Частные спекулянты увеличили до очередного рекорда объем своей ставки на рост Индекса Московской биржи. По данным площадки, на сегодняшний день, 27 ноября, объем чистой длинной позиции по фьючерсам на индекс вырос до 41 тыс. контрактов, что на 5,5 тыс. больше, чем вчера.

Текущее падение российские частные спекулянты используют для наращивания своей позиции в рынке. Если в сентябре 2023 г. они ставили на падение на фоне начала роста процентных ставок, то сейчас они ставят на восстановление акций.


Ссылка на пост

Центральный банк продолжает подключать другие инструменты помимо ключевой ставки в борьбе с инфляцией. Так, в течение последних шести рабочих дней ЦБ изымал ликвидность с рынка. Индикатор накопленной ликвидности InvestFinik  с 15 по 25 ноября сократился на 105,6 млрд рублей. Таким образом, он упал до минимальных уровней июля 2024 г.

Кроме того, приближается налоговый период, когда у компаний повышается спрос на рубли для перечисления платежей в казну. По состоянию на текущий день дефицит рублевой ликвидности банковского сектора  составил 437,3 млрд рублей. Стоит отметить, что где-то с начала октября баланс рублевой ликвидности колеблется вокруг нуля, тогда как летом он был профицитен в районе 800-900 млрд. Скорее всего, резкое падение профицита и появление дефицита также вызвано действиями ЦБ.

Ссылка на пост

Фондовый рынок России опустился вчера более, чем на 3,3%. Тем самым Индекс московской биржи закрыл день ниже ключевого уровня поддержки в 2 710 п. — линия восходящего тренда с 2008 г.(синяя сплошная линия).

Так как рынку не удалось преодолеть уровни сопротивления в районе 2800 п. (красная сплошная и оранжевая прерывистая линии) и он вновь перешел к падению, то риск снижения сильно увеличился.

Теперь следующая значимая поддержка находится в районе 2500 п.

Ссылка на пост

Несмотря на коррекцию на фондовом рынке России, Индикатор крупного капитала сигнализирует о том, что приток «крупного капитала» выше, чем отток. Так, за неделю с 13 ноября объем чистых покупок составил более 1,04 млрд рублей и лишь сегодня наблюдаются небольшие продажи — по состоянию на 14:45 мск 19 ноября отток был равен 33,5 млн рублей.


Ссылка на пост

Российские частные спекулянты сделали рекордную ставку на рост Индекса Московской биржи за последние полтора года. Так, по состоянию на 16:50 мск общий чистый «лонг» по фьючерсам на индекс составил 36,5 тыс. контрактов, что является выше максимума 02 сентября на 6,7 тыс. контрактов.

Таким образом, несмотря на коррекцию рынка в понедельник 18 ноября, инвесторы и спекулянты увеличивают длинную позицию.

Ссылка на пост

Финансовый год приближается к своей развязке и российские компании объявили практически все дивиденды  на текущий год. В 2024 г. установит абсолютный рекорд по выплате дивидендов за всю историю. Так, в течение нынешнего года на выплату акционерам в общей сложности будет направлено более 4,9 трлн рублей, что на 1,3 трлн или на 36% больше, чем в 2023 г.

Больше всех в 2024 г. на дивиденды потратил Сбербанк, который перечислил 752,1 млрд рублей. На втором месте идет Лукойл с 658,1 млрд, на третьем Роснефть  — 633,5 млрд.

Ссылка на пост

Совкомбанк  за 9 месяцев 2024 года уменьшил чистую прибыль по МСФО на 26% до 57 млрд руб. в сравнении с 76 млрд руб. прибыли за январь-сентябрь 2023 года. Это снижение банк объясняет значительными положительными разовыми доходами, полученными в 2023 году.

Рентабельность капитала за 9 месяцев 2024 года составила 25% против 51% годом ранее.

Ссылка на пост

Компания Headhunter отчиталась за первые девыть месяцев года. Выручка подскочила до 29,2 млрд рублей, против 21 млрд годом ранее. Чистая прибыль, в свою очередь, также показала значительный рост, увеличившись с 9,4 млрд в прошлом году до 16,9 млрд в текущем. Таким образом, чистая маржа компании превысила 53%.



Ссылка на пост

Сегодняшний гэп вниз пытаются выкупить. Вчера рынки завалили в вечернюю сессию после выхода статистики об инфляции, которая ускорилась до 0,3% за неделю с 6 по 11 ноября. Видимо, участники рынка испугались роста ставки.

Однако вчерашняя динамика в длинных ОФЗ вселяет оптимизм. Кроме того, сегодня Индекс ОФЗ растет, посмотрим по итогам дня, как закроется, но пока рост идет в бумагах с «длинным концом».

Получается, что рынок акций испугался, а рынок облигаций нет. Таким образом, есть основания полагать, что и рынок акций нащупает силы и пойдет пробовать уровень сопротивления в 2800 п. по Индексу Мосбиржи.

Ссылка на пост