💡 «Норникель» отчитался за 2023 год: выручка и прибыль падают 🤷‍♂️

— Выручка — $14,4 млрд против $16,9 млрд в 2022 году, это хуже прогнозов.
— Чистая прибыль сократилась еще сильнее — $2,8 млрд против $5,8 млрд. 👎

— Реализация товаров. Из $14,4 млрд выручки более $7 млрд принесли азиатские рынки — их доля активно растет. А вот доля Европы и США сократилась в разы с 2021 года.

+ На этот год «Норникель» заложил в инвестиционную программу $3-3,2 млрд, при первоначальных $3,6 млрд. Компания планомерно сокращает свои долги, но капитал не растет из-за накопления резервов под курсовые разницы.

Из плюсов:
+ «Дробление акций «Норникель» предварительно будет завершено в начале апреля», — CFO Сергей Малышев.

— Промежуточные дивиденды «Норникеля» за 2023 год уже превысили скорректированный FCF компании. Похоже что пока дивидендов не будет.

💡 «Новатэк» отчитался за 2023 год по МСФО

Чистая прибыль «Новатэка» по МСФО за 2023 год составила ₽469,49 млрд, увеличившись на 4% по сравнению с ₽451,62 млрд в 2021 году.

( Читать дальше )

​💡Аналитики «Тинькофф Инвестиции» отобрали 46 компаний, которые могут выплатить щедрые дивиденды в 2024 году.

Средняя дивидендная доходность этих компаний в этом году составит 9,6%, а совокупный объем их дивидендных выплат может стать рекордным и приблизиться к 5,1 трлн рублей — это на 66% выше показателя 2023 года (3,1 трлн рублей). Такой рост в основном связан с увеличением доходов компаний-экспортеров на фоне ослабления рубля в 2023-м и возобновлением выплат металлургами.

Лидеры дивидендных выплат: нефтегазовый и металлургический секторы. ₽2,9 трлн от нефтегазового сектора и ₽940 млрд от металлургов может пойти на выплату дивидендов.

Лидеры по объёму:
— ЛУКОЙЛ — ₽847 млрд; $LKOH
— Сбер — ₽745 млрд. $SBER

🍏Самая высокая дивидендная доходность:
ЛУКОЙЛ – 17,1%, привилегированные акции Сургутнефтегаза – почти 19%
Северсталь и НЛМК — 19%.
Русагро — 17% ( при условии, что агрохолдинг успешно завершит редомициляцию с Кипра).
Магнит — 12%
United Medical Group (ЕвроМедЦентр) — доходность может превысить 20%. $GEMC

( Читать дальше )

​🎄🎄🎄

Базовый сценарий по РФ рынку:
— Инфляция 5 процентов, ставка ЦБ – 10,5 -11 процентов, нефть – 85 за баррель, доллар 90-95 р, Индекс Мосбиржи – 3800 п, див доходность – 10 процентов. Сценарий более чем позитивный.
На рынке могут быть 3 основных позитивных тренда: дивиденды, редомициляция, SPO – IPO. Так же ожидается существенное снижение ставки – выше 10 процентов, что так же позитивно повлияет на рынок акций.

Перспективные дивидендные акции: Лукойл, Сбер, Сургут прив, Газпром, ММК, Татнефть.
Редомициляция: Яндекс, Х5, Эталон, ТКС, HeadHunter, Русагро.
IPO: Биннофарм, Медси, Степь, Космос, Делимобиль, Skyeng, Селектел. Еще и Диасофт.

🍏У компании позитивный взгляд на такие секторы как:

Нетфегаз ( Лукойл, Сургут прив). Из плюсов это дивиденды и ослабление рубля.

Золотодобыча ( Полюс, ЮГК). Высокие объемы продаж, сделки и корпоративные действия ( возможно тут влияет продажа российского подразделения Полиметалла – у Полюса как раз есть деньги).

Ретейл ( Х5, Магнит). Высокая инфляция – рост выручки. Редомициляция Х5 + возможные дивиденды.

( Читать дальше )

​​💡
+ Индекс МосБиржи прибавил 0,4%. Немного восстановились цены на нефть — баррель Брент к вечеру торгуется около $78,5.
Рубль ослаб почти до 91 за доллар. Новых драйверов для роста широкого рынка пока немного. $TMOS

💡 ММК представил отчетность за 2П23 по МСФО. Выручка за июль-декабрь выросла на 38% г/г до 411 млрд руб., EBITDA увеличилась на 107% до 108 млрд руб., а свободный денежный поток (СДП) снизился на 61% г/г, но восстановился на 141% по сравнению с первым полугодием до 22 млрд руб. Компания пока не объявила дивиденд за 2023 год, что могло разочаровать инвесторов. $MAGN

💡 Делимобиль в ходе IPO разместил акции по верхней границе диапазона — 265 руб. за штуку. Доли институциональных инвесторов и физических лиц в общем объеме размещения были поделены примерно поровну. Компания привлекла свыше 45 тыс. розничных инвесторов в акционерный капитал. Объем привлечения составил 4,2 млрд руб., а спрос, по данным менеджмента, многократно превысил предложение. По результатам IPO доля акций в свободном обращении (free float) составит 9%. По оценкам компании, капитализация Делимобиля на начало торгов равна 46,6 млрд руб. Старт торгов запланирован на 7 февраля, около 11:00 мск. Тикер — DELI. $DELI

( Читать дальше )

💡 Розничные продажи жилья по ДДУ в Москве и области в январе рухнули на 53% месяц к месяцу, — DataFlat со ссылкой на данные Росреестра.
Выручка застройщиков снизилась на 52% за месяц. Падение частично носит сезонный характер, однако, масштабы нетипично большие. Например, в январе 2022 года снижение продаж составило всего 13% м/м.
$SMLT $PIKK

💡 «Госуслуги скоро могут стать не нужными — все запросы граждан можно будет перевести на умные колонки», — глава Минцифры Шадаев
По мнению министра, скоро колонки смогут подавать заявления, заполнять бланки, все записывать, напоминать гражданам и присылать результат.
— Будущее, которое мы заслужили. А ещё колонки смогут голосовать за вас и ставить подпись за правильного кандидата…

💡 «Экспорт российской нефти упал на 3,3% в прошлом году — 234 млн тонн», — Новак
Добыча нефти и газоконденсата снизилась чуть меньше — на 1%, до 530 млн тонн. Поставки углеводородов на восточные рынки выросли с 40% в 2021 году до 85% в 2023 году. $ROSN $LKOH

💡 Минфин поддержал увеличение лимитов для банков по IT-ипотеке, чтобы не допустить остановки программы, проект постановления подготовлен, — РИА

( Читать дальше )

💡 Атаки дронов по российским НПЗ снизили объемы переработки нефти на 135 тыс. баррелей в сутки.

Или же на 2,5% от средней выработки в 5,5 млн б/с. Bloomberg связывает снижение с атаками на НПЗ «Роснефти», «НОВАТЭКа» и ЛУКОЙЛа, отмечая, что объемы переработки падают с декабря.

И это с учетом того, что нефтяники быстро компенсируют выпадающие объемы. Свободные мощности есть и переработка растет на других НПЗ и у других игроков рынка, например «Газпром нефть» и на объектах ЛУКОЙЛа в Перми.

💡Небольшое обновление по Мать и дитя.
Дивиденды могут выплатить ещё и за второе полугодие 21 года. Суммарно на 21, 22, 23 годы там может быть что то около 13 млрд рублей или 173 р на акцию, или 19 процентов див доходности.
Естественно всё это после полного и окончательного переезда в РФ. Планируют завершить её во 2 кв 24 года.
Выглядит интересно, а вы что думаете?
Подробнее про отчет:
t.me/pensioner30/6106

#матьидитя #лукойл #нпз #отчет #новости

💡 ВТБ возвращается к выплатам купонного дохода по бессрочным облигациям.

Как заявил зампред правления банка Пьянов, сегодня инвесторы получат выплату по четырем валютным выпускам долговых бумаг на 2,6 млрд рублей. Плюсом, в первом квартале года планируется вторая выплата — на 394,5 млн рублей. Затем платежи пойдут по графику.

Платежи были остановлены в декабре 2022 года. Зампред отметил, что вернуться к выплатам по локальным бессрочным субордам позволили следующие факторы: укрепление капитальной базы, рост базовых доходов и выход на цели по прибыли.

— Хорошая новость. Особенно для тех кто покупал на падении. Есть например 5 выпуск субордов $RU000A1034P7, цена которого была ниже 4 млн, при номинале в 10. Будущие выплаты будут почти 1 млн рублей в год. Доходность 25 процентов ежегодно, конечно если покупать по тем ценам)
Текущая цена — 7,2 млн.
$VTBR #облигации

💡 Количество частных инвесторов на Московской бирже в январе пробило 30 млн человек
Количество счетов — 53,3 млн единиц, следует из заявления биржи. И физики остаются «королями фонды» имея долю в 76% в объеме торгов акциями. $MOEX

( Читать дальше )

​🎄🎄🎄«Мать и дитя» отчет за IV квартал 2023 г.

+Общая выручка увеличилась на 20,6% и составила 7 984 млн руб. благодаря двузначному росту выручки по всем направлениям в госпиталях и клиниках Москвы и регионов. Это пока лучший показатель за все время.
+ Выручка московских госпиталей увеличилась на 21,6% год к году, до 3 992 млн руб., в основном благодаря росту выручки от посещаемости госпиталей и проведения циклов ЭКО.
+ Выручка региональных госпиталей увеличилась на 17,9% год к году, до 2 073 млн руб., благодаря значительному росту загрузки коечного фонда госпиталей, росту числа посещений и родов.
+ Выручка амбулаторных клиник в Москве и Московской области увеличилась на 14,6% год к году, до 810 млн руб.
+ Выручка амбулаторных клиник в регионах выросла на 27,0% год к году, до 1 096 млн руб.
+ Количество принятых родов выросло на 25,6% год к году, до 2 579. Близко к рекордным значениям.

💡Ключевые показатели за 2023 г.
Общая выручка увеличилась на 9,6% и составила 27 631 млн руб. благодаря росту выручки госпиталей и клиник как в Москве и области, так и в регионах.

( Читать дальше )

💡 Программа «Семейная ипотека» будет продлена в России, — вице-премьер РФ Марат Хуснуллин

💡 Сбер перестал принимать заявки на IT-ипотеку.
Сбер исчерпал по ней лимиты. Поэтому выдачи по льготке для айтишников прекратились.
Такое решение приняли, в частности, в «ПСБ банке», «МТС банке», РНКБ и «Банке Санкт-Петербурга». $SBER

💡На нефтеперерабатывающем заводе «Лукойла» в Волгограде, где произошел пожар после атаки дронов, частично остановят производственный цикл, выяснил «Коммерсантъ». Это нужно для устранения повреждений, возникших в результате атаки, пояснили источники на предприятии. В компании инцидент не комментировали.
$LKOH

💡🚗 Темпы прироста продаж на ключевом рынке Китая составили в прошлом году 36%, тогда как в 2022 году они достигли 96%, поскольку китайское правительство тогда выделяло субсидии на электрифицированные автомобили.

💡Календарь событий на 5 февраля 2024 г.

Транснефть #TRNFP — Последний день торгов перед сплитом 1 к 100
Лента #LENT — Операционные результаты за 4 квартал 2023 года $TRNFP $LENT

( Читать дальше )

​💡 Конец боковика?

— Индекс Мосбиржи выше 3200 пунктов, рост за неделю +2%. Дивиденды благополучно реинвестируются, Северсталь анонсировали дивиденды, так же ожидаются хорошие отчеты за 2023г. Ну и про ослабление рубля не стоит забывать…
Рынок закладывает снижение ставки ЦБ во 2 полугодии, а это даст акциям возможность для роста. $TMOS

— Доллар к рублю превысил 91. Налоговый период позади, нефть дешевеет до $77.
Правительство хочет продлить обязательную продажу валютной выручки бессрочно. 🤷‍♂️
$USDRUB

— Заседание СД Yandex N.V. для утверждения сделки по продаже российского бизнеса назначено на 5 февраля. Скоро развязка, пока же акции растут. $YNDX

— Северсталь нарастила прибыль на 79% г/г и рекомендовала дивиденды за 2023 г. выше ожиданий. Ждём ответа от остальных металлургов. $CHMF

— Polymetal продают российские активы до конца марта. Кому и за сколько? На самом деле не очень интересно, так как российским акционерам вряд ли что-то перепадёт. $POLY

— Делимобиль объявил диапазон цены размещения на IPO — 245-265 рублей за акцию.

( Читать дальше )