​💡
• Общий объем торгов вырос с сентября 2022 на 67% и составил 124,1 трлн рублей.

• На фондовом рынке объем сделок составил 3 978,5 млрд рублей (+58,7% год к году).
Из них 2 713,5 млрд рублей пришлось на торги акциями и фондами (+85% год к году), а 1 265 млрд рублей на покупки и продажи облигаций (+21,7% год к году).

Инвесторы продолжают активно покупать облигации. Если смотреть по обороту сделок физлиц, то с начала года инвесторы предпочитают в основном корпоративные облигации, а затем уже ОФЗ и замещающие облигации.

Про существование региональных облигаций вообще мало кто знает, хотя текущие выпуски могут дать доходность 12-13 процентов к погашению. Срок — 2-3 года. Например выпуск Московской области, Башкортостана, Санкт-петербург выпуск 2...

💡Но большую доходность могут дать ВДО. Например Роснано выпуск 4. Цена 796 р, при номинале в 1000 р. Плюс ещё 2 купона по 17 рублей. Доходность 30 процентов за полгода. Правда риск того не стоит, компания в открытую заявляет что денег на выплаты может не хватить… Очередная история успеха. Деньги взяли в долг, а отдавать будут за счёт государства или вообще не отдавать… Такие вот нанотехнологии.

( Читать дальше )

​💡Продажи Tesla в 3-м квартале увеличились на 26,5%

Продажи электромобилей Tesla в 3-м квартале 2023 года составили 435,06 тыс. единиц, увеличившись на 26,5% по сравнению с 343,83 тыс. годом ранее.
Продажи Model S/X сократились на 14,4%, до 15,985 тыс., Model 3/Y выросли на 28,9%, до 419,07 тыс.
В третьем квартале компания произвела 430,49 тыс. электромобилей, что на 17,6% больше, чем 365,92 тыс. годом ранее.

Но при этом показатели ниже ожиданий. 🤷‍♂️
$TSLA

💡В сентябре рост деловой активности в обрабатывающих отраслях РФ оказался самым большим с 2017 года, показали данные PMI S&P Global. Как отмечают аналитики S&P Global, в сентябре состояние российского производственного сектора резко улучшилось. Одним из ключевых факторов стало самое быстрое увеличение новых заказов с января 2017 года.

А вот промышленный индекс PMI Еврозоны составил 43 пункта, что говорит о замедлении экономической активности. Ещё хуже дела в Германии. Там PMI в сентябре составил 39,6. Высокие ставки ЕЦБ и рекордно высокая средняя инфляции делают больно экономике Германии и Еврозоны.

( Читать дальше )

​💡 Итоги прошлой недели.

— Российский рынок. Коррекция.
В пятницу индекс падал ниже отметки 3000 п. Неопределенность растет, находиться в акциях для части инвесторов становится некомфортно. В итоге недельные потери индекса Мосбиржи сократились с -4.5% до -3.3%. $TMOS



— Рубль по 96 за доллар. Или доллар по 96 рублей… 🤪
Пока всё решается на уровне словесных интервенций. Реальных и мощных действий для укрепления рубля пока нет, но они могут появится в будущем. Возможно в дальнейшем будут реализованы процедуры по ограничению на вывод капитала или продажа экспортной выручки. А пока дефицит валюты сохраняется. $USDRUB

🇺🇸 США.
ФРС сохранила ставку в районе 5.25-5.5%.
Скорее всего в ближайшем будущем ставка останется высокой. Инфляция продолжает расти. $TSPX

Прочие новости.
— Правительство ввело с 1 октября экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля. Дефицит бюджета нужно покрывать.

— СД Транснефти рекомендовал акционерам решение по сплиту акций 1:100. Позитивная новость для компании и инвесторов. $TRNFP

( Читать дальше )

— Индекс МосБиржи — 3150, почти без изменений.
Подъем ставки до 13 процентов был вполне ожидаем, поэтому индекс даже немного прибавил. Чиновники продолжают словесные интервенции, а рубль ослабляется. 🤷‍♂️

— Рубль. Было много противоречивых заявлений ЦБ, Минфина, Минэка и президента… Увеличение продажи юаней, возвращение валютной выручки в страну — реальных ограничений пока нет, так что скорее всего будем находится в коридоре 90-100 за доллар.

— США. S&P500 в боковике.
Скорее всего ставку ФРС оставит на уровне 5.5%.
Потребительская инфляция в США ускорилась до 3.7% годовых. Дорогая нефть и бензин способствует разгону цен ( как и у нас).

Прочие события:
— США ввели санкции против российских компаний. Всего в SDN лист добавлены 150 компаний и банков. Есть планы по санкциям на алмазы РФ… Но уже со стороны ЕС.
— Акции ОВК упали на 52% после одобрения допэмиссии… доля текущих акционеров размывается более чем в 100 раз. 🤷‍♂️
Российских рынок, бессмысленный и беспощадный…


( Читать дальше )

​💡 МТС объявил о повышении тарифов.
Компания только сегодня заявила о намерении повысить стоимость обслуживания по ряду тарифов с 28 сентября. И сегодня клиенты завалили ее жалобами в ФАС.
Ведомство, как передает ТАСС, отметило, что проверит действия оператора и предпримет все меры, в случае возникновения такой необходимости. $MTSS

💡 Магнит завершил обратный выкуп 21,5% акций, потратив 48,5 млрд рублей, — ритейлер
Компании удалось выкупить все акции, в том числе те 5%, которые хранились в Euroclear. Ранее Магнит смог приобрести только «российские» бумаги — 16,6% акций.
$MGNT

💡Сеть магазинов re:Store объявила о ребрендинге и смене формата

Логотип ушел в минимализм, а сама компания уходит от монобренда Apple — будет продаваться техника разных производителей. Бизнесу нужно компенсировать падение продаж.
Так же возрастет средняя площадь магазинов фирмы. Теперь она составит 200 кв. метров, то есть в два раза больше текущих значений. $RU000A103935

💡 Минфин США включил в новый санкционный список группу «Газ», «Автодор», Globaltrans и «Трансмашхолдинг» — ТАСС

( Читать дальше )

💡 В моменте доллар упал ниже 93 рублей
Фундаментальные факторы, текущий платежный баланс, хорошие прогнозы по бюджету создают предпосылки для укрепления рубля в ближайшие месяцы, заявил сегодня помощник президента Орешкин на ВЭФ. $USDRUB

💡 Рост цен на услуги такси вызван нехваткой водителей, новым законом и ростом цен на автомобили, — Яндекс.Такси
Средний чек поездки по России вырос на 6% год к году, в Москве — на 14%. ФАС, кстати, признала монопольное положение Яндекса, но не может вмешаться до 2024 года из-за моратория, передает Коммерсантъ.
$YNDX

💡В центральных регионах России возникла серьезная нехватка Аи-92 и Аи-95.

О дефиците бензина заявляют в Туле, Липецке, Крыму, Чувашии, Татарстане и других регионах России, а ранее нехватка возникла на юге страны. Стоимость топлива там уже подскочила на 10-15 рублей, до 65 рублей за Аи-95, пишет Mash.

В Туле продажи бензина сейчас идут только юрлицам, а 92-октановый разливают лишь по талонам. Серьезные проблемы отмечают именно с дизелем — его на АЗС регионов практически нет.

( Читать дальше )

​💡
Удивительно, но индекс МосБиржи научился падать. — 2,6 процента за неделю.
Основной риск — дальнейшее повышение ставки.
Но при этом и банки не спешат повышать ставки по вкладам, так что многие сидят в акциях-облигациях.
При этом коррекция напрашивается уже давно.

— Рубль. Минфин обещает увеличить в 10 раз продажи юаней, а ЦБ снял запрет для банков продавать наличные доллары и евро. Вроде как это должно укрепить рубль…
Но пока меры больше приняты на словах, а не на деле. Рубль всё ещё слаб.

— США. Китайцы запрещают телефоны Apple для госслужащих + Американский рынок пока не хочет расти. Высокая ставка так же даёт о себе знать.

Прочие новости:

— ЦБ снял ограничение для банков на продажу наличной валюты населению.
— Тинькофф запустил внебиржевые торги по 4-м фондам FinEx: FXRD, FXIP, FXEM, FXBC. Но с большим дисконтом… Хочется верить, что скоро можно будет продать по нормальной цене.
— Индекс российских гособлигаций RGBI обвалился до минимума с апреля 2022 г.
Доходность некоторых ОФЗ перевалила за 12 процентов. Например ОФЗ 26232, 26229…

( Читать дальше )

​💡 Сообщество SWIFT готово в течение 30 дней подключить к системе «дочку» Россельхозбанка, — Reuters
— Чего не сделаешь ради зерна…

Но ООН не получила от РФ ответа на предложения по зерновой сделке — офис генсека

💡Самолет 6 сентября приобрел 852 тыс. акций в рамках программы обратного выкупа акций
Сумма покупки составила 3,2 млрд рублей или же 1,4% от общей капитализации.
$SMLT

💡Лосось подешевеет на 10-25% к середине осени.
Крупные федеральные ритейлеры — ВкусВилл, Магнит, Ашан и Глобус вошли в проект «Камчатская рыба». Согласно нему, сети магазинов будут закупать рыбу напрямую у производителей и рыбаков, а продавать с минимальной наценкой.
$AQUA

💡 Дефицит бюджета с января по август составил 2,4 трлн рублей или же 1,5% от ВВП, — Минфин РФ
Динамика положительная — к июля дефицит составлял 1,8% от ВВП.
Ненефтегазовые доходы бюджета выросли почти на четверть, до 12,1 трнл рублей. А вот нефтегазовые поступления снизились на 38% — до 4,8 трлн рублей. 🤷‍♂️
#новости

💡Еще и движение по магистрали М-12 от Москвы до Арзамаса открыли.

( Читать дальше )

💡 Депутаты предложили полностью запретить деятельность МФО. Инициаторы считают, что мера поможет снизить долговую нагрузку на россиян и защитить от «непосильных» займов.
-В таком случае можно и банки запретить. Тогда точно кредиты брать не будут.
Негатив для $CARM $RU000A106CJ8
$RU000A103QJ5

«Людей невозможно оградить от того, чего они сами хотят. Ограничения на покупку иностранных активов снижают ликвидность на рынке — инвесторы уходят в другие страны и не возвращаются», — глава СПб Биржи Горюнов раскритиковал реформы квалинвесторов Банка России. $SPBE

Низкая безработица в РФ — это серьёзная проблема. Она тормозит развитие экономики, считает глава Минэка Решетников. Человеческий капитал стал самым дефицитным ресурсом, считает он.
— Так же глава сказал про решение проблемы… Мигранты. Но даже они не хотят работать, так как рубль слишком слаб. $USDRUB

«Нашей задачей является запустить обмен активами до конца этого года», — директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков.

( Читать дальше )

💡 Курс доллара превысил 98 руб. впервые с 15 августа.
Покупки валюты Минфином не оказывают влияние на рубль. Ну да. $USDRUB

💡 Газпром в повестке на заседании Совета директоров 13 сентября указал обсуждение покупки акций, — документ с Центра раскрытия информации Интерфакс

Пока не ясно о каких акциях идет речь — приобретение бумаг другой компании или же возможный байбек акций Газпрома. $GAZP
Есть мнение, что это может быть ОГК-2. $OGKB

💡 Аналитики Банка России: жесткая ДКП пришла надолго, долговой рынок пока не осознал ястребиный настрой ЦБ.
Эксперты регулятора добавили, что рост экономики России превысил свой потенциальный уровень. После периода восстановления он будет более умеренным.
Текущий период роста приводит к увеличению инфляции.

— Не совсем понятно о каком росте идёт речь… Это тот что был сразу после падения в 22 году?
Если жёсткая политика с нами надолго, то не стоит торопится с покупкой акций/облигаций.
#новости

🍎В ЦБ констатировали перегрев российской экономики. Она превысила свой потенциальный уровень — это значит, что ее рост скоро замедлится, утверждает аналитический департамент Банка России. Кредитную активность следует умерить, предупредили в ЦБ.