И. М., а волшебное слово?

И. М., тама другая тема должна быть… окучивание эмитентами инвесторов через основной инстинкт, классика менеджмента и маркетинга

И. М., 
Если это кому-то поможет выйти из потерь, начать лучше торговать, то почему нет… просто я говорю о том, что если ТС надежная, то психолог не нужен.

И. М., у меня так было:

И. М., Благодарю. Очень ценная информация человека с опытом.

И. М., я уже писал, что М1 с 01.09.23 по 01.06.25 у нас  отстала от официальной инфляции больше, чем в 2 раза. А М2-М1 — это депозиты в банках с процентами. А деньги для любого финансового рынка во всем мире — это М1.

Много раз тут писал, что с 01.01.59 по 01.04.25 S&P500/M1 — это  -18% (минус 18%).

Вот начнут переводить деньги из депозитов с процентами на простые депозиты, то и начнется рост рынка. Но их динамика с 01.09.23 по 01.06.25 пока этого не показывает.

И. М., S&P500 вырос в 2011-2013 больше, чем на 50%, а мы на 0,3% в долларах (тогда ни сильного роста, ни падения доллара не было). Правда в 2015-2019 всё получилось с точностью до наоборот.

И я в своём топике тут показывал, что в эти годы это было напрямую связано с динамиками денежных баз с 01.02 до 01.12.

Вот топик, где я сравниваю динамики М2/ВВП России и США и динамики индексов в долларах в 2010-2013 и 2015-2019

smart-lab.ru/blog/661902.php

Для соотношения М2/ВВП, ВВП там брался в национальной валюте без каких-либо дисконтов на инфляцию.

И. М., выше я ответил на Ваш вопрос. В 1999-2009 М1 росла в год  больше, чем на 15% во всё годы, кроме 2009-го ( следствие кризиса 2008-го), а в 2011-2020 только в 2017-м были больше 10% из-за банкротств банков. 

Я ещё в топике апреля 2021-го года давал сравнение среднего роста денежной базы по годам в 1999-2009 и 2011-2020 без  учёта декабрьских скачков и январских падений. Во втором периоде  он упал больше, чем в 3 раза по сравнению с первым. И показал, что в 1998-м минус больше сентября сменили на сильный рост с сентября по ноябрь а в 2010-м рост на 20+% до 1 августа сменили на падение с августа по ноябрь.

И всё это легко можно было доказать проще для 1999-2009 и 2011-2020, если брать динамику М1 с  декабря прошлого года до первого декабря нынешнего. Именно такие изменения М1 и надо считать, как «печать денег». И ЦБ и даёт данные по месяцам, как и ФРС. 

И. М., ставку ЦБ привязали к ставке RUONIA в России только с 2015-го года. И потому на динамику М1 она не влияла до этого года.

Я же много раз говорил, что на рынок влияет именно динамика М1. А ставка влияет только тогда, когда она сильно влияет на динамику М1. 

Ведь S&P500/M1 упала на 18% с 01.01.59 по 01.04.25.

И. М., согласен, поэтому покупаю Алросу