⛽️ ЛУКОЙЛ предоставил финансовые результаты по РСБУ за 9 месяцев 2024 года.

👉 Выручка увеличилась на 2,91%, до ₽2,123 трлн
👉 Чистая прибыль сократилась на 35,7%, до ₽410,57 млрд

Конечно, это не повод паниковать тк РСБУ не в полной мере отражает действительность ☝️ НО, в текущем сантименте рынка, в совокупности с технически сложном положением, а именно акции оторвались вниз ровно от EMA 📉 что может свидетельствовать о слабости покупателей и вероятном движении к линии восходящего тренда 🤷‍♂️

*не является ИИР

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi

⛽️ ЛУКОЙЛ отчитался по МСФО за 1 полугодие 2024 г.

👉 Выручка +20%
👉 Операционная прибыль +13%
👉 EBITDA +13%
👉 Чистая прибыль +4%
🔥 CAPEX -4%
🚀 FCF ~399 млрд руб или ~ 575 руб./акцию дивов


⛽️ Роснефть МСФО за 1 полугодие

🔥 Выручка +33%
🔥 EBITDA +18%
🚀 Чистая прибыль +27%
📉CAPEX +16%
🚀 Скорр. FCF +61%
Net Debt/EBITDA ~0,96х,
Див. Доходность ~7,6% или 36,5 руб./акцию

⛽️ Газпром МСФО 1 полугодие

🔥 Выручка +24%
🔥 Операционная прибыль +37%
🚀 Чистая прибыль +270%
🚀 EBITDA +19%
🚀 Net Debt/EBITDA = 2,4x

Дивидендов ~ 16,4 руб на акцию


Вся отчетность нефтегаза выше похвал 🔥 по-прежнему остаётся фаворитным сектором РФ рынка

💭 но столь сильные отчеты в общей конъюнктуре рынка пока не сильно находят отражение на фоне ставок и геополитике🤷‍♂️ хотя не исключаю, что на такие доходы ввалят еще большие налоги на отрасли, хотя в целом, рынок созрел на отскок технически, как минимум

*не является ИИР

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi

Дисконт между Urals и Brent сократился до $16.

Российская смесь, в рублях по текущему курсу каждый проданный баррель приносит более 6800 руб. (весной был ниже 5000).

Так же при сравнении валюты со всеми другими валюта и развивающихся стран видно, что они ~ одинаковой динамики 📈 Тенге и бразильский реал вовсе показывают положительную динамику к доллару 🤷‍♂️

таким образом, с января 23 года, рубль пошел на резкое ослабление, в то время когда это не мировая динамика, что может свидетельствовать о скором развороте валюты, либо резкое укрепление рубля, либо резкий обвал всех мировых валют развивающихся стран

Вы за какой сценарий, господа ?

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi

🛢 Лукойл раскрыл результаты деятельности за 2 квартал

Выручка -22% г/г
❗ Себестоимость продаж-17% г/г
Прибыль от продаж -30% г/г
Чистая прибыль -7% г/г

Это отчет по РФ стандартам, что не отражает родной картины деятельности, поэтому важно видеть, что происходит именно по МСФО, так как есть ряд других интересных нюансов по отчету.

У Лукойла было ряд сделок M&A которые так же сказываются на результатах, и это по большей части, разовая история, которая в будущем будет отражать растущую динамику 🔥

Компания остаётся локомотивом рынка и самой интересной историей нефтегаза, при этом уровень 6000 за акцию является сильным сопротивлением 🤫

А мы продолжаем держать Лукойл с 8$ за акцию (рассказывал тут)

*не является ИИР

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi

Средняя цена нефти марки Urals в первом полугодии 2023 по данным Минфина составила 52,17$, средняя цена доллара – 76,89 рубля
🤫 Сегодня отметка пробита в 90 рублей

☝️Простыми подсчетам бочка стоила 4000 рублей

⛽️ У Лукойла самый высокий процент экспорта в выручке – 87%, а значит он меньше всех пострадает от снижения демпфера.

Не закрытый дивидендный ГЭП, который Лукойл обычно закрывает очень быстро в дополнение к потенциальным 18% див доходности исходя из расчетов, может заставить бумагу двигаться резко вверх 🚀

Не говоря уже о тотальном отставании от сектора 😉 и 20% нерезидентов, которое могут быть так же высажены 🤡

Открыть счет для инвестиций

*не является ИИР

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi

ТОП-2 бумага — Лукойл ⛽️ сегодня сделала попытку на пробой серьезного уровня

🚨 Чуть менее чем через месяц закрывается реестр для получения дивидендов.

При этом важно понимать, что Лукойл у глобальной EMA (подробнее — тут), что может так и не увенчаться успехом в закреплении над уровнем в ближайшую неделю 🤷‍♂️

👉 Так же стоит учитывать, что Лукойл закрывает див гэп в районе ~75 торговых сессий

Таким образом, если вы только сейчас задумывались о возможности покупки по дивиденды, то лучше дождаться либо закрепления над уровнем, либо снижения к дневной EMA, что будет выступать поддержкой 🚀

🐳- давно держу Лукойл
🔥- покупаю под дивы
👍- шорчу

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi

В первую очередь главное не забывать, что впереди нас ждут длинные выходные, 🍾 а шорт переносить не из дешевых, особенно по див. бумагам, которые в любой момент могут стремительно выстрелить 🚀

Кстати, о них вниз 👇

ЛУКОЙЛ отчитался об убытках в 1 квартале по РСБУ

👉 Выручка -36,9%
👉 Операционная прибыль -28%
👉 Чистая прибыль -21,8%

При этом производственные результаты Лукойла в 2022 году значительно улучшились

• Добыча нефти и конденсата +7.1% г/г
• Добыча газа +7.6% г/г
• Переработка нефти +11% г/г
• Коэффициент восполнения добычи приростом запасов — 144%

Т.е. по факту ключевое влияние на результат оказало снижение цен на нефть по сравнению с прошлым годом 🤷‍♂️

💪 при этом если не брать снижение цен на нефть, результат очень достойный, а впереди еще и дивиденды, которые безусловно поддержат акции 🚀 но исходя из техники — в боковике тк помимо канала, недельная EMA сверху начинает поджимать

*не является ИИР

Продолжение ⬇️

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi

( Читать дальше )

Несмотря на техническую перегретость рынка, он не устанут подкидывать дров 🪵в топку

🔥Совет Директоров 🛢️ЛУКОЙЛ рекомендовал дивиденды в размере 438 рублей на акцию. Дивдоходность составляет 9,76%

💰 Совет Директоров Татнефти 27 апреля обсудит ГОСА и дивиденды за 2022г

Технически все выглядит очень интересно, только Лукойл технически у верхних границ сопротивления, что может быть опасно ⚠️ как для шортистов, так и лонгистов, ведь фьючерс уже торгуется в -3,5%

При этом Татнефть закрепляется выше нисходящего канала, но ровно у линии сопротивления долгосрочного тренда 🤫

В общем, новости позитивные ⚡️ при этом не стоит впадать в эйфорию 🚀

Только разумные покупки 🛍️

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi



( Читать дальше )

ЭЛ5-Энерго (бывш. Энел Россия) отчиталась по МСФО за 2022 г.

👉 Выручка +5% до 50,5 млрд руб.
👉 Убыток от операционной деятельности в 23,57 млрд руб. против прибыли 3,45 млрд руб. годом ранее
👉 Чистый убыток 20,2 млрд руб. против прибыли 2,6 млрд руб. годом ранее

Провели колоссальное обесценение основных средств и нематериальных активов на 29,4 млрд руб. (Кому интересно — 32 стр.отчета)

В связи с этим у компании нет прибыли, чтобы выплачивать дивиденды. 🤷‍♂️ к слову, их ждали в пользу Лукойла, который перенаправит этот доход 😀

В целом, компания сейчас уже снизила Capex и чистый долг 💸 что в будущих условиях жизни под Лукойлом, приведет к более прозрачной и прибыльной деятельности

При этом, ЭЛ5 рисует разворот на глобальном графике, что для долгосрочников очень интересно, Лукойл же готов снижаться к закрытию гэпа и EMA

* не является ИИР

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi



( Читать дальше )

Trafigura — сингапурский торговец энергоносителями и металлами который крайне тесно взаимодействует с Россией.
💶 Сделка оценивается в €1,5 млрд, что безусловно лучше, чем национализация активов.

👉 Таким образом, можно предположить, что нефть Лукойла также будет перерабатываться на этом НПЗ. И это важно, поскольку с НПЗ Лукойл экспортирует нефть в США и по факту не теряет рынок сбыта. 💪

С учетом ближайшей сделки по Энел России, денежный поток Лукойла останется на хорошем уровне (Ранее — тут)
При этом Bloomberg сообщает, что российская нефть марки Urals продается по $37,8 за баррель, это более чем в половину меньше Brent и намного ниже установленного потолка в $60. 🤯

В связи с этим, показатели Лукойла от основной деятельности могут попортиться, если цена за доллар не придет к своим значениям согласно корреляции с ценой на нефть, а рубль при такой цене могут сильно «опрокинуть» (Ранее – тут), к слову при такой цене он должен быть на уровне 80 рублей за доллар.

В этих условиях и ожиданиях дивидендов стоит отметить фин.резы Сургутнефтегаза, у которого основной рынок сбыта — Европа, которая благополучно ввела эмбарго и всячески отказалась от российской нефти. И недооценность Сургута в рамках рынка, скорее не неоцененность, а знание инсайдеров. (Ранее — тут). Тоже касается и Мечела — где ожидания дивидендов могут остаться лишь ожиданием в связи с налоговым прессингом на угольщиков.

@aboutdiv #предприниматель #деньги #финансыдляпредпринимателей

Продолжение  в моем Телеграм канале t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi