Министерство финансов Республики Беларусь информирует о проведении 27 декабря 2024 года дебютного замещения еврооблигаций Республики Беларусь с погашением 29 июня 2027 года (Беларусь-2027, ISIN XS1634369224 / US07737JAA16) на государственные облигации Республики Беларусь выпуска № 331 через Национальный расчетный депозитарий (Российская Федерация).

Номинальная стоимость одной облигации 1 000 долларов США.

Размер ставки процентного дохода, сроки его выплаты и погашения облигаций соответствуют ставке и срокам по еврооблигациям Беларусь-2027.

Расчеты по облигациям выпуска № 331 будут производиться в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному за три рабочих дня до даты погашения облигаций и (или) выплаты процентного дохода.

В рамках замещения держателям будет осуществлена выплата процентного дохода по еврооблигациям Беларусь-2027 с учетом подтверждения ими прав владения ценными бумагами на соответствующие даты выплат дохода.

minfin.gov.by/ru/public_debt/pressreleases/ad155d2ff06a4fcc.html

«На текущем этапе возможность второго раунда замещения не рассматривается», — говорится в ответе министерства на вопрос, рассматривается ли проведение дополнительного этапа по замещению оставшихся незамещенными евробондов.

О завершении операции по замещению еврооблигаций Российской Федерации

Минфин России информирует о завершении операции по замещению государственных ценных бумаг РФ, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в соответствии с Указом Президента РФ от 8 августа 2024 г. № 677.

В рамках операции совокупно было замещено еврооблигаций РФ на сумму, эквивалентную 20,8 млрд долл. США по номиналу (с учетом амортизации), или 64,2% от долларового эквивалента номинального объема всех оригинальных выпусков еврооблигаций РФ.

Оставшиеся незамещенными еврооблигации РФ в совокупном номинальном объеме 11,6 млрд долл. США в эквиваленте (с учетом амортизации) продолжат обращение на вторичном рынке и будут обслуживаться согласно действующему порядку, установленному Указом Президента Российской Федерации от 9 сентября 2023 г. № 665.

«Благодаря проведенному замещению еврооблигаций Российской Федерации инвесторы, поучаствовавшие в данной операции, больше не будут испытывать трудностей из-за недружественных действий иностранных расчетно-клиринговых организаций, в том числе проблем со вторичным обращением соответствующих долговых инструментов и с получением причитающихся платежей.

• Возможность для КО включать в капитал замещающие субординированные облигации, выпущенные до 31.12.2024 взамен аналогичных субординированных еврооблигаций. Мера действовала более года, и те КО, которым это требовалось, обменяли свои субординированные еврооблигации на локальные выпуски без негативного влияния на капитал и нормативы достаточности капитала.

Минфин России исполнил обязательства по выплате купонного дохода по еврооблигациям

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 сентября 2023 г. № 665 средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2027 году (ISIN: RU000A102CK5) и в 2032 году (ISIN: RU000A102CL3) в общей сумме 3,9 млрд руб. (эквивалент 37,2 млн евро) получены платежным агентом по еврооблигациям НКО АО «Национальный расчетный депозитарий».

t.me/minfin

«Газпром капитал» объявил оферту на выкуп еврооблигаций, номинированных в евро, со сроком погашения 22 ноября 2024 года, права на которые учитываются российскими депозитариями, сообщила компания на ленте раскрытия информации.

Компания готова выкупить долговые бумаги общей номинальной стоимостью не более 303,3 млн евро. Цена выкупа — 100% номинала, также владельцы получат накопленный купонный доход в размере, рассчитанном на дату зачисления еврооблигаций на счет компании. Все расчеты с держателями будут производиться в рублях.

Сбор оферт от держателей стартовал в 10:00 МСК 5 ноября и завершится в 16:00 МСК 7 ноября, расчеты по оферте пройдут 12 ноября. Агент выкупа — Газпромбанк. Принять участие в оферте может любое физическое или юридическое лицо.


www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=8U1Po1lnGEOe5CyUWWUiaA-B-B
t.me/ifax_go
www.interfax.ru/business/

«В принципе до декабря у нас должны все заявки быть поданы, до 15 ноября, соответственно, в декабре сама сделка. Рассчитываем, что в один раз мы это все заместим», — продолжил он.

Минфин России исполнил обязательства по выплате купонного дохода по еврооблигациям

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 сентября 2023 г. № 665 средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешнего облигационного займа Российской Федерации со сроком погашения в 2042 году (ISIN: XS0767473852, US78307ADE01) в сумме 8,0 млрд рублей (эквивалент 84,4 млн долл. США) получены платежным агентом по еврооблигациям НКО АО «Национальный расчетный депозитарий».

t.me/minfin