26/03/2024 (РАЗМЕЩЕНИЕ)
СЕЛЛЕР-БО-03
🔸 Срок обращения: 2 года.
🔸 Объем выпуска: 500 млн.
🔸 Купон: (месяц)
24 периода
1-24 — 20%
🔸 Амотизация:
13-22 — 8%
23-24 — 10%
🔸 Рейтинг: ruB Эксперт РА 16.05.2023
Финам


🔥 BACKGROUND

🍏 СЕЛЛЕР-БО-03
Интернет-дискаунтер. Осуществляет реализацию более 150 тысяч наименований крупной бытовой техники, мебели и сантехники через каналы В2В и В2С.
Компания функционирует на рынке розничной торговли 16 лет под собственным брендом «Техпорт».
Реализация продукции осуществляется как через собственный сайт, так и через крупнейшие интернет-площадки Ozon, Yandex Market и другие.

• Собственная логистика для крупногабаритных товаров (от завода до двери)
• Собственная сейлз-команда: помощь в выборе и постпродажное обслуживание
• IT-система для отслеживания остатков на складах поставщиков и автоформирования заказов
• Развитое направление В2В
• Собственный бизнес по параллельному импорту
Штат: 25 человек

• 15 дн. – средний срок поставки товара до РЦ Техпорт

12/03/2024 (РАЗМЕЩЕНИЕ)
АГРОФИРМА РУБЕЖ-001Р-02
🔸 Срок обращения: 5 лет.
🔸 Объем выпуска: 500 млн.
🔸 Купон: (квартал)
20 периодов
1-60 — 18,5%
🔸 Рейтинг:
BB(RU) АКРА 23.01.2024
ЦифраБрокер

12/03/2023 (ДОП.РАЗМЕЩЕНИЕ!!)
МФК БЫСТРОДЕНЬГИ-002P-04
🔸 Срок обращения: 3,5 года.
🔸 Объем ДОП.выпуска: 200 млн.
🔸 Цена допразмещения: 100,65-100,75% от номинала
🔸 Купон: (месяц)
36 периодов
1-12 — 22%
13-36 — ??
🔸 Оферта:
27.12.2024
🔸 Рейтинг:
ruBB Эксперт РА 17.07.2023
Иволга Капитал

12/03/2023 (КНИГА)
ГЛОРАКС-001P-02
🔸 Срок обращения: 2 года.
🔸 Объем выпуска: 1 млрд.
🔸 Купон: (месяц)
24 периодов
1-24 — 18% (КНИГА)
🔸 Рейтинг:
BBB-(RU) АКРА 24.10.2023
Газпромбанк

13/03/2023 (РАЗМЕЩЕНИЕ)
ЭЛЕМЕНТ ЛИЗИНГ-001P-07
🔸 Срок обращения: 2 года.
🔸 Объем ДОП.выпуска: 2,5 млрд.
🔸 Купон: (месяц)
24 периодов
1-24 — 15,75%
🔸 Амортизация:
2-23 — 4%
24 — 12%
🔸 Рейтинг:
ruA Эксперт РА 29.01.2024
A(RU) АКРА 27.10.2023
БКС Ингосстрах

14/03/2024 (РАЗМЕЩЕНИЕ)
ПЛЕМЗАВОД ПУШКИНСКОЕ-001P-03
🔸 Срок обращения: 5 лет.
🔸 Объем выпуска: 200 млн.
🔸 Купон: (квартал)

05/03/2024
🔥 ИВОЛГА-СТАЙЛ
🔥 МФК МАНИ КАПИТАЛ-001P-03

Эмитент из гнезда Иволги

Процесс размещения прост, надежен, проверен годами аки АК47.
Интриги практически нет.

— Небольшой инжект на 1й сессии,
— Основная масса размещена – на второй.

Плавный переход процесса размещения на следующий день.

⚡️ Если вам нравится предсказуемость процесса размещения – возможно Иволга может вас приятно порадовать.

(Речь не о кредитном качестве, рисках Эмитентов! Речь — про сам процесс размещения!)

⚡️ PS: Объем выпуска к концу недели аккуратно увеличен с 200 до 300 млн.

05/03/2024
🔥 ПИРрова победа
🔥 ПАРТНЕРСТВО, ИНВЕСТИЦИИ, РАЗВИТИЕ-БО-01-001P

Реальный ажиотаж был не столь велик, как казалось изначально.
Алокация при размещении — в районе 70-75%.
Первые 5 минут первого дня желающие могли добрать по номиналу (объем, прошедший в стакане по номиналу и ниже, в районе 1-2 млн).
Объем торгов 05.03.24 – 10,7 млн.
Далее, 4 и 5 числа торги шли чуть выше номинала.

06.03.24 – пробой до 99,1 большим объемом.

04/03/2024 (КНИГА)
БРУСНИКА-002P-02
🔸 Срок обращения: 3 года.
🔸 Объем выпуска: 6000 млн.
🔸 Купон: (месяц)
36 периодов
1-36 — 16,75% (КНИГА)
🔸 Амортизация:
27,30,33,36 — 25%
🔸 Оферта:
16.09.2025
🔸 Рейтинг:
А-(RU) АКРА 16.02.2024
A-.ru НКР 19.02.2024
Банк Синара

05/03/2024 (РАЗМЕЩЕНИЕ)
МФК МАНИ КАПИТАЛ-001P-03
🔸 Срок обращения: 3 года.
🔸 Объем выпуска: 200 млн.
🔸 Купон: (месяц)
36 периодов
1-6 — 23%
7-12 — 20%
13-18 — 17%
19-36 — 15%
🔸 Амортизация:
32-36 — 20%
🔸 Рейтинг:
ruBB- Эксперт РА 12.09.2023
Иволга Капитал

05(??)/03/2024 (РАЗМЕЩЕНИЕ)
ПИР-БО-01-001P
🔸 Срок обращения: 3 года.
🔸 Объем выпуска: 150 млн.
🔸 Купон: (месяц)
36 периодов
1-36 — 18-19,5% (ориентир!)
🔸 Рейтинг:
BB|ru| НРА 29.11.2023
Риком Траст

07/03/2024 (КНИГА)
ЭЛЕМЕНТ ЛИЗИНГ 001Р-07
🔸 Срок обращения: 2 года.
🔸 Объем выпуска: 2500 млн.
🔸 Купон: (месяц)
15,75 (??) (КНИГА!!)
🔸 Амортизация:
2-23 — 4%
24 — 12%
🔸 Рейтинг:
ruА Эксперт РА 29.01.2024
А(RU) АКРА 27.10.2023
БКС

07/03/2024 (РАЗМЕЩЕНИЕ)
БРУСНИКА-002P-02
🔸 Срок обращения: 3 года.
🔸 Объем выпуска: 6000 млн.
🔸 Купон: (месяц)

🔥 ВОССТАВШИЙ ИЗ АДА
🔥 КИВИ ФИНАНС-001P-02

21/02/2024
На волне отзыва лицензии ЦБ лицензии у QIWI Банка обвал котировок облигаций выпуска КИВИ Финанс 001-Р-02 с 100 до 37.
Выглядело феерично!
Худо-бедно покупки начались лишь с 11-40 (МСК).
21.02.24 – 26.02.24
Спекуляции в диапазоне: 40-56
27.02.24
Котировки начали отрастать.
29.02.24
Довольно оптимистичный рост на фоне веры в оферту.

По итогу:
100 -> 36 -> 96
Хлопцы с крепким нервами и верой в лучшее могли за неполную неделю заработать 166%.

🔥 ШАМПАНСКОГО КРЕПКИМ ПАРНЯМ!
🔥 МГКЛ-001Р-05

500 млн
Для квал инвесторов.
20 купон (квартальный).
Выпуск на 5 лет.

Выпуск вызвал много неоднозначных мнений, но, по итогу размещения – порадовал/удивил уверовавших в него.
На конец недели торгуется на уровне ~103%

— Из позитива – ФИКС и 20%
— Из негатива – большой долг компании, спорные доводы о будущих планах на развитие.

🔥 ШИРОКО ШАГАЯ
🔥 ФПК ГАРАНТ-ИНВЕСТ-002Р-08

К началу недели (к утру 26.02.2024) было размещено – 1 148 млн.