2 июля 2024 года ООО «Феррони Йошкар-Ола» подписало публичную безотзывную оферту по выпуску биржевых облигаций Феррони-БО-П01: ISIN: RU000A103XP8, № 4B02-01-00626-R-001P от 22.10.2021 г.

Что это значит для инвесторов?

Подписав публичную безотзывную оферту, ООО «Феррони Йошкар-Ола» обязуется приобрести бумаги выпуска БО-П01 в количестве до 250 000 шт. (то есть — весь заявленный объем выпуска) у их владельцев при неисполнении обязательств по выпуску со стороны эмитента по выплате купонного дохода, полному или частичному погашению номинальной стоимости, приобретению бумаг.

Почему была подписана оферта?

У ООО «Феррони» в обращении находятся три облигационных выпуска, по двум из них (Феррони-БО-01 и Феррони-БО-02) еще на этапе размещения в роли поручителей выступили ООО «Феррони Йошкар-Ола» и ООО «Феррони Тольятти». По облигациям Феррони-БО-П01 ни поручитель, ни оферент ранее не были предусмотрены.

После пожара, произошедшего в 2023 году на производственной площадке в Тольятти, ООО «Феррони» практически не ведет деятельность.

Компания вплотную приступила к повышению производительности собственной программы расчета вентиляционных установок. Максимальная автоматизация данной программы поможет компании существенно повысить объемы проектирования уже до конца года.

Генеральный директор ООО «НТЦ Евровент» Сергей Соломатин отметил, что в этом году со стороны заказчиков сформировался настойчивый запрос на максимальное снижение сроков поставок оборудования:

«Заказчики просят поставлять оборудование как можно быстрее, так как темпы строительства ряда промышленных объектов сильно ускорились. В нынешних условиях строительство новых производственных мощностей в России важно, как никогда. Поэтому акцент в нашей работе сейчас смещен на тщательное стратегическое планирование».

Однако на фоне кадрового голода, который затронул все отрасли экономики, приходится решать данную задачу комплексно. Помимо тесного сотрудничества с Тольяттинским Государственным Университетом по подготовке кадров, о котором мы писали ранее, в компании активно работают над оптимизацией производственных процессов, в частности, совершенствуют программу расчета вентиляционных установок.

27 июня 2024 года состоялось общее собрание акционеров АО «Ламбумиз», на котором, помимо прочего, было принято решение о возможности обращения с заявлением о листинге обыкновенных акций на ПАО Московская Биржа.

Также акционеры АО «Ламбумиз» одобрили проведение дробления этих акций в пропорции 1:40, итоговое количество акций после конвертации составит 18 965 160 штук. Помимо этого, акционеры приняли решения о распределении прибыли и выплате дивидендов. Избраны члены Совета директоров, назначен новый исполнительный директор компании — Андрей Дьяков. Также акционеры утвердили Устав общества в новой редакции, соответствующей требованиям, установленным для публичного акционерного общества, и ряд различных положений, усиливающих корпоративное управление в компании и соответствующих лучшим практикам публичных компаний. По словам представителей АО «Ламбумиз», все эти шаги стали логичным продолжением планов компании по развитию и привлечению дополнительных инвестиций для роста.

Эмитент полностью освоил третий облигационный выпуск СЕЛЛ-Сервис-БО-01 объемом 250 млн руб. О том, как компания использовала средства, — в нашем материале.

Напомним, что облигационный выпуск СЕЛЛ-Сервис-БО-01 (ISIN: RU000A107GT6, № 4B02-01-00645-R от 19.12.2023) был размещен в декабре 2023 года с целью пополнения оборотных средств для увеличения объемов закупа продукции и продаж. По предоставленной эмитентом информации, средства были использованы во втором квартале для закупа какао-продуктов.

Отметим, что ООО «СЕЛЛ-Сервис» с начала 2024 года отмечает непрекращающийся рост стоимости какао-продуктов, который позволяет компании получать высокий доход от продаж соответствующих позиций. В связи с чем инвестиции, направленные на закуп какао-продуктов, себя уже оправдали, и по оценкам руководства, компания наращивает прибыль.

Напомним, что объем выпуска СЕЛЛ-Сервис-БО-01 — 250 млн руб., номинал — 1 000 руб. Ставка — 19% годовых на период с 1 по 16 к.п., далее безотзывная оферта с возможным пересмотром купонного дохода. Срок обращения — 4 года, а периодичность купонных выплат ежемесячная. По выпуску предусмотрена амортизация по 7,5% в даты окончания 33, 36, 39, 42, 45 к.п. и 62,5% в 48 к.п., а также call-опцион в 30 к.п.

28 июня Банк России опубликовал сообщение об установке фактов манипулирования рынком по выпускам облигаций, организатором которых выступило ООО «Юнисервис Капитал». Представители компании прокомментировали сложившуюся ситуацию.

Согласно сообщению Банка России, компания «Юнисервис Капитал» в период с 12 декабря 2018-го по 13 апреля 2023 гг. незаконно манипулировала рынком на организованных торгах Московской биржи и СПБ Биржи при совершении сделок с 19-ю выпусками корпоративных высокодоходных облигаций.

«Штрафы уже оплачены, а деятельность свою мы продолжим по всем правилам и без нарушений», — сообщил руководитель отдела по работе с инвесторами и связям с общественностью компании «Юнисервис Капитал» Артем Иванов.

Компания «Юнисервис Капитал» и Алексей Антипин привлечены к административной ответственности. Операции по торговым счетам лиц, вовлеченных в схему, ограничены.

«К сожалению, я не вижу возможности раскрывать все детали деятельности ООО «Юнисервис Капитал» в кейсах, которые упомянуты в пресс-релизе Банка России.

Недавно эмитента отчитался об итогах работы в 1 квартале 2024 года. За более подробными комментариями мы обратились к генеральному директору ООО «Транс-Миссия» Максиму Федорову.

Несмотря на то, что в отчетном периоде зафиксировано снижение объемов выручки, все остальные финансовые показателипо 1 кварталу 2024 года (операционная и чистая прибыль, EBITDA, уровень долговой нагрузки и другие) демонстрируют позитивную динамику.

Ранее мы подчеркивали, что отрицательная динамика выручки компании обусловлена рядом факторов: вступлением в силу нового закона о такси, а также переходом компании на новое ПО. Тем не менее, бизнес эмитента только выиграл от этого, продемонстрировав повышение эффективности, как следует из ключевых финансовых показателей.

«1-й квартал — традиционно „мертвый сезон“ на рынке такси, начало повышения активности пассажиров такси приходится на апрель-июнь. Как раз в этот период мы ожидаем рост выполненных заказов и выручки на 5

Свой дебютный выпуск облигаций № 4B02-01-00138-L эмитент разместил в апреле 2024 года, и сейчас находится в процессе освоения средств. «ХРОМОС Инжиниринг» поделился тем, куда направилась часть средств, и в какой период планируется освоение оставшейся.

При размещении выпуска эмитент обозначал, что планирует распределить облигационный выпуск объемом 500 млн рублей на несколько направлений: открытие сервисных центров; развитие производственного участка в Нижнем Новгороде, оснащение его необходимым оборудованием и внедрение новых технологий; приобретение оборудования для развития направления по металлообработке; часть инвестиций — на пополнение оборотных средств.

На текущий момент эмитент находится в процессе освоения средств от облигационного выпуска: 150 млн руб. направлено на приобретение оборудования для развития производственного участка в Нижнем Новгороде, а также нового цеха в Дзержинске — поставку оборудования компания ожидает в июле. Также на новой площадке в Дзержинске планируется запуск производства на базе новых технологий — 50 млн руб. эмитент инвестировал в научные разработки. Еще часть инвестиций в размере 50 млн руб. направлено на пополнение оборотных средств, также в соответствии с заявленными ранее целями.

Финансовый директор ООО «Феррони» Сергей Степаненко поделился с инвесторами актуальными новостями об успехах компании в части погашения обязательств и снижения долговой нагрузки, планами на будущее, а также дал комментарии о ходе судебных разбирательств, в которых фигурирует эмитент.

Начнем с самого важного: ООО «Феррони-Тольятти» реализовало производственную площадку (земельный участок и расположенное на нем здание), где ранее располагался покрасочный цех, на котором 13 мая 2023 году произошел пожар.

Поскольку объект находился в залоге ПАО «Сбербанк России», то большая часть средств от реализации объекта пошла на частичное погашение задолженности перед этим кредитором, еще часть эмитент направил на погашение обязательств перед бюджетом.

До конца 2024 года ГК «Феррони» планирует реализовать еще один объект — складские помещения, расположенные в поселке Агроном Краснодарского края. Это имущество также находится в залоге, и средства, вырученные от его реализации, будут направлены на погашение кредита.

Эмитент начал маркировать икру в рамках системы «Честный знак». До начала активного вылова лососевых рыб в 2024 году компания отрабатывает процессы на небольшом количестве продукции. О том, как «СМАК» адаптировался к новым требованиям, а также о прогнозах на путину лососевых, — в нашем материале.

С 1 апреля был дан страт программе обязательной маркировки икры в системе «Честный знак». ООО ПК «СМАК» установило необходимое оборудование и программное обеспечение и начало выпускать продукцию в соответствии с требованиями системы «Честный знак».

«Появились новые процессы, к которым, конечно, нужно привыкнуть. До начала активного закупа лососевой икры мы тренируемся на небольших объемах. Конечно, периодически возникают вопросы. Они появляются не только у нас, но и у уполномоченных контролирующих органов, поскольку маркировки разных видов продукции отличаются по составным элементам. Но я не сомневаюсь в том, что мы сможем успешно справиться с этой задачей», — прокомментировал директор ООО ПК «СМАК» Андрей Черепенников.

Эмитент продолжает активно развиваться за счет открытия новых ПВЗ, а также экспансии в новые страны. Данные факторы позитивно отражаются на операционных показателях сервиса СДЭК и показателях финансово-хозяйственной деятельности.

Ежесуточное количество отправлений по итогам 1 квартала 2024 года существенно возросло.

Основным сегментом, генерирующим наибольший вклад в оборот сервиса, неизменно продолжает оставаться направление B2C / Фулфимент*, доля которого в общей выручке за последние 5 лет не опускается ниже 75%, а в отчетном периоде составила 78% или 23,7 млн шт.