Karkoon, конечно не рай земной.
и конечно мы сравниваем ПОСЛЕДНИЕ годы — лучшие.

но все-таки 30 лет научно технического прогресса за это время мир в среднем!!! стал в ТРИ с половиной раза богаче мировой ввп.

а мы все с 30 лет назад сравниваем и сомневаемся...
потому что есть сомнения.

avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/1590219/pub_5de698eca06eaf00af4e65c6_5de69f9ff73d9d00ae14ce12/scale_1200

Мировой ВВП всего мира суммарно составил разные значения в зависимости от года. В 1990 году общая сумма ВВП стран мира составила 2,02 триллиона долларов США5. В 2021 году общая сумма ВВП стран мира составила 7,138 триллиона долларов США5.

Karkoon, РФ до сих пор 30 лет не догнала РСФСР по потреблению мяса, и молочных изделий на человека максимум был в 1990 или около того.

Так что колбасу выбрасывали… а в холодильниках ее было больше чем сейчас.
а на прилавках меньше.
Так-же и молочные изделия.
В среднем по стране.

Потребление картофеля же наоборот увеличилось на 50% при этом перешагнув планку полезного для человека объема потребления картофеля.

По строительству жилья вроде бы тоже не вышли на уровень конца РСФСР ДО СИХ ПОР.

При этом в РСФСР частное жилье в деревнях построенное частными лицами НЕ учитывалось в статистике.
А сейчас все учитывается в статистике.

и потом сравнивая РФ с РСФСР не надо забывать о 30 лет научно технического прогресса.
который повлиял кардинально на уровень жизни всей планеты за эти 30 лет.

Талоны да были.
и дети потребляли благодаря этим талонам мяса и молока в 2-3 раза больше чем сейчас.
а картофеля в два раза меньше чем сейчас.

(картофель это замещающий продукт и по его потребелению можно выяснить насколько плохо питается домохозяйство и в целом общество.)

А. Г.,
пример у вас в дивидендный геп.
например на 10%.
в акциях он выражен тем что получается дивиденд а акция на 20% становится дешевле.
если вы в лонг то у вас суммарно то-же самое. акция + дивиденд.

во фьючерсе жев этой точке два фьючерса в одном поставка с дидвидендом а в другом акция без дивиденда.
и там получается базовый актив отличается на 10%.
на дивиденд.

и если вы эти графики на РАЗНЫЕ базовые активы склеите.
один с дивидентом а другой без.
и это приращение у вас все равно остается.

вы получите склейку разных активов.

в пределе
это как акции сбера склеить с газпромом.
и по ней торговать.
причем так, как будто можно купить акцию сбера и она в конкретый момент раз в год превращается в акцию газпрома.

А. Г., не только 4 точки разрыва.
где сделка не может быть единой.
но и сдвиг — разрыв первого рода со смещением.

было бы просто признать что только 4 точки.
но там еще и сдвиг.
лучше всего его можно показать на дивидендном гепе.

геп со сдвигом должен вам эти приращения — которых на самом деле нет — так как это разные тикеры факически.
все равно добавить.
приращение на дивиденд это не выколотая точка а разрыв первого рода.
а ваши приращения это производная.
для производной разрыв первого рода важен.

А. Г., суть в том что важно иметь сами не торгуемые тикеры для анализа.
хоть они уже истекли это реальные сделки.

а склейка это просто мракобесие для тех кто не хочет торговать в плюс.
да склейка чуть проще, но в ней столько неэффективностей которых на самом деле нет 4 раза в год что это просто обман людей.

реально склейка работает только на товарах и валютах.
и то на валютах разница процентных ставок тоже мешает склейке быть похожей на правду.

склейка это зло.
сделок на дивиденд что с 8 плече дает 100% за одну склейку.
безрисковая практически.
а реально эту сделку провести нельзя.
получается что склейка нужна только для того чтобы ее обратно разобрать на отдельные куски.
а это работа.

А. Г., в склейке есть.
и если в точках склейки не резать обратно фактически на разные фьючерсы.
собирая в отдельном массивеи отделном файле, дату и время склейки через которую позиция не переходит.

то возможна сделка в шорт на истории как раз на дивиденд.
а ее по факту нет.
и вот эта точка склейки раз в год делает всю склейку не СОВЕРШЕННО не адекватной.
а в остальные три раза в год не точной на пару процентов — стоимость денег.


это же касается и фьючерса на индекс.
так как сам индекс содержит в себе дивиденды на акции.
а фьючерс хоть и расчетный но так-же подвержен дидвидендному гепу.
так как корзина акций содержит дивиденды.

это все приводит к тому что склейка на все что внутри содержит акции не работает.
работает только на si и на нефти корректно склейка.
так как там базовый актив от квартала к кварталу не меняется.

замена же фьючерсов это не склейка.
там нужно из одного выйти а в другой войти.
и они по разной цене.
и с разной ликвидностью и с разным еще го .

переход на новый фьючерс это не склейка.

А. Г., в склейках лежат гепы дивидендные.
в старом фьючерсе был дивиденд а в новом нет.
это делает склейку не пригодной для анализа.
причем по всем акциям и по ртс тоже.

просто так склеить как нефть — методически не верно.
дивиденд это большая! часть доходности на истории.
и ее склейка делает не верным.

Paxaxaxa, да начинать надо с золотых монет.
или золотого лома, если вы можете его купить за дешево и понимаете риски.

но потом ВЫНУЖДЕННО переходить на диверсификацию.
потому что держать золото тоже становится опасно уже для тушки.
по паспорту покупаешь и конкретный номер.

это то золото, которое можно безопасно вывезти, через границу законно. или расплатится с представителем организации с автоматом за что-то… и остаться в живых.
КУПИТЬ ЕДЫ в торгсине или в блокадном городе.

сравнение другие активы:

облигации на истории России и вклады это просто кидок статистически раз 7 вроде кидали только по крупному… а если по мелочи брать то десятки и сотни раз.
суммарно за все время на истории вернули в несколько раз меньше чем забрали по облигациям.

считал по неполным данным — не более 20 копеек на рубль.
можно брать эту оценку на веру.
или меньше. там сложно считать из-за того что не все они были в деньгах.
некоторые были в еде или золоте.
(да были облигации в еде в — пудах зерна — и по ним тоже кинули )

Замечу что ни при каких обстоятельствах за всю прошлую историю вернуть хотя-бы 1 к 1 не было даже теоретической возможности у государства.
даже теоретически! из-за войн, политических изменений.
кидок по облигациям  был предопределен всю прошлую историю.
начиная с царских долгов всю историю государства.


акции, ну там всего два раза кидали из трех в России.
(царские и неп, временно правительство вроде не кидало? не помню)

акции почему только показывают SP500 на истории — а потому что во всех остальных странах в европе акции хуже золота на истории из-за двух мировых войн.
не только в России а во всей Европе и во всех крупных странах мира.
КРОМЕ ОДНОГО ИСКЛЮЧЕНИЯ — США.

валюта — за нее можно было сесть и даже получить пулю официально.

Если управление капиталом не является вашей профессией.
И вы тратите на это менее 20 часов в неделю, то золото это ваш лучший выбор.