить объем ежемесячной выручки до 30 млн. руб. За август 2021 года компании удалось нарастить торговый оборот на 5% в сравнении с показателем предыдущего месяца.

Реализация поставленной цели, помимо поиска новых партнеров, включает в себя также расширение продуктовой матрицы и объемов производства. Компания оформила заказ на новые пресс-формы для строительного направления.

Также заказаны дополнительные пресс-формы и для производства отдельного вида продукции в посудном направлении. Компания уже производит данный вид товара, но спрос по нему превышает объем производимой продукции, поэтому принято решение увеличить количество выпускаемого товара. 

( Читать дальше )

Новый выпуск, программы и ставки купонов:

• «Некс-Т» зарегистрировал дебютный выпуск биржевых облигаций на Московской бирже. Регистрационный номер — 4B02-01-00615-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста. Предварительные параметры трехлетнего выпуска облигаций серии БО-П01: объем составит 300 млн рублей, ориентир ставки купона — 11,5-12%. Купоны ежеквартальные. Организатор: ИК «Септем Капитал». Предварительный сбор заявок пройдет с 18 по 21 октября.

• ОР («Обувь России») установило ставку купона четырехлетнего выпуска облигаций серии 002P-01 объемом 850 млн на уроне 12,6% годовых на весь период обращения бумаг. Регистрационный номер — 4B02-01-00412-R-002P. По выпуску предусмотрена амортизация. Размещение выпуска начнется 19 октября. Организатор выпуска: ИК «Иволга капитал».

• ПЮДМ установил ставку купона трехлетних облигаций серии БО-П03 объемом 70 млн рублей в размере 13% годовых. Ставка зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежемесячные. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР.

( Читать дальше )

Московская сеть мини-отелей SHELTERS подвела итоги работы за девять месяцев 2021 года.

С января по сентябрь 2021 года выручка ООО «Шелтер» достигла 40,4 млн рублей, что почти в 3,5 раза больше, чем за тот же период годом ранее. При этом, чистая прибыль «Шелтер» выросла в 14 раз — до 15,8 млн рублей.

Кратный рост выручки в «Шелтер» объясняют открытием в июле четвертого отеля сети на 119 номеров. Ввод новой гостиницы позволил компании удвоить номерной фонд. «С масштабированием бизнеса растет не только выручка, но и расходы. При этом значительная доля в расходах — это CAPEX (расходы на строительство новых объектов). Особенно в прошлых периодах, когда расходы были практически равны доходам. Тогда вся прибыль направлялась на открытие новых отелей», — комментирует сооснователь «Шелтер» Вадим Сувориков. Ожидается, что по итогам года выручка компании превысит 60 млн рублей.

( Читать дальше )

«МСБ-Лизинг» стал одной из первых компаний, рискнувших разместить облигации без организатора. 14 октября эмитент начал размещение уже пятого по счету выпуска. О том, как изменилась компания с момента выхода на публичный долговой рынок, как благодаря привлеченным инвестициям удалось сломать парадигму финансирования лизинговых компаний банками и предложить клиентам проекты, которые действительно отвечают их потребностям… И о том, что нужно делать, чтобы завоевать репутацию среди инвесторов и остаться на публичном рынке надолго, рассказал генеральный директор «МСБ-Лизинга» Роман Трубачев в интервью Boomin.

— Каким для компании стал 2021 год? К каким результатам планируете прийти к концу года?

— 2021-й стал для нас абсолютно рабочим обыкновенным годом. На протяжении всего года мы имеем возможность реализовывать свою стратегию развития в комфортном, бесстрессовом режиме. По результатам 9 месяцев прирост лизингового портфеля составляет 20-30%.

( Читать дальше )

Компания «СДЭК-Глобал», по совету организатора выпуска облигаций «Юнисервис Капитал», приняла решение о выплате 5-го купонного дохода инвесторам, которые не получили его по техническим причинам.

Напомним, что 5-я выплата купона по облигациям «СДЭК-Глобал» (серия БО-П01, ISIN: RU000A102SM7, дата госрегистрации: №4B02-01-00562-R-001P от 04.02.2021) сопровождалась некоторыми проблемами. Эмитент в установленный законом срок направил в адрес НРД денежные средства на выплату купона, сумма была списана банком, однако на счет депозитария деньги вовремя не поступили.

В связи с этим фактом и регламентами НРД, сложилась ситуация, когда инвесторы, продавшие облигации в период с 23 по 27 июля, купонный доход за 5-й период не получили – их средства были перечислены позже уже новым держателям бумаг. Всего за это время было совершено сделок на сумму 23.3 млн рублей. Представитель владельцев облигаций по этому выпуску – ООО «ЮЛКМ» — направлял запрос в НРД с целью получения комментариев. Согласно ответу депозитария, иного порядка действий в подобной ситуации не предусмотрено.

( Читать дальше )

В четверг, 14 октября, Московская Биржа зарегистрировала третий выпуск биржевых облигаций эмитента «Первый Ювелирный — Драгоценные Металлы».

Новому выпуску присвоен номер 4B02-03-00361-R-001P от 14.10.2021. Объем эмиссии — 70 млн рублей, бумагами в номинале 1 тысяча рублей. Срок обращения — 3 года или 36 купонных периодов продолжительностью 30 дней. Ставка купона установлена на уровне 13% и зафиксирована на весь период обращения бумаг.



( Читать дальше )

Новый выпуск, перспективные размещения и ставки:

• ПЮДМ зарегистрировала облигации серии БО-П03 Московская биржа. Регистрационный номер — 4B02-03-00361-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР.

• «Охта групп» планирует до конца октября разместить трехлетние облигации объемом до 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 11,5-13%.

• «Гарант-инвест» планирует 21 октября собирать заявки на приобретение облигаций серии 002Р-04 со сроком обращения 1,5 года и объемом 1,2 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 11,5-12% годовых. Длительность первого купона составит 123 дня, остальные купоны ежеквартальные. Организаторы: BCS Global Markets и «Универ капитал». Техразмещение запланировано на 25 октября.

• «Славянск ЭКО» установил ставку купона пятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей на уровне 11% годовых. Оферта запланирована через три года. Купоны ежеквартальные. Облигации включены в Третий уровень котировального списка. Размещение выпуска начнется 19 октября. Организаторы: BCS Global Markets, «Велес Капитал», Россельхозбанк, Синара Инвестбанк, ИФК «Солид», «Универ Капитал» и Экспобанк.

( Читать дальше )

Старт размещений:

• Сегодня «МСБ-Лизинг» начинает размещение выпуска пятилетних облигаций серии 002Р-05 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-24004-R-001P. Ставка купона — 12,25% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка, в Сектор ПИР.

• Сегодня «Автоэкспресс» начинает размещение выпуска трехлетних коммерческих облигаций серии 2П-КО01. Регистрационный номер — 4CDE-01-00557-R-002P. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Ставка купона установлена в размере 10% годовых на первый год обращения бумаг, купоны ежеквартальные. Оферта предусмотрена через год.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня в Ожидаемых событиях

( Читать дальше )