Сервера Московской биржи оказались не железными и не смогли справиться с миллиардными заявками клиентов, в связи с чем случился сбой. Сложности коснулись только фондового рынка, все остальные прекрасно себя чувствовали и продолжили работать. На случай подобных сбоев в процедурах Мосбиржи предусмотрен переход на резервный сервер, для чего необходимо было от 30 минут до 1 часа. В итоге пауза не была длинной и торги восстановились. За 13 февраля индекс Московской биржи продвинулся еще немного в сторону туземуна на 📈+0,19% до 3 254,60 пункта.

В лидерах роста акции Яндекса 📈+4,9%. Яндекс запустил обновленный браузер со встроенными нейросетями нового поколения, которые и видео переведут с восьми иностранных языков, и сгенерируют изображение, а работу с текстом облегчит YandexGPT 2. Как подытожили в компании: «Теперь это нейробраузер».

Продолжает радовать держателей акций и нервировать потенциальных инвесторов компания Транснефть, чьи бумаги сегодня показали очередной рост на 📈+2,2%. Сегодня последний торговый день перед сплитом.

Сплит акций компании Транснефть уже находится на финальной стадии: в течение недели мы вместо 160к за одну акцию будем видеть уже 1,6к, ведь сплит составит 1:100. Акции компании станут более доступными для обычных частных инвесторов, таких как мы с вами, поэтому давайте разбираться, что из себя представляет компания.

Транснефть — естественная монополия России по транспортировке нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам, основанная в далеком 1993 году, как и большинство крупных компаний с государственным участием. Транснефть оказывает услуги по хранению нефти и нефтепродуктов в системе магистральных трубопроводов, компаундированию нефти (технология управляемого смешения нескольких потоков разных сортов нефти в один установленного качества), реализации нефти и нефтепродуктов.

🏆Компания обеспечивает транспортировку 83% всей добываемой в России нефти и около 30% производимых нефтепродуктов. Транснефть включена в перечень стратегических компаний России.

💼По состоянию на конец 2022 года уставной капитал состоит из:

В отсутствии драйверов роста рынок сегодня находится по давлением от снижения цены на нефть, что способствовало коррекции индекса Мосбиржи в начала торгов, и дальнейшему возврату его в исходное положение без существенной волатильности. В концу торговой сессии индекс Московской биржи все же показал рост на 📈+0,19% до 3248,50 пункта.

Выручка компании Аэрофлот за 2023 год составила 497,5 млрд. рублей, увеличившись на 49,5% год к году за счет увеличения пассажиропотока и роста цен, но при этом чистый убыток по РСБУ за год составил 29,5 млрд. рублей, увеличившись за год в 2,1 раза. Весь год компания заявляет о «бумажном эффекте убытка», так как без учета влияния курсовых переоценок чистая прибыль составила 50,5 млрд. рублей. Иногда складывается впечатление, что от изменения бухгалтерских стандартов учета по всей нашей стране страдает только один несчастный Аэрофлот. Интересно, в течение 2024 года компания также будет вести «двойной учет» и жаловаться на несправедливость национальных стандартов?

В пятницу на Московской бирже продолжилась вчерашняя коррекция, которая сдерживалась растущей ценой на нефть, но ближе к закрытию картинка стала выравниваться, что в итоге привело к несущественному росту индекса Мосбиржи на 📈+0,02% до 3 242,38 пункта. При этом за последние 5 торговых дней индекс вырос уже на более существенные 0,5%, намного ниже роста предыдущей недели, но тем не менее вырос😜

Все инвесторы ждали отчета за январь от Сбербанка, и они его получили. Чистый процентный доход составил 211,7 млрд. рублей (рост на 21,8%), чистый комиссионный доход — 48,7 млрд. рублей (рост на 6,9%), и чистая прибыль — 115,1 млрд. рублей (рост на 4,6%). Кстати, чистая прибыль снизилась на 0,5% по сравнению с декабрем. Сбер пока еще не вернулся на первое место по объему торгов, но префы за день выросли на 📈+0,5%.

Новатэк отчитался по МСФО за 2023г: компания показала выручку в размере 1,4 трлн. рублей и чистую прибыль — 469,5 млрд. руб. Совет директоров компании тут же рекомендовал выплатить дивиденды в размере 44,09 рублей на одну акцию. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 26 марта 2024 года, дивидендная доходность в районе 3%. Инвесторы ожидали большего и после публикации новости акции просели на 📉-1,1%, но к концу основной торговой сессии вернулись в ноль.

Согласно волновой теории Эллиота всё в природе циклично, в том числе и движение фондового рынка. После роста сегодня наблюдаем откат. Вчера индекс Московской биржи преодолел уровень сопротивления 3255, но закрепиться выше не смог, сегодня скорректировался на 📉-0,45% до 3241,81 пункта. Мой воскресный прогноз остается актуальным и должен быть полностью реализован завтра.

Минэкономики Германии проинформировало Роснефть о планах экспроприации акций немецких активов компании. Власти Германии осенью 2022 года ввели временное внешнее управление немецкой дочки для обеспечения надежности работы. Теперь собираются её национализировать. Ждем зеркального ответа от Правительства нашей страны. Новость прошла незамеченной среди инвесторов, потому что прошла мимо телеграм-каналов. Акции теряют 📉-0,2%.

Yandex продает Яндекс 📉-1,1% с обязательством 5 лет не создавать конкурирующий бизнес. В рамках реструктуризации Yandex N.V. сохранит за собой 4 бизнеса, которые развивались самостоятельно за рубежом: облачная платформа Nebius AI, краудсорсинговая платформа Toloka AI, беспилотные технологии Avride и образовательный сервис TripleTen, дата-центр в Финляндии и ряд небольших активов. ВОСА по разделению бизнеса назначено на 7 марта.

Уже не для кого не секрет, во всяком случае для читателей Смарт-Лаб, что в 2024 году нас ждут рекордные по объему дивиденды под 5 трлн. рублей. Нашему рынку акций приходится очень сложно, ведь он противостоит и инфляции, и ключевой ставке, и высокой доходности по облигациям и вкладам в банках. А еще ведь остаются пугалки по избыточному предложению акций после редомициляции ряда компаний в родную российскую гавань.

Вот и получается, что рынок акций и расписок опирается только на потенциальный рост индекса Московской биржи (по прогнозам до 3 600 пунктов) и дивиденды. Какие же 20 компании были выбраны сегодня от аналитиков синего брокера?

1. Привилегированные акции Сургутнефтегаза. Хотя бы одна инвестиционная компания поставила на первое место именно Сургут, потому что с факапом в 80 копеек в прошлый раз, сравняв в правах обычку и префы, теперь все просто шарахаются от этой прекрасной компании. Отдадим должное этому практически дивидендному аристократу РФ с потенциальной див доходностью 21-22%.

Инвесторы сегодня активно перекладывались в голубые фишки Московской биржи, что на фоне информационного затишья дало отличный результат. Индекс Московской биржи колеблется в близи уровня сопротивления 3255, при пробитии можно будет ждать очередную ракету. За торговую сессию рост индекса Московской бирж ускорился на 📈+0,56% до 3256,58 пункта, таким образом достигнув ноябрьских максимумов.

В лидерах роста акции Яндекса 📈+5,8%. Акции вторую сессию подряд после того, как в понедельник были раскрыты подробности продажи бизнеса. Акции старого Яндекса будут обменены на акции нового Яндекса в соотношении 1:1. На момент написания объем торгов приблизился к 19,5 млрд. рублей, что не свойственно для кошельков частных инвесторов.

Также второй тяжеловес рынка Сбербанк показывает нетипичный для последних месяцев рост на 📈+1,3%. Компания в пятницу опубликует финансовые итоги января 2024 года. Путь к 300 рублям открыт, как вы думаете?

М.Видео-Эльдорадо в 4 квартале увеличила общие продажи на 43,3%, до 181,1 млрд. рублей. Общие продажи компании в 2023г. выросли на 10,6%, до 540,4 млрд. рублей. На сильной отчетности, которая к тому же оказалась выше ожиданий многих аналитиков, акции корректируются на 📉-2,9%.

👉Компания объявила ценовой коридор на IPO: 4000 — 4500 рублей за одну акцию.

👉Сбор заявок на участие в размещении начинается 7 февраля и завершится предварительно 14 февраля.

👉Первый день торгов акциями — 16 февраля. Тикер — DIAS.

👉Компания базово предложит до 800 тысяч акций — это соответствует 8% free-float. Основную часть IPO составят акции, выпущенные в рамках допэмиссии в размере 500 тысяч бумаг (5% от существующего уставного капитала). Еще 300 тысяч бумаг (3% уставного капитала) — это часть пакета, принадлежащего действующим акционерам.

Источник

💼Число физических лиц с брокерскими счетами наконец-то превысило 30 миллионов человек. Биржа давно шла к этому количеству и только в январе 2024 смогла преодолеть планку в 30 млн. Что не удивительно на фоне популяризации инвестирования из каждого утюга, а также ряда инвестиционных льгот. Хочется также верить, что у населения растет как финансовая грамотность, так и желание не потерять и не обесценить свои сбережения.

💼Доля частных инвесторов, таких как мы с вами, в объеме торгов акциями понемногу снижается с 79% в декабре до 76% в январе. Это ведет к снижению волатильности и росту взаимосвязи фундаментального анализа деятельности предприятий и цены их акций. Доля физических лиц в объеме торгов облигациями остается на уровне декабря с удельным весом в 32%.

Топ-10 популярных бумаг у инвесторов по итогам января 2024 года:

1 (-) Сбербанк-ао — 30,0%, причем лидирующая позиция банка не меняется уже более года.

2 (-) Газпром — 15,0%;

3 (-) Лукойл — 13,9%;