Банк ГПБ (АО)  — системно значимый универсальный финансовый институт, специализирующийся на кредитовании крупных корпоративных клиентов, а также активно развивающий розничное направление бизнеса (преимущественно в рамках кредитования зарплатных клиентов).

Старт размещения 20 декабря

• Наименование: ГПБ-005Р-02Р
• Рейтинг: АА+ (ЭкспертРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: (ежемесячный)
• 1 купон — 16%
• 2-42 купон = ключевой ставки
• Срок обращения: 3.5 года
• Объем: 20 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: Газпромбанк
• Только для квалифицированных инвесторов

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

АО «Авто Финанс Банк»  — российский розничный онлайн-банк, специализирующийся на автокредитовании. Банк предоставляет финансирование на приобретение новых автомобилей и автомобилей с пробегом как физическим лицам и дилерам.

Сбор заявок 22 декабря

• Наименование: АФБанк-БО-001P-11
• Рейтинг: АА (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС + премия не выше 275 б.п. (квартальный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 5 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: Совкомбанк
• Только для квалифицированных инвесторов

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

ПАО АФК «Система»  — крупнейшая в России публичная инвестиционная компания, основанная в 1993 году. Входит в двадцатку крупнейших компаний России. Ее вклад в ВВП страны составляет около 0,8%, а стоимость совокупных активов превышает 1,75 трлн рублей.

Сбор заявок 22 декабря

• Наименование: Система-001P-27
• Рейтинг: АА- (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: Ruonia + спред не выше 220 б.п. (квартальный)
• Срок обращения: 4 года
• Объем: от 5 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: Промсвязьбанк, МТС-банк и «ВТБ Капитал Трейдинг»

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

ООО «Смартфакт»  — это факторинговая компания, предоставляющая весь спектр факторинговых услуг онлайн. Компания работает на рынке с 2015 года и за этот период достигла портфеля в размере 3,2 млрд рублей. Основным продуктом компании является классический регрессный факторинг.

Старт размещения 19 декабря

• Наименование: СмартФ-БО-02-001P
• Рейтинг: ВВ- (ЭкспертРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 19% (квартальный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 200 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (Колл-опцион 4 и 8 купон)
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: ИК «Риком-траст»

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

ООО «Всеинструменты.Ру» занимает передовые позиции в сфере интернет-торговли инструментами и оборудованием. Компания предлагает продукцию более чем 300 лучших отечественных и зарубежных производителей, являются официальными дилерами 70 из них.

• Наименование: ВсеИнстр-001Р-01
• Рейтинг: -
• Купон: КС + спред 2.5% (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 2 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: БКС КИБ
• Минимальная заявка на покупку 1.4 млн.руб.
• Только для квалифицированных инвесторов

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Кыргызская Республика является суверенным государством в Центральной Азии. Кыргызстан является страной, не имеющей выхода к морю, с горной местностью. Около 94 процентов Кыргызстана — горы, примерно половина площади — выше 1500 м над уровнем моря. Из них 41 процент относится к суровым высокогорьям, расположенным выше 3000 м.

Сбор заявок 14-20 декабря

• Наименование: КыргызРесп
• Рейтинг: В (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 14.50% (квартальный)
• Срок обращения: 2 года
• Объем: 1 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 100 рублей
• Организатор: Газпромбанк, Россельхозбанк, БКС КИБ и банк «Держава»

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

ООО «Унител» специализируется на предоставлении полного комплекса услуг связи на базе проводных технологий. Компания работает на рынке телекоммуникаций Санкт-Петербурга и Ленинградской области более 11 лет.

Сбор заявок 14-18 декабря

• Наименование: Унител-БО-П01
• Рейтинг: ВВ- (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: (квартальный)
• 19% 1-4 купон
• 17% 5-8 купон
• 15% 9-12 купон
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 150 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: МСП банк, ИК «Риком-траст» и Совкомбанк

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

ПАО «Россети Ленэнерго» – одна из крупнейших и старейшая распределительная сетевая компания страны. С 2005 года, в результате реформы энергетической отрасли, основными функциями «Россети Ленэнерго» являются передача электрической энергии по сетям 110-0,4 кВ, а также присоединение потребителей к электрическим сетям на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Сбор заявок 13 декабря

• Наименование: РСетиЛЭ-001P-01
• Рейтинг: ААА (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС + не более 1.2% (ежемесячный)
• Срок обращения: 4 года
• Объем: 10 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: Газпромбанк, БК «Регион» и Россельхозбанк
• Примечание: Длительность 1-го купона — 7 дней, 2-го купона — 23 дня

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

ООО «ЛК Эволюция» – крупная частная лизинговая компания, созданная в июне 2020 года, основным сегментом специализации является передача в лизинг легкового и грузового автотранспорта. Более 90% клиентской базы приходится на представителей малого и среднего бизнеса.

Сбор заявок 21 декабря

• Наименование: Эволюц-001P-01
• Рейтинг: ВВВ+ (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 17.25% (квартальный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 1 млрд.₽
• Амортизация: да (1-11 купон по 8.33%)
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: Газпромбанк

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

ООО «Газпром»  — глобальная энергетическая компания, кладовая мировых запасов природного газа. Основные направления деятельности — геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа, газового конденсата и нефти, реализация газа в качестве моторного топлива.

Сбор заявок 13 декабря

• Наименование: Газпром-БО-002P-11
• Рейтинг: ААА (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: Ruonia + не более 130 б.п. (квартальный)
• Срок обращения: 4 года
• Объем: от 30 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: Газпромбанк, БК «Регион», Россельхозбанк

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.