Старт размещения, новые выпуски и кредитные рейтинги:

• «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») сегодня начинает размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00078-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых на весь срок обращения бумаг. Купоны ежеквартальные. Организаторами выступают Газпромбанк и Тинькофф банк. Московская биржа перевела выпуск облигаций «Каршеринг Руссия» серии 001P-01 из Первого во Второй уровень котировального списка.

• Московская биржа зарегистрировала два выпуска трехлетних облигаций «Феррони» серий БО-01 и БО-02. Выпускам присвоены регистрационные номера 4B02-01-00626-R и 4B02-02-00626-R соответственно. Объем каждого из займов составляет 200 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и сектор ПИР.

• НКР присвоило АПРИ «Флай Плэнинг» кредитный рейтинг на уровне на BB-.ru со стабильным прогнозом.

( Читать дальше )

По итогам отчетного периода заметен существенный рост показателей. За прошлый год выручка выросла на 31% и достигла 16 млрд руб., чистая прибыль выросла на 178% до 692 млн руб.

Компания также запустила свою вторую производственную площадку в Тольятти, площадью 100 тысяч кв. м, ее автоматизация достигает 70%. Завод должен выйти на максимальную производственную мощность в 1 768 000 дверей в год.

В 2021 году Феррони увеличила количество своих представительств на территории России до 24. Экспансия вглубь страны позволяет компании повысить качество сервиса и прямые продажи клиентам, что плодотворно влияет на диверсификацию каналов сбыта. В текущем году компания планирует продолжить тенденцию расширения своих представительств внутри России и за рубежом, увеличивая экспортное направление. 

Группе компаний «Феррони» по итогам периода удалось сохранить лидирующие позиции на рынке восточной Европы, в ближайшие годы компания планирует нарастить экспорт до 8 млрд рублей и увеличить выручку до 19 миллиардов в 2022 году. 

( Читать дальше )

С января по июнь 2022 г. микрофинансовая компания выдала займов на 4,2 млрд рублей. Это в полтора раза больше, чем за тот же период прошлого года.

По итогам первого полугодия 2022 г. кредитный портфель МФК «Лайм-Займ» достиг 1,5 млрд рублей, увеличившись на 15% по сравнению с концом 2021 г. При этом объем микрозаймов, выданных за шесть месяцев 2022 г., вырос до 4,2 млрд рублей, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2021 г.

«В течение первого полугодия 2022 г. спрос на услуги МФО сохранялся устойчиво высоким, наиболее высокие пики наблюдались в марте и апреле на фоне влияния макроэкономических факторов. В этих условиях все участники рынка были вынуждены оперативно адаптировать свои бизнес-модели и скоринговые системы, чтобы удовлетворить повышенный спрос без ущерба для кредитного качества своих портфелей», — прокомментировала Boomin управляющий директор МФК «Лайм-Займ» Олеся Киселева.

( Читать дальше )

Ставки купонов, итоги оферты и понижение рейтинга:

• «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») установил ставку купона трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей на уровне 13% годовых на весь срок обращения бумаг. Купоны ежеквартальные. Техразмещение выпуска состоится 10 августа. Организаторами выступают Газпромбанк и Тинькофф банк.

• «Директ Лизинг» утвердил программу облигаций серии 002P объемом 5 млрд рублей. В рамках 15-летней программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по желанию эмитента.

• «Пионер-Лизинг» установил ставку 4-го купона облигаций серии 01 на уровне 20,66% годовых.

• «Первый ювелирный — драгоценные металлы» (ПЮДМ) выкупил по оферте облигации серии БО-П02 на 3,82 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала плюс накопленный купонный доход.

( Читать дальше )

В феврале текущего года эмитент с помощью выпуска биржевых облигаций привлек частные инвестиции в размере 65 млн рублей с целью пополнения оборотных средств для увеличения объема продаж и снижения рисков, связанных с задержками поставок товаров (контейнерный кризис).

Дополнительные ресурсы позволили эмитенту увеличить объемы закупа товара, нарастить ассортиментную матрицу (масло какао, бензоат натрия, кристаллический ванилин), а также уверенно расширять географию сбыта за счет рынков Калининградской и Тверской областей, Ставропольского края, Ханты-Мансийского АО, что является ключевым драйвером роста для бизнеса и полностью соответствует глобальным целям компании. 

Директор компании ООО «СЕЛЛ-Сервис» Петр Новак:

«Используя средства, привлеченные облигационным выпуском, мы можем ускорить развитие и экспансию новых рынков. Банковское финансирование эффективно для поддержания текущей деятельности, но не для интенсивного развития. Мы продолжаем показывать рост продаж в объемах, выручке и чистой прибыли благодаря использованию разных долговых инструментов.»

( Читать дальше )

8 августа компания отчиталась о завершении плановой оферты по своему второму облигационному выпуску.

Эмитент удовлетворил все поступившие заявки на выкуп облигаций, поданных в рамках плановой оферты в адрес ООО «ПЮДМ» в период с 26 июля по 1 августа 2022 года. Всего к выкупу была предъявлена 381 облигация номиналом 10 тыс. руб. Общий размер выплаченных эмитентом денежных средств (включая накопленный купонный доход) составляет 3 820 960,37 рублей.

Ранее компания опубликовала сообщение об увеличении купонной ставки по второму выпуску (серия БО-П02, ISIN: RU000A1020K7) с 14 до 15% годовых на следующий год обращения бумаг (25-36 купонные периоды), далее и вплоть до погашения облигаций в июле 2025 года (37-60 купонные периоды) будет применена ставка купонного дохода в размере 13% годовых 


( Читать дальше )

Сибирский производитель женской одежды под брендами WE’re FAMILY и Anna Ricco подвел финансовые итоги за первое полугодие 2022 г.

Выручка ООО «МЫ» — новосибирского производителя женской одежды WE’re FAMILY и Anna Ricco — в период с января по июнь составила 57,6 млн рублей. Это в 2,5 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Чистая прибыль выросла с 4,1 до 10,8 млн рублей.

«С 2018 г. мы ежегодно удваиваем размер бизнеса. И первые шесть месяцев 2022 г. только подтверждают эту динамику. Учитывая, что основные продажи приходятся на вторую половину года, мы ожидаем получить выручку по итогам 2022 г. в размере 200-220 млн рублей. Прошлый год мы завершили с показателем в 110 млн рублей», — комментирует директор компании «МЫ» Дмитрий Тарасов.

В начале года компания расширила производственные мощности, удвоив объем выпуска продукции. Сейчас «МЫ» выпускает до 4,5 тыс. единиц в месяц. Еще до 15 тыс. изделий компания размещает у предприятий-партнеров по модели аутсорсинга. В ближайших планах «МЫ» строительство фабрики в Москве мощностью до 10 тыс. изделий в месяц.

Инвестиции на строительство компания намерена привлечь на фондовом рынке. В процессе размещения находится дебютный выпуск коммерческих облигаций «МЫ» объемом 250 млн рублей.

Новый выпуск, неисполненные обязательства и итоги размещения:

• Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций «Сэтл Групп» серии 002Р-01 объемом не менее 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-36160-R-002P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка.

• ИК «Фридом Финанс» приняла решение выплатить 3-й купон по выпуску облигаций серии П01-02 в рублях.

• «Группа Астон» установила ставку 1-2-го купонов трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П08 объемом 140 млн рублей на уровне 12,5% годовых. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Размещение выпуска запланировано на 17 августа.

• Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Глоракс» объемом 20 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-00060-L-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.

( Читать дальше )

Старт размещения, дополнительный выпуск и повышение рейтинга:

• «ПИК-корпорация» сегодня начинает размещение «замещающих» облигаций серии 001Р-05 объемом $395 млн и сроком обращения четыре года и три месяца (до 19 ноября 2026 г.). Регистрационный номер — 4B02-05-00464-R-001P. Номинальная стоимость одной бумаги составляет $1 тыс. Ставка купона установлена на уровне 5,625% годовых на весь срок обращения бумаг. Купоны полугодовые.

• Московская биржа зарегистрировала дополнительный выпуск №1 облигаций ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» серии 002Р-01. Выпуску присвоен регистрационный номер основного займа — 4B02-01-00492-R-002P.

• «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности «Группа Позитив» (разработчик решений в области информационной безопасности Positive Technologies) до уровня ruA+, изменив прогноз на «стабильный». Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruА- с позитивным прогнозом.

( Читать дальше )

Ставка купона, новый выпуск и неисполненные обязательства:

• «ПИК-корпорация» установила ставку купона «замещающих» облигаций серии 001Р-05 объемом $395 млн на уровне 5,625% годовых на весь срок обращения бумаг — до 19 ноября 2026 г. Регистрационный номер — 4B02-05-00464-R-001P. Номинальная стоимость одной бумаги составляет $1 тыс. Купоны полугодовые. Техразмещение запланировано на 5 августа. «Эксперт РА» установил паритет между текущим рейтингом «ПИК-Корпорации» (ruA+, стабильный прогноз) и рейтингом облигаций серии 001P-05.

• Банк России зарегистрировал десятилетний выпуск облигаций «Парк телеком» серии ПТ-О10622/001. Регистрационный номер — 4-01-00662-R. Выпуск будет размещен по закрытой подписке. По облигациям будет предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.

• ИТК «Оптима» допустила техдефолт при выплате 7-го купона облигаций серии 001Р-01 на 2,431 млн рублей. Причина неисполнения обязательства — отсутствие денежных средств в необходимом объеме.

( Читать дальше )