Динамика значений по сравнению с Индексом МосБиржи:

• За последний месяц +0,65%
• За последний год -7,40%

Было желание совместить в этой стратегии: рост котировок + дивиденды, именно поэтому в портфеле не только надежные дивидендные истории, но и акции роста. Посмотрим, как он себя покажет на длинной дистанции.

Портфель был собран практически год назад в первых числах апреля 2024 года на 298 тыс. рублей. Куплены акции были изначально равными долями, как таковой ребалансировки не было, только планомерная ежемесячная покупка активов.

К отрицательному результату в плане доходности по сравнению с индексом Мосбиржи привело несколько ошибок:

• Формирование портфеля акций равными долями. Для фундаментально крепких компаний нужно было выделить больший размер от депо, а для более рисковых — меньшую сумму. Так как в период повышения ключевой ставки многие эмитенты стали испытывать сложности с обслуживанием долговых обязательств, которые они в начале года наращивали для масштабирования бизнеса.

( Читать дальше )

Динамика значений по сравнению с Индексом МосБиржи:

• За последний месяц по открытым позициям +5,58%
• За последний год -6,54%

Продолжаю в рамкам долгосрочной стратегии формировать портфель из акций роста, которые по моему мнению, на долгой дистанции, способны показать ярко выраженный рост по сравнению с нашим индексом.

Высокая ставка продолжает давить на акции роста, таким компаниям гораздо сложнее соответствовать данным обещаниям по темпам роста и развитию бизнеса. Но как только ЦБ перейдет к циклу снижения ключевой ставки котировки подобных компаний будут быстрее акций стоимости восстанавливаться.

Это прекрасно видно по тому, как за последний месяц инвестиционный портфель обогнал индекс Мосбиржи +5,58% только на одних ожиданиях, что инфляционный пик практически нами пройден.

Отставание от индекса в -6,54% начало нарастать в период возрастания риска в it-секторе из за замедление роста бизнеса и опасении инвесторов, что иностранные компании вытеснят российские аналоги, как только у них появится возможность вернуться на российский рынок.

( Читать дальше )

Динамика значений по сравнению с Индексом МосБиржи:

С начала года по открытым позициям +2.86%

За 2024 год -2.22%

Продолжаю в рамкам долгосрочной стратегии формировать портфель из акций роста, которые по моему мнению, на долгой дистанции, способны показать ярко выраженный рост по сравнению с нашим индексом.

Высокая ставка продолжает давить на акции, так как таким компаниям становится гораздо сложнее соответствовать данным обещаниям по темпам роста и развитию бизнеса.

Вот уже второй месяц к ряду мой портфель начал уступать динамике Индекса МосБиржи, что меня немного расстраивает.

Самая большая просадка в акциях: Самолет -35%, Positive — 25% и Whoosh -20%

Если верить прогнозам аналитиков, цикл смягчения денежно-кредитной политики начнется, только в середине следующего года, а значит возможность для наращивания доли в акциях еще предостаточно.

Все публичные стратегии стараюсь ежемесячно пополнять на 20 тыс.

Структура портфеля:

• Акции 89%
• Облигации 11%

Стоит напомнить, что изначально портфель был собран в начале прошлого года на 350 тыс. рублей

( Читать дальше )

Портфель собран в первых числах апреля на 298 тыс. рублей. Куплены акции были изначально равными долями.

Динамика значений по сравнению с Индексом МосБиржи:

• С начала года +2.95%

• За последний месяц +0.24%

Было желание совместить в этой стратегии: рост котировок + дивиденды, именно поэтому в портфеле не только надежные дивидендные истории, но и акции роста. Посмотрим, как он себя покажет на длинной дистанции.

Новая компания: Давно возникало желание к имеющимся 10 компаниям добавить пару новых, крепких эмитентов. Дождавшись просадки и реализации всех возможных рисков — выбор пал на акции Новатэк.

Сейчас в портфеле 11 компаний:

• Лукойл $LKOH 
• ТМК $TRMK
• Сбер $SBER 
• Мосбиржа $MOEX 
• Северсталь $CHMF
• Хэдхантер $HEAD 
• Мать и Дитя $MDMG 
• Novabev Group $BELU 
• Совкомфлот $FLOT 
• X5 RetailGroup $FIVE 
• Новатэк $NVTK

Не все компании объявили о выплате дивидендов у некоторых возникают проблемы в связи с процессом редомициляции.

( Читать дальше )

Динамика значений по сравнению с Индексом МосБиржи:

С начала годапо открытым позициям -0.43%

За последний месяц  -1.32%
Продолжаю в рамкам долгосрочной стратегии формировать портфель из акций роста, которые по моему мнению, на долгой дистанции, способны показать ярко выраженный рост по сравнению с нашим индексом.

Высокая ставка продолжает давить на акции, так как таким компаниям становится гораздо сложнее соответствовать данным обещаниям по темпам роста и развитию бизнеса.

Впервые с начала года мой портфель начал уступать динамике Индекса МосБиржи, что меня немного расстраивает.

Если верить прогнозам аналитиков, цикл смягчения денежно-кредитной политики начнется, только в середине следующего года, а значит возможность для наращивания доли в акциях еще предостаточно.

Все публичные стратегии стараюсь ежемесячно пополнять на 20 тыс.

Структура портфеля:

• Акции 88.4%
• Облигации 11.6%

Стоит напомнить, что изначально портфель был собран в начале текущего года на 350 тыс. рублей

( Читать дальше )

Динамика значений по сравнению с Индексом МосБиржи:

• С начала года по открытым позициям +5.41%

• За последний месяц -1.84%

Портфель за прошлый месяц немного уступил в динамике, так как в период высоких ставок, компаниям роста непросто находить «дешевые» деньги под развитие своих проектов.

Структура портфеля:

• Акции 86.9%
• Облигации 13.1%

Стоит напомнить, что изначально портфель был собран в начале текущего года на 350 тыс

Главная ребалансировка случилась в момент, когда индекс пробил восходящий канал. Было принято решение зафиксировать прибыль в отдельных акциях, пока не будет ясности на рынке. Спустя время, я в полной мере осознал насколько это было верным решением.

Сейчас в портфеле 12 компаний:

• Яндекс $YDEX
• Т-банк $TCSG
• Whoosh $WUSH 
• Астра $ASTR 
• Positive Technologies $POSI 
• Софтлайн $SOFL
• Хэдхантер $HEAD
• Мать и дитя $MDMG 
• Ozon Holdings PLC $OZON 
• Абрау-Дюрсо $ABRD
• ГК Самолёт $SMLT 

( Читать дальше )

Портфель собран в первых числах апреля на 298 тыс. рублей. Куплены акции были изначально равными долями.

Динамика значений по сравнению с Индексом МосБиржи:

• За последние полгода +2.09%

• За последний месяц +2.49%

Было желание совместить в этой стратегии: рост котировок + дивиденды, именно поэтому в портфеле не только надежные дивидендные истории, но и акции роста. Посмотрим, как он себя покажет на длинной дистанции.

Топ 10 Дивидендных компаний:

• Лукойл $LKOH 
• ТМК $TRMK
• Сбер $SBER 
• Мосбиржа $MOEX 
• Северсталь $CHMF
• Хэдхантер $HEAD 
• Мать и Дитя $MDMG 
• Novabev Group $BELU 
• Совкомфлот $FLOT 
• X5 RetailGroup $FIVE 

Не все компании объявили о выплате дивидендов у некоторых возникают проблемы в связи с процессом редомициляции.

Старт торгов акциями X5 RetailGroup официально состоится в следующем году 9 января. Компания без сомнений является лидером в секторе ритейл и безусловно поможет мне более явно обгонять Индекс МосБиржи.

( Читать дальше )

Портфель собран в первых числах апреля на 298 тыс. рублей. Куплены акции были изначально равными долями.

Динамика значений по сравнению с Индексом МосБиржи:

• С начала года по открытым позициям +0.22%

• За последний месяц +1.18%

Было желание совместить в этой стратегии: рост котировок + дивиденды, именно поэтому в портфеле не только надежные дивидендные истории, но и акции роста. Посмотрим, как он себя покажет на длинной дистанции.

Топ 10 Дивидендных компаний:

• Лукойл $LKOH 
• ТМК $TRMK
• Сбер $SBER 
• Мосбиржа $MOEX 
• Северсталь $CHMF
• Хэдхантер $HEAD 
• Мать и Дитя $MDMG 
• Novabev Group $BELU 
• Совкомфлот $FLOT 
• X5 RetailGroup $FIVE 

Не все компании объявили о выплате дивидендов у некоторых возникают проблемы в связи с процессом редомициляции.

Старт торгов акциями X5 RetailGroup перенесен на декабря. Компания без сомнений является лидером в секторе ритейл и безусловно поможет мне более явно обгонять Индекс МосБиржи.

( Читать дальше )

Портфель собран в первых числах апреля на 298 тыс. рублей. Куплены акции были изначально равными долями.

Динамика значений по сравнению с Индексом МосБиржи:

С начала года по открытым позициям +0.24%

За последний месяц +0.5%

Было желание совместить в этой стратегии: рост котировок + дивиденды, именно поэтому в портфеле не только надежные дивидендные истории, но и акции роста. Посмотрим, как он себя покажет на длинной дистанции.

Топ 10 Дивидендных компаний:

• Лукойл $LKOH 
• ТМК $TRMK
• Сбер $SBER 
• Мосбиржа $MOEX 
• Северсталь $CHMF
• HeadHunter $HHRU 
• Мать и Дитя $MDMG 
• Novabev Group $BELU 
• Совкомфлот $FLOT 
• X5 RetailGroup $FIVE 

Не все компании объявили о выплате дивидендов у некоторых возникают проблемы в связи процессом редомициляции.

Дивидендная доходность портфеля на данный момент, составляет 8.3%.

Сделки в сентябре:

• ТМК — 101.6Р + 50 акций = 5080Р
• Совкомфлот — 92.7Р + 50 акций = 4635Р
• Novabev Group — 605Р + 8 акций = 4840Р

( Читать дальше )