Блог им. Zek_Sinica |росТЕЛЕком. Обзор финансовых показателей по МСФО за 1-й квартал 2020 года. Рассмотрим возможность роста дивидендов.

Долгожданная консалидация TELE2:

В соответствии с учетной политикой группы приобретение Tele2 Россия учтено по методу объединения бизнеса под общим контролем. В соответствии с данным методом объединение бизнеса, возникающее от передачи доли в компаниях, находящихся под контролем акционеров, контролирующих группу, учитывается, как если бы такое объединение состоялось на начало самого раннего из представленных в отчетности сравнительных периодов, или, если позднее, с момента, на который был установлен общий контроль; для этой цели сравнительная информация пересматривается. Таким образом, консолидированные финансовые данные за 2019 год были пересмотрены и в них были включены показатели Tele2 Россия таким образом, как если бы приобретение Tele2 Россия было завершено 1 января 2019 г.

Мы пересчитывать не будем, наоборот, с интересом посмотрим на эффект.

Выручка выросла до 121 млрд. Психологический выход за соточку! Операционная прибыль удвоилась. Теперь Ростелеком, действительно стала росТЕЛЕком’омом.



( Читать дальше )

Блог им. Zek_Sinica |Ростелеком 3кв 2019 Трансформация с замедлением.

В свете 3000 по ММВБ, мало кому интересно читать про Ростелеком «облигацию», но надо. Ведь отчет то вышел хороший.

Выручка +5%, ЧП +10%

Ростелеком 3кв 2019 Трансформация с замедлением.

OIBDA +2%

Ростелеком 3кв 2019 Трансформация с замедлением.



( Читать дальше )

Блог им. Zek_Sinica |Ростелеком 2 кв 2019 Редкий образец хорошего гос. управления.

Приветствую друзья! Много отчетов, новостей, показателей у нас в группе https://vk.com/investcommun присоединяйтесь!

Начнем с операционных показателей компании

«Старый» бизнес не растет и даже тухнет. Фиксированная связь упала до 16,6 млн. с 22 млн. за 3 года.

Ростелеком 2 кв 2019 Редкий образец хорошего гос. управления.

Платное ТВ уже год не растет. Я сам, большую часть времени провожу на ЮТУБЕ или на торрентах.

Ростелеком 2 кв 2019 Редкий образец хорошего гос. управления.



( Читать дальше )

Блог им. Zek_Sinica |Телеграф. Дальнейшая реализация

Вышла новость в комерсе.
Телеграф. Дальнейшая реализация

Известны покупатели и цена. 
Коротко об идеи:
Ростелеком продает недвигу для поддержания див. выплат. В дочке Телеграфе  здания, которые планируется продать. Вот первое уже оценили. После продажи средства будут распределены между Ростелекомом и минорами Телеги. 
В идеи или выкуп, или дивы. Ориентировочно 6р на бумагу.


Блог им. Zek_Sinica |Ростелеком 10% ДД! Или же есть подводные камни?

Ростелеком Преф, прилично так провалился. И любителям графиков, каким я и являюсь, сразу же захотелось его прикупить.

 Ростелеком 10% ДД! Или же есть подводные камни?

Но спасибо «Алене Элвисовне из Новосибирска», захотелось покопаться.

  1. По уставу контора обязана выплатить не меньше 45 млрд. дивами за 3 года.

    2017 последний в этом условии, что будет дальше не понятно.(один из рисков)

  2. В прошлом году заплатили 5.4 на акцию, что являлось 10%. Заплатят ли столько же?

 

2016 OIBDA 96 700 млн

2017 1п OIBDA 46 000

т. е. грубо говоря также.

 Если рассмотреть отчеты поквартально, то можно заметить небольшой рост, хотя глобально ничего не меняется.



( Читать дальше )

....все тэги
2010-2020
UPDONW