В связи с размещением выпуска облигаций Пионер-Лизинг БР5, доступного только для квалифицированных инвесторов, представители ООО «Пионер-Лизинг» и АО «НФК-Сбережения» ответили на вопросы инвесторов в рамках онлайн-семинара, организованного информационным агентством Cbonds.

Учредитель АО «НФК-Сбережения» и ООО «Пионер-Лизинг» Евгений Наумов и директор по развитию и стратегическому планированию АО «НФК-Сбережения» Алексей Кузьмин поделились подробностями размещения пятого выпуска облигаций ООО «Пионер-Лизинг», а также планами развития группы компаний «Пионер-Лизинг» – «НФК-Сбережения». В ходе обсуждения основное внимание уделялось следующим темам:

• Размещение выпуска облигаций Пионер-Лизинг БР5 на базе срочной 6-месячной ставки RUONIA
• Функционирование группы компаний «Пионер-Лизинг» – «НФК-Сбережения» в условиях резко изменившейся рыночной конъюнктуры
• Состав лизингового портфеля ООО «Пионер-Лизинг» и его диверсификация
• Обращение биржевых облигаций выпусков ПионЛизБП1, ПионЛизБП2, ПионЛизБП3, ПионЛизБП4
• Факторы, влияющие на формирование рейтинговых оценок ООО «Пионер-Лизинг»
• Развитие онлайн-проектов AnyPact и Zберополис

07.06.2022 – дата начала размещения выпуска облигаций Пионер-Лизинг БР5, доступного только для квалифицированных инвесторов. 

Основные параметры и особенности выпуска облигаций ПионЛизБР5:

• Ставка купона: срочная 6-месячная ставка RUONIA + 7% (Ставка первого купона – 19,18% годовых)
• Длительность купонного периода: 30 дней
• Окончание размещения в дату продажи последней облигации, но не позднее 350 дня с начала размещения (23.05.2023)
• Объем выпуска: 400 млн руб.
• Срок обращения: 3600 дней
• Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1 тыс. руб.
• Регистрационный номер выпуска: 4-01-00331-R от 28.04.2022
• ISIN код: RU000A104V00
• Агент по размещению: АО «НФК-Сбережения» (краткое наименование: ИК НФК-Сбер, код участника торгов – GC0294900000)
• Рейтинг эмитента: BB-(RU)
• Выпуск предусматривает расширенный объем раскрытия информации со стороны эмитента на регулярной основе
• Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов.
  
  

В связи с размещением 5-го выпуска облигаций ООО «Пионер-Лизинг», представители эмитента, а также АО «НФК-Сбережения», являющегося андеррайтером облигаций выпусков облигаций ПионЛизБП1, ПионЛизБП2, ПионЛизБП3, ПионЛизБП4 и ПионЛизБР5, ответили на вопросы инвесторов в рамках прямого эфира, проведенного новостным ресурсом Boomin.

В ходе интервью учредитель АО «НФК-Сбережения» и ООО «Пионер-Лизинг» Евгений Наумов, директор ООО «Пионер-Лизинг» Николай Архипов и директор по развитию и стратегическому планированию АО «НФК-Сбережения» Алексей Кузьмин подробно ответили на вопросы, связанные со следующими темами:

• Подробности размещения 5-го выпуска облигаций ООО «Пионер-Лизинг» (ПионЛизБР5)
• Финансовое состояние и состав лизингового портфеля ООО «Пионер-Лизинг»
• Выплаты по облигациям ООО «Пионер-Лизинг» и финансовая стабильность компании в условиях резкого повышения ключевой ставки
• Планы развития группы компаний «НФК-Сбережения» – «Пионер-Лизинг», включая развитие онлайн-проектов AnyPact и Zберополис
• Прочие вопросы инвесторов и ведущих платформы Boomin

6 июня 2022 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 1-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП1). Купонный доход 48-го купона на одну облигацию составил 10,07 рублей, исходя из ставки купона 12,25% годовых.

Общая сумма выплат 48-го купона составила 1,002 млн рублей. Ставка 49-го купона увеличена до 25% годовых в связи с изменением рыночной конъюнктуры. Выплата 49-го купона состоится 5 июля 2022 года. Размер выплаты на одну облигацию возрастет более чем вдвое – с 10,07 руб. до 20,55 руб.

Далее эмитент будет ежемесячно осуществлять мониторинг рыночной конъюнктуры и устанавливать ставки с учетом конкретных условий.

Эмитент разместил первый выпуск ценных бумаг номинальным объемом 100 млн руб. с погашением 31 мая 2023 года.

Средства от размещения ценных бумаг компания направила на финансирование новых лизинговых договоров.

Приобрести биржевые облигации ООО «Пионер-Лизинг» 1-го, 2-го, 3-го и 4-го выпусков (ПионЛизБП1, ПионЛизБП2, ПионЛизБП3 и ПионЛизБП4) можно через любого брокера, аккредитованного на фондовом рынке Московской Биржи.

Раскрытие информации

07.06.2022 – дата начала размещения выпуска облигаций серии Пионер-Лизинг БР5, доступного только для квалифицированных инвесторов.

Основные параметры 5-го выпуска облигаций ООО «Пионер-Лизинг»:

• Ставка купона: срочная 6-месячная ставка RUONIA + 7% (Ориентир по ставке первого купона – 19,18% годовых)
• Длительность купонного периода: 30 дней
• Период размещения: 1 год
• Объем выпуска: 400 млн руб.
• Срок обращения: 3600 дней
• Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1 тыс. руб.
• Регистрационный номер выпуска: 4-01-00331-R от 28.04.2022
• Агент по размещению: АО «НФК-Сбережения» (краткое наименование: ИК НФК-Сбер, код участника торгов – GC0294900000)
• Выпуск предусматривает расширенный объем раскрытия информации со стороны эмитента на регулярной основе, что позволяет инвесторам получать максимальный объем информации о направлении использования привлеченных средств

30 мая 2022 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило 39-й купон по 2-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП2). Купонный доход на одну облигацию составил 21,58 руб., исходя из ставки купона 26,25% годовых. 

Общая сумма выплат 39-го купона составила 6,474 млн руб. Купонная ставка 40-го купона составит 23,25% годовых. Купонный доход 40-го купона на одну облигацию составит 19,11 руб.

Эмитент разместил второй выпуск ценных бумаг номинальным объемом 300 млн руб. с погашением 21 января 2029 года.

Средства от размещения ценных бумаг компания направила на финансирование новых лизинговых договоров.

Приобрести биржевые облигации ООО «Пионер-Лизинг» 1-го, 2-го, 3-го и 4-го выпусков (ПионЛизБП1, ПионЛизБП2, ПионЛизБП3 и ПионЛизБП4) можно через любого брокера, аккредитованного на фондовом рынке Московской Биржи.

Раскрытие информации

16 мая 2022 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 3-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП3). Купонный доход 30-го купона на одну облигацию составил 21,37 руб., исходя из ставки купона 26% годовых.

Общая сумма выплат 30-го купона составила 8,548 млн руб. Выплата 31-го купона состоится 13 июня 2022 года по ставке 23% годовых, купонный доход 31-го купона на одну облигацию составит 18,9 руб.

Эмитент разместил третий выпуск ценных бумаг номинальным объемом 400 млн руб. с погашением 4 октября 2029 года.

Средства от размещения ценных бумаг компания направила на финансирование новых лизинговых договоров.

Приобрести биржевые облигации ООО «Пионер-Лизинг» 1-го, 2-го, 3-го и 4-го выпусков (ПионЛизБП1, ПионЛизБП2, ПионЛизБП3 и ПионЛизБП4) можно через любого брокера, аккредитованного на фондовом рынке Московской Биржи.

Раскрытие информации

Банк России 28.04.2022 принял решение о государственной регистрации выпуска неконвертируемых процентных бездокументарных облигаций серии 01, предназначенных для квалифицированных инвесторов, общества с ограниченной ответственностью «Пионер-Лизинг» (Чувашская Республика – Чувашия), размещаемых путем закрытой подписки. Выпуску ценных бумаг присвоен регистрационный номер 4-01-00331-R.

Новый выпуск является шестым по счету выпуском облигаций ООО «Пионер-Лизинг» и первым выпуском, зарегистрированным Банком России. На сегодня в обращении находится еще 4 выпуска биржевых облигаций, зарегистрированных Московской Биржей. В числе погашенных выпусков — один выпуск коммерческих облигаций, зарегистрированный в НРД.

28 апреля 2022 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило 38-й купон по 2-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП2). Купонный доход на одну облигацию составил 12,95 руб., исходя из ставки купона 15,75% годовых.

Общая сумма выплат 38-го купона составила 3,885 млн руб. Купонная ставка 39-го купона повышена до 26,25% годовых в связи с изменением рыночной конъюнктуры. Купонный доход 39-го купона на одну облигацию составит 21,58 руб.

Эмитент разместил второй выпуск ценных бумаг номинальным объемом 300 млн руб. с погашением 21 января 2029 года.

Средства от размещения ценных бумаг компания направила на финансирование новых лизинговых договоров.

Приобрести биржевые облигации ООО «Пионер-Лизинг» 1-го, 2-го, 3-го и 4-го выпусков (ПионЛизБП1, ПионЛизБП2, ПионЛизБП3 и ПионЛизБП4) можно через любого брокера, аккредитованного на фондовом рынке Московской Биржи.

Раскрытие информации

В настоящее время большое количество инвесторов оказалось в затруднительном положении. Клиенты множества брокеров потеряли доступ к торговле на фондовом рынке, в особенности затруднены торги иностранными ценными бумагами.

Учитывая текущую ситуацию, АО «НФК-Сбережения» разработало инструкцию по переводу ценных бумаг от сторонних участников рынка как по брокерским счетам, так и по ИИС.

При переводе ценных бумаг от стороннего брокера в АО «НФК-Сбережения» действует следующий порядок совершения операций:

Если у Вас есть действующий брокерский счёт в АО «НФК-Сбережения», то для перевода ценных бумаг необходимо выполнить следующие действия:

1. На вкладке «Обратная связь» в Личном кабинете на сайте АО «НФК-Сбережения» (https://lk.nfksber.ru/) либо по e-mail (mail@nfksber.ru) запросите [в свободной форме] документы, необходимые для перевода ценных бумаг от другого брокера. При этом необходимо предоставить следующие данные о переводимых ценных бумагах:

• Наименование
• ISIN либо номер государственной регистрации
• Количество ценных бумаг
• Место хранения ценных бумаг (НРД либо Бест Эффортс Банк для бумаг, приобретённых, соответственно, на Московской бирже либо СПБ Бирже).