Друзья,

в этом видео за 9 минут

подвожу итоги 1 квартала и высказываю мысли на 2 квартал 2024г.

В 1 квартале портфели выросли на 8,2%, что соответствует 33% годовых
(индекс Мосбиржи вырос на 7,75%).

По сравнению с 2023г.
(рост был 100%, опережение индекса полной доходности Мосбиржи было более 40%),
рост был не таким сильным, потому что поменялись лидеры и пришлось делать ребалансировки.

В 1 квартале 2024г. пришлось продать 3 акции, лидеров 2023г.
в связи с тем, что тренды перестали расти:
Совкомфлот
Газпромнефть
Роснефть

Рассказываю, какие акции считаю лучшими и почему.

1.

Фондовый рынок.

В ряде компаний – сильные растущие тренды.

Рассказываю своё мнение, в каких именно.

2.

ФОРТС.

Занимаюсь валютным арбитражем
(отклонения фьючерсов от спотов, в т.ч. в синтетических валютных парах).

Не открываю позиции наугад, только с существенной форой в свою пользу.         

В марте отклонения с расчётной доходностью 50% годовых.

Друзья,

в этом видео

всего лишь за 6 минут

рассказываю про здравый смысл в инвестициях и спекуляциях и свой взгляд на рынок.

С августа 2023г. индекс Мосбиржи не может закрепиться выше 3300,

Сбер не может пока закрепиться выше 300 руб.

Волатильность ниже средней, т.е. спокойствие и нет страха.

Растёт интерес к фондовому рынку (ФР):

— 30 млн брокерских счетов, активы физ. лиц уже 9,2 трлн руб.,

— див. доходность в 2024г. ожидается около 10% годовых (средняя за 10 лет 7%),

— Р/E около 5 (средняя за 10 лет около 7).

Уже 2 года идёт СВО.

Заморозка иностранных акций (на СПБ Бирже, например) — это разве просто для здравомыслящего человека неожиданность после 2 лет СВО ?

Поэтому физ. лица вкладывают в российские активы.

Доходность портфелей в 2023г была 100%.
В 2024г пока 8%.

Посчитал доходность ИИС
(открыл в 2018г., по каждому довложению количество дней умножил на сумму в рублях, общую сумму дней х рублей поделил на сумму вложений, получил средневзвещенное количество дней.

Друзья,

в этом видео рассказываю про мой портфель и как удаётся обгонять индекс полной доходности Мосбиржи:

держу фундаментально сильные акции с растущими трендами.

В 2024г. делал ребалансировки:

Продал Совкомфлот и Мосбиржу

(в 2023г. были одни из лидеров, но в 2024г хуже рынка).

Позитивный настрой на рынке,

По индексу Мосбиржи рынок старается удержать уровень 3300.

Про пожелания (задачу) по удвоению капитализации фондового рынка до 2024г.,

новые налоги.

Про акции, которые лучше рынка и могут стать одними из лидеров 2024г.

Лукойл

Башнефть (и обычка, и преф)

Татнефть

Сбер

БСП (рассказываю также о ребалансировке индексов Мосбиржи с 22 марта 2024г),

Северсталь

И др.

Рассказываю о своем портфеле на фондовом рынке и о том, как в н/вр можно заработать на ФОРТС.

Портфели в EXCELс датами и весами по каждой позиции – в telegramканале.

В 2023г. заработал 100%, обогнал индекс полной доходности Мосбиржи на 40+%.

На ИИС (агрессивный портфель) — портфель акций и ФОРТС.
В начале 2024г. полностью продал Сбер.

В портфеле 

Роснефть
Сургут об.
Лукойл
Башнефть пр.
Татнефть
Севсталь
НЛМК
ММК
Магнит
НМТП
Ростелеком об.
Совкомфлот (год держу и не трогаю)
Новабев (Белуга)
и др. лидеры.

Жду дивиденды по 3 отсечкам
(див. гэпы были, дивиденды на счёт ещё не пришли)
Роснефть, Татнефть, Совкомфлот.

Портфель, в отличии от индекса, растёт, даже не смотря на див. гэпы.

Не всегда самые популярные акции (Сбер) — самые лучшие.
Долгосрочно, да, Сбер — сила, дивиденды высокие ожидаем,
фундаментал (1,5 трлн.р. прибыль за 24г., стоит чуть дороже балансовой стоимости).
Но на то портфель и агрессивный, что быстрее индекса.

В основном портфеле Сбер оставил (15%, примерно, как в индексе), в остальном, основной портфель похож на ИИС.

В 2024г. обогнал индекс полной доходности Мосбиржи (включает дивиденды) на 40+%.
А как в этом году — посмотрим.
Портфели on line — в телеге.

С уважением,
Олег.

Многие, кто сейчас в деньгах,
ждут обвала или хотя бы существенного падения.

ПИШУ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ.
НЕ РЕКОМЕНДАЦИЯ !

Если определённая сумма выделена на покупку акций, то что купить ?

Считаю, что в среднесрочный портфель
лучше покупать акции роста.

Таблицу выкладывал ранее,
обновил котировки и список.

Ваши мысли напишите, пожалуйста, в комментариях:
очень интересно и важно.

В столбце % указано, где находится акция в диапазоне от минимума до максимума
(0% минимум, 100% максимум).

В столбце «рост с min до max (%)» рассчитал, на сколько % выросла акция с min до max
(можно оценить, насколько быстрая акция).

Зелёным фоном выделил акции, тренды в которых считаю сильными.
Те акции, которых сейчас нет в портфеле,
буду добирать на просадках.

Оранжевым фоном выделил акции,
по которым в 2023г. был IPO.

В крайнем левом столбце —
акции, которые считаю целесообразным иметь в среднесрочном портфеле.


В 2023г. удалось на 40+% обогнать индекс полной доходности Мосбиржи (включая дивиденды). 

Подробнее — на моём открытом telegram канале,

Друзья,

в этом видео коротко, за 9 минут пишу про свой взгляд на рынок.

За декабрь денежная масса в широком определении выросла аж на 6,2%.

На этой неделе были точечные покупки:
Сургут преф., Северсталь, ММК, НЛМК, НМТП, Магнит и другие.
Лучше рынка также были Башнефть, БСП, ВК.

В ролике рассказываю, какие тренды считаю сильными и какое изменения сделал в портфелях на этой неделе.

Удары по рынку.

-   Укрепление рубля.

-   Рост инфляционных ожиданий в начале 2024г., поэтому падали длинные облигации и, соответственно, росла их доходность
(значит, ЦБ 10 февраля ставки не снизит, как бы ещё и не повысил).

LQDT на этой неделе утром был выше, чем днём и вечером:
думаю, люди продавали фонд и покупали ценные бумаги.

С начала года, сильные тренды
НМТП
Новабев (Белуга)
Магнит
Башнефть преф.
Сургут обычка (начал расти на этой неделе)
Лукойл
ГазпромНефть
Татнефть

На конец 2023г. в портфеле были
СберЛукойл
Роснефть
Башнефть преф.
ГазпромНефть

#АнализАкций
2023г, 2024г.

В столбце % указано, где находится акция в диапазоне от минимума до максимума
(0% минимум, 100% максимум).

В столбце «рост с min до max (%)» рассчитал, на сколько % выросла акция с min до max
(можно оценить, насколько быстрая акция).

ЗЕЛЁНЫМ ФОНОМ ВЫДЕЛИЛ АКЦИИ, КОТОРЫЕ СЧИТАЮ СИЛЬНЫМИ И
ИМЕННО ЭТИ АКЦИИ — В ПОРТФЕЛЕ И БУДУ ДОБИРАТЬ НА ПРОСАДКАХ !

В 2023г. обогнал индекс полной доходности Мосбиржи (включая дивиденды) на 40+%.
Как в этому году ?
Увидим: мониторю, пишу о действиях, считаю результат.

Оранжевым фоном выделил акции,
по которым в 2023г. был IPO.
Новые истории, пока их не покупаю.
Написал личное мнение.





С уважением,
Олег.

Мысли на 2024г.

Из бумаг, которых нет в портфеле,
думаю, стоит обратить внимание на
#СевСталь (0,01%: можно считать, что нет)
#НЛМК
#ММК
#БСПоб.
#Магнит

Это — быстрые и, думаю, интересные бумаги.
И растут, и падают быстрее индекса.

В самом начале года купил Сургут об. и ИнтерРАО, написал об этом.
Держу нефтяников
Лукойл
Роснефть
Башнефть пр.
ГазпрНефть
Татнефть
Сургут об.

И лидеров из остальных отраслей
Сбер
Совкомфлот
Мосбиржа
ИнтерРАО

Впереди — целый год.
На просадках, думаю, стоит покупать
(не на вертикальном взлёте, конечно).

В конце 2023г. во время,
после 30% коррекции,
купил БСП, но рано продал
(ранняя продажа — это была ошибка: заработал минимально).
Важно уметь ждать (как с Совкомфлотом) и не поддаваться на мелкие просадки).

В портфеле — сильные бумаги.
Учитывая дивидендную доходность индекса около 10%,
учитывая статистику, что 70% дивидендов физ. лица реинвестируют,
учитывая снижение волатильности,
учитывая рост денежной массы М2 (предполагаю, М2 2024г. плюс 20%, т.е. в темпе, как в 2022, 2023),
позитивный взгляд на 2024г.

Друзья,
в этом видео коротко, за 7 минут пишу про свой взгляд на рынок:

 -   почему не покупают СевСталь и НЛМК (собственники – оффшорные компании, думаю, дивиденды в ближайшее время платить не будут),

-   мой портфель,

-   акции, которые планирую купить в портфель,

-   в начале 2023г. увеличились отклонения валютных фьючерсов от спотовых значений

(как зарабатываю на валютах, рассказываю на телеграмм каналах).

В среднесрочных портфелях – компании, которые показывают стабильную прибыль и платят высокие дивиденды:

-   Сбер,

-   Роснефть,

-   Татнефть,

-   Башнефть пр
-   ГазпромНефть,
-   Совкомфлот

-   Мосбиржа

И другие лидеры.

Портфели в EXCELс датами и весами по каждой позиции – в telegramканале.

В 2023г. заработал 100%, обогнал индекс полной доходности Мосбиржи на 40+%.

Искренне желаю Вам Здоровья и Успеха!

#ВиртуальныйПортфель.

Единственный портфель, который не держу
(поэтому и название «виртуальный»)
(основной портфель и ИИС — реальные).
4 января 23г собрал для подписчиков консервативный портфель на 1 млн рублей.

Как удалось на облигациях заработать 55% годовых ?
22 сентября перешёл из валютных инструментов в рублёвые.
5 декабря перешёл из рублевых инструментов (ОФЗ, LQDT) в валютные (SELGOLD001).
Как всегда, сначала действие, потом расчёт доходности
(а не наоборот).

Когда услышал Президента о необходимости скоординированных действий Минфина и ЦБ 
для стабилизации курса рубля, то подумал, что,
после заявления на высшем уровне, пойдут действия, направленные на стабилизацию курса.

ПРЕДУПРЕЖДАЮ О ВЫСОКОМ РИСКЕ СЕЛИГДАР,
ЭМИТЕНТЕ SELGOLD001
(ДОЛГ БОЛЕЕ 5 ГОДОВЫХ EBITDA).

Да,
есть и элемент везения.

С уважением,
Олег.