«В целом принцип замещения у нас планируется такой же, как и у корпоратов. Успеем ли мы в первое полугодие уложиться? Думаю, да», — сказал Силуанов в интервью «Интерфаксу».

Минфин планировал начать замещение суверенных евробондов РФ в IV квартале 2023 года, однако отложил эти планы на 2024 год из-за того, что организаторы и инфраструктура оказались перегружены замещениями евробондов корпоративных заемщиков (для них дедлайн в итоге был перенесен на конец I полугодия 2024 г).

Речь идет о выпусках с погашением в 2025 и 2030 годах, а также о двух бессрочных выпусках под 7,6% и 7,75% (SCB-25, SCB-30, SCB-7,600% и SCB-7,75%). Совокупная непогашенная сумма основного долга по каждому из выпусков составляет $300 млн. Исполнение обязательств по этим бумагам затруднено из-за санкций.

Денежное вознаграждение, если держатель выберет его, будет выплачиваться в размере 10% от номинальной стоимости для облигаций с погашением в 2025 и 2030 годах. Для бессрочных бондов размер выплат составит 30% от номинала. Выплаты будут производиться в рублевом эквиваленте. 

Вознаграждение в натуральной форме — это передача инвестору локальных бессрочных субординированных облигаций, выпущенных под 7,6%  RU000A107B84, их количество будет рассчитываться индивидуально для каждого инвестора. 

Объем задолженности по суверенным еврооблигациям РФ перед нерезидентами в четвертом квартале 2023 года уменьшился на $172 млн, или на 1,1%, до $14,808 млрд с $14,980 млрд, следует из информации на сайте ЦБ РФ.

Сокращение задолженности перед нерезидентами в 2023 году составило $1,499 млрд, или 9,2%, с $16,307 млрд после снижения в 2022 году на $3,652 млрд, или на 18,3%, с $19,959 млрд.

По состоянию на 1 января 2024 года объем обязательств перед нерезидентами по еврооблигациям РФ стал минимальным с 1 октября 2017 года, когда он составлял $14,562 млрд.

При этом доля задолженности перед нерезидентами в общей сумме обязательств РФ по суверенным еврооблигациям в четвертом квартале 2023 года снизилась до 44,8% с 45,7%, согласно данным ЦБ.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о минимизации негативных налоговых последствий для инвесторов в результате замещения евробондов локальными бумагами.

Закон N 8-ФЗ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ позволяет держателям еврооблигаций при замещении сохранить право на инвестиционный налоговый вычет за долгосрочное — от трех лет — владение ценной бумагой. В период владения замещающими облигациями будет включаться время с даты приобретения инвестором евробондов, которые впоследствии были обменяны на российские локальные облигации.

Нормой смогут воспользоваться инвесторы, которые владели еврооблигациями на 1 марта 2022 года. Изменения будут распространяться на евробонды, которые замещены локальными облигациями после 1 января 2023 года.

Кроме того, документ устраняет для инвесторов негативные налоговые последствия при выделении из паевых инвестиционных фондов (ПИФ) заблокированных активов в специальные закрытые фонды (ЗПИФ).

t.me/ifax_go

Банк России зарегистрировал эмиссионные документы по трем выпускам замещающих облигаций банка ВТБ, следует из сообщений кредитной организации.

«Главное преимущество этих бумаг в исключении системного риска, связанного с иностранной депозитарной инфраструктурой, при сохранении основных условий и параметров выпусков», — прокомментировал первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов, его слова привела пресс-служба банка.

Правительственная комиссия по иностранным инвестициям выдала ВЭБу разрешение не осуществлять замещение выпуска евробондов на $1 млрд с погашением в 2025 году, сообщила госкорпорация.

Решение датировано 15 декабря.

ВЭБ продолжит исполнение обязательств перед держателями еврооблигаций в порядке, установленном указом президента РФ от 5 марта 2022 г № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами», говорится в сообщении.

Госкорпорация напоминает, что в соответствии с этим порядком держателям перечисляется рублевый эквивалент стоимости обязательств в иностранной валюте, рассчитанный по курсу ЦБ РФ на дату платежа. 

Обязательства перед резидентами РФ и дружественных стран, ценные бумаги которых учитываются на счетах депо в российских депозитариях, исполняются путем перечисления средств в рублях через российские депозитарии.

www.interfax.ru/business/938504

Производитель оборудования для нефтегазовой промышленности Borets получил разрешение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ на завершение выкупа еврооблигаций с погашением в 2026 году, сообщила компания.

В конце мая Borets заявил о готовности выкупить у инвесторов евробонды с погашением в 2026 году на сумму до $50 млн, в ходе сбора заявок лимит выкупа был увеличен до $80 млн. Цена выкупа определялась в рамках модифицированного голландского аукциона, диапазон составлял от $637,5 до $737,5 за $1000 номинала. Держатели еврооблигаций по итогам тендера предъявили к выкупу долговые бумаги на $53,7 млн, сообщила компания в конце июня, отметив, что для завершения сделки понадобится разрешение правкомиссии.

Поскольку такое разрешение получено, в январе компания объявит итоговые результаты выкупа, в том числе цену приобретения еврооблигаций и финальный объем, который будет принят к выкупу, говорится в опубликованном в четверг сообщении.

rusbonds.ru/news/20231229111900831521

«Полюс» будет производить все выплаты по долларовым евробондам с погашением в 2024 и 2028 годах в адрес держателей, чьи права учитываются иностранными депозитариями, в рублях, сообщила золотодобывающая компания.

Переход на выплаты в рублях произошел в связи с наступлением «события альтернативной валюты платежа», предусмотренного условиями выпусков.

www.interfax.ru/business/938283