Пожалуй, одно из самых «долгожданных» размещений за последнее время вот-вот состоится. Крупнейший за Уралом производитель стеклотары – ООО «Сибстекло» зарегистрировал выпуск облигаций 4B02-02-00373-R-001P от 23.09.2020 и приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в первичном размещении.



Предварительные параметры выпуска: 

• 125 млн – общая сумма
• Номинал одной бумаги: 10 000 рублей
• Выплата купона: ежемесячно
• Ориентир по ставке: 12,5% годовых.
• Период обращения: 5 лет
• Облигации включены в Сектор Роста Московской биржи.

Информация о датах оферт, возможности досрочного погашения и амортизации будет раскрыта накануне торгов.

Подробности о работе и планах завода представлены в презентации.

Новый выпуск и старт размещения:

• «Сибстекло» зарегистрировал выпуск облигаций серии БО-П02. Уведомить о желании принять участие в размещении дебютного выпуска — можно будет с помощью системы boomerang. Параметры выпуска и время начала сбора уведомления будут объявлены в системе и организатором дополнительно
• «Регион-продукт» сегодня начинает размещение дебютного выпуска трехлетних облигаций объемом 50 млн рублей. Ставка купона установлена в размере 12% годовых на весь срок обращения. Организатор — «ЦЕРИХ Капитал»

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

План выплат купонов на сегодня в Ожидаемых событиях

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе

Завтра, 6 августа в 14:00 по московскому времени состоится онлайн-встреча с «Первый ювелирный — драгоценные металлы».

Спикеры мероприятия:

• Роман Асанов, генеральный директор «Первый ювелирный — драгоценные металлы»;
• Алексей Антипин, генеральный директор «Юнисервис Капитал».

Повод для встречи — самый что ни на есть актуальный: «ПЮДМ» находится в процессе регистрации второго выпуска облигаций. В программе вещания: итоги коронакризиса, обзор бизнеса и цели привлечения средств. Требуется предварительная регистрация.

С каждым месяцем коммерческие облигации все больше утверждаются как способ привлечения инвестиций. Ужесточение требований регулятора к эмитентам при выпуске биржевых облигаций стало катализатором – даже эмитенты с репутацией и биржевыми выпусками в обращении прибегли к эмиссии коммерческих облигаций. Boomin собрал самые популярные на рынке коммерческих облигаций выпуски.

Пока правительство и ЦБ продолжают анонсировать все новые и новые меры поддержки бизнеса, а Московская биржа — заявляет о новациях, boomin решил узнать, что думают о текущей ситуации профучастники рынка. Представители «Универ Капитал», «Бондибокс», «Септем Капитал» и «Юнисервис Капитал» об эффективности таких мер, разработке «плана Б» для самих себя и доступности рынка высокого дохода для инвесторов.

— В чем вы видите замысел Московской биржи включить с 22 июня бумаги из сектора повышенного инвестиционного риска в особый режим торгов? Что такое решение, по вашему мнению, даст инвесторам?

Дмитрий Александров, заместитель генерального директора, начальник управления аналитических исследований «УНИВЕР Капитал»: Биржа и центральный банк видят определенные угрозы для частных инвесторов, которые сейчас массово приходят на рынок, но не имеют четкого представления о том, как оценивать здесь риски, поскольку работали раньше только с банковскими продуктами, с депозитами, и привыкли рассчитывать на господдержку. Чтобы потом не возникало ситуации, когда инвесторы требуют у биржи или у государства покрыть их убытки по возможным дефолтам ВДО, надо либо как-то ограничить их возможность покупать такие бумаги, либо сильно ужесточать требования к эмитентам. Думаю, что такое решение было принято, чтобы люди, которые хотят торговать этими облигациями, видели, что они начинают торговать инструментом, несущим в себе повышенный риск. Есть разные варианты, но наименее жесткий, наиболее щадящий, позволяющий развиваться рынку вариант — это когда торги проходят в специальном режиме, когда люди видят, что это особый уровень риска и просят брокера разрешить им торговать в таком режиме.

• Московская биржа включила биржевые облигации ООО «Маяк» в третий уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам. Регистрационный номер выпуска — 4B02-01-00516-R. Ранее компания не выходила на долговой рынок
• PRObonds сообщает о готовящемся размещении дебютного выпуска ООО «Лизинг-Трейд». Предварительная дата начала размещения — 23 января. Эмитент разместит выпуск биржевых облигаций сроком обращения 3 года объемом 500 млн рублей, номинал одной бумаги — 1 тыс. рублей. Ориентир ставки купона — 12-13% годовых, купон ежемесячный. С последнего года обращения предусмотрена амортизация. Организатором выступит «Иволга Капитал»
• Cbonds опубликовал рэнкинг организаторов российских облигаций по итогам 2019 года. Лучшими организаторами рыночных высокодоходных выпусков стали «Иволга Капитал», BCS Global Markets и «Юнисервис Капитал». Доля первой тройки организаторов на рынке составляет 45.1%. Всего в таблицу попали 19 инвестбанков