В 2017 году Сбербанку казалось успехом разместить компанию малой капитализации на классическом IPO с привлечением широкого круга фондов.

Организаторами IPO помимо Sberbank CIB выступили Citigroup, Renaissance Capital, BCS Global Markets.

Аналитики Сбербанка оценили стоимость акции компании при размещении в диапазоне 140-170 рублей, размещение проходило по нижней планке, капитализация компании была оценена в 15,8 млрд рублей или 1,5x выручки.

Управляющий директор BCS Global Markets Азер Мамедов после IPO заявил:

«Мы всецело удовлетворены результатами размещения «Обуви России». Эта сделка стала во многом показательной в числе аналогичных сделок за последнее время. Она свидетельствует о высоком уровне интереса инвесторов к высококачественным компаниям среднего размера. В результате, нам удалось собрать диверсифицированную книгу заявок, в том числе благодаря розничному траншу. Мы надеемся, что это IPO откроет путь другим российским эмитентам средней капитализации на российский рынок акций».