19.11.2021
Банк ВТБ выходит из капитала одного из крупнейших ретейлеров, продав бумаги на 20% дороже, чем покупал в 2018 году. За три с половиной года «Магнит» увеличил долю рынка и темпы роста выручки, а также купил крупного конкурента. После того как ВТБ объявил о продаже пакета «Магнита» Marathon Group, инвесторы ретейлера заметно понервничали и обрушили его акции. Но теперь бумаги «Магнита» имеют шансы вырасти минимум на 30%, считают аналитики Goldman Sachs. У «Ренессанс Капитала» еще более позитивный взгляд.

18 ноября поздно вечером ВТБ объявил о том, что продаст свою долю в розничном ретейлере «Магнит». 4,9% акций продаются на бирже через процедуру ускоренного формирования книги заявок, оставшиеся 12,4% покупает действующий акционер «Магнита» Marathon Group Александра Винокурова, бизнесмена и зятя министра иностранных дел Сергея Лаврова. В результате сделки после одобрения ФАС Marathon увеличит свою долю до 29,2% и станет крупнейшим акционером «Магнита». «Этого достаточно, чтобы управлять компанией, но это меньше 30%, после которых формируются обязательства выкупа акций у миноритариев», — объясняет гендиректор «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров.

( Читать дальше )

Магнит – рсбу/ мсфо
101 911 355 обыкновенных акций
www.magnit.com/ru/shareholders-and-investors/shares-and-gdrs/
Капитализация на 8.10.2021г: 671,443 млрд руб

Общий долг на 31.12.2018г: 14,142 млрд руб/ мсфо 670,774 млрд руб
Общий долг на 31.12.2019г: 65,915 млрд руб/ мсфо 760,157 млрд руб
Общий долг на 31.12.2020г: 106,424 млрд руб/ мсфо 762,503 млрд руб
Общий долг на 30.06.2021г: 116,258 млрд руб / мсфо 851,147 млрд руб
Общий долг на 30.09.2021г: 91,879 млрд руб

Выручка 2018г: 414,55 млн руб /мсфо 1,237.02 трлн руб
Выручка 9 мес 2019г: 527,61 млн руб/ мсфо 1,000.50 трлн руб
Выручка 2019г: 665,89 млн руб /мсфо 1,368.71 трлн руб
Выручка 9 мес 2020г: 507,63 млн руб/ мсфо 1,146.55 трлн руб
Выручка 2020г: 767,44 млн руб /мсфо1,553.78 трлн руб
Выручка 1 кв 2021г: 154,84 млн руб/ мсфо 397,889 млрд руб
Выручка 6 мес 2021г: 351,07 млн руб/ мсфо 822,230 млрд руб
Выручка 9 мес 2021г: 527,87 млн руб/ мсфо 1,311.53 трлн руб

Прибыль 9 мес 2018г: 14,394 млрд руб/ Прибыль мсфо 25,383 млрд руб

( Читать дальше )

Магнит – рсбу/ мсфо
101 911 355 обыкновенных акций
www.magnit.com/ru/shareholders-and-investors/shares-and-gdrs/
Капитализация на 18.03.2021г: 554,704 млрд руб

Общий долг на 31.12.2018г: 14,142 млрд руб/ мсфо 670,774 млрд руб 
Общий долг на 31.12.2019г: 65,915 млрд руб/ мсфо 760,157 млрд руб
Общий долг на 31.12.2020г: 106,424 млрд руб мсфо 762,503 млрд руб

Выручка 2018г: 414,55 млн руб /мсфо 1,237.02 трлн руб
Выручка 9 мес 2019г: 527,61 млн руб/ мсфо 1,000.50 трлн руб
Выручка 2019г: 665,89 млн руб /мсфо 1,368.71 трлн руб
Выручка 1 кв 2020г: 133,31 млн руб/ мсфо 376,038 млрд руб
Выручка 6 мес 2020г: 326,23 млн руб/ мсфо 763,361 млрд руб
Выручка 9 мес 2020г: 507,63 млн руб/ мсфо 1,146.55 трлн руб
Выручка 2020г: 767,44 млн руб/мсфо 1.553.78 трлн руб

Прибыль 9 мес 2017г: 36,469 млрд руб/ Прибыль мсфо 27,672 млрд руб
Прибыль 2017г: 37,559 млрд руб/ Прибыль мсфо 35,539 млрд руб
Прибыль 9 мес 2018г: 14,394 млрд руб/ Прибыль мсфо 25,383 млрд руб
Прибыль 2018г: 30,999 млрд руб/ Прибыль мсфо 24,170 млрд руб

( Читать дальше )

Магнит – рсбу/ мсфо
101 911 355 акций
www.magnit.com/ru/shareholders-and-investors/shares-and-gdrs/
Капитализация на 30.07.2020г: 480,155 млрд руб

Общий долг на 31.12.2017г: 66,348 млрд руб/ мсфо 552,151 млрд руб
Общий долг на 31.12.2018г: 14,142 млрд руб/ мсфо 670,774 млрд руб
Общий долг на 31.12.2019г: 65,915 млрд руб/ мсфо 760,157 млрд руб

Выручка 2017г: 413,50 млн руб/ мсфо 1,143.31 трлн руб
Выручка 6 мес 2018г: 207,00 млн руб/ мсфо 595,263 млрд руб
Выручка 2018г: 414,55 млн руб /мсфо 1,237.02 трлн руб
Выручка 6 мес 2019г: 376,08 млн руб/ мсфо 657,917 млрд руб
Выручка 2019г: 665,89 млн руб /мсфо 1,368.71 трлн руб
Выручка 1 кв 2020г: 133,31 млн руб/ мсфо 376,038 млрд руб
Выручка 6 мес 2020г: 326,23 млн руб/ мсфо 763,361 млрд руб

Прибыль 6 мес 2017г: 34,946 млрд руб/ Прибыль мсфо 20,749 млрд руб
Прибыль 2017г: 37,559 млрд руб/ Прибыль мсфо 35,539 млрд руб
Прибыль 6 мес 2018г: 9,195 млрд руб/ Прибыль мсфо 14,421 млрд руб
Прибыль 2018г: 30,999 млрд руб/ Прибыль мсфо 33,566 млрд руб
Прибыль 1 кв 2019г: 201,49 млн руб/ мсфо 3,212 млрд руб

( Читать дальше )

Магнит — рсбу/ мсфо
101 911 355 акций
www.magnit.com/ru/disclosure/internal-regulations/#accordion-ustav_corp
Капитализация на 30.04.2020г: 374,779 млрд руб

Общий долг на 31.12.2018г: 14,142 млрд руб/ мсфо 670,774 млрд руб
Общий долг на 31.12.2019г: 65,915 млрд руб/ мсфо 760,157 млрд руб

Выручка 1 кв 2018г: млн руб/ мсфо 289,690 млрд руб
Выручка 2018г: 414,55 млн руб/ мсфо 1,237.02 трлн руб
Выручка 1 кв 2019г: 139,94 млн руб/ мсфо 317,242 млрд руб
Выручка 2019г: 665,89 млн руб/ мсфо 1,368.71 трлн руб
Выручка 1 кв 2020г: 133,31 млн руб/ мсфо 376,038 млрд руб

Прибыль 1 кв 2018г: 1,531 млрд руб/ Прибыль мсфо 7,409 млрд руб
Прибыль 6 мес 2018г: 9,195 млрд руб/ Прибыль мсфо 14,421 млрд руб
Прибыль 9 мес 2019г: 14,394 млрд руб/ Прибыль мсфо 20,564 млрд руб
Прибыль 2018г: 30,999 млрд руб/ Прибыль мсфо 24,170 млрд руб
Прибыль 1 кв 2019г: 201,49 млн руб/ Прибыль мсфо 3,212 млрд руб
Прибыль 6 мес 2019г: 4,691 млрд руб/ Прибыль мсфо 3,993 млрд руб
Прибыль 9 мес 2019г: 20,252 млрд руб/ Прибыль мсфо 5,024 млрд руб
Прибыль 2019г: 40,501 млрд руб/ Прибыль мсфо 9,654 млрд руб

( Читать дальше )

Магнит – рсбу/ мсфо
101 911 355 акций ir.magnit.com/ru/raskryitie-informatsii/ustavniy-kapital-i-emissionnie-dokumenti/
Free-float 71%
Капитализация на 16.03.2020г: 268,638 млрд руб

Общий долг на 31.12.2017г: 66,348 млрд руб/ мсфо 552,151 млрд руб
Общий долг на 31.12.2018г: 14,142 млрд руб/ мсфо 670,774 млрд руб
Общий долг на 31.12.2019г: 35,915 млрд руб/ мсфо 760,157 млрд руб

Выручка 2017г: 413,50 млн руб/ мсфо 1,143.31 трлн руб
Выручка 9 мес 2018г: 310,50 млн руб/ мсфо 905,374 млрд руб
Выручка 2018г: 414,55 млн руб /мсфо 1,237.02 трлн руб
Выручка 9 мес 2019г: 527,61 млн руб/ мсфо 1,000.50 трлн руб
Выручка 2019г: 665,89 млн руб /мсфо 1,368.71 трлн руб

Доходы от участия в др. организациях – рсбу 2016г: 24,000 млрд руб
Доходы от участия в др. организациях – рсбу 2017г: 32,500 млрд руб
Доходы от участия в др. организациях – рсбу 2018г: 32,777 млрд руб
Доходы от участия в др. организациях – рсбу 2019г: 40,070 млрд руб

Прибыль 2016г: 29,79 млрд руб/ Прибыль мсфо 54,409 млрд руб
Прибыль 9 мес 2017г: 36,469 млрд руб/ Прибыль мсфо 27,672 млрд руб

( Читать дальше )

Магнит – рсбу/ мсфо 
101 911 355 акций ir.magnit.com/ru/raskryitie-informatsii/ustavniy-kapital-i-emissionnie-dokumenti/
Free-float 71%  
Капитализация на 17.02.2020г: 376,053 млрд руб

Общий долг 31.12.2017г: 66,348 млрд руб/ мсфо 267,018 млрд руб
Общий долг 31.12.2018г: 14,142 млрд руб/ мсфо 680,980 млрд руб
Общий долг на 30.06.2019г: 30,846 млрд руб/ мсфо 722,284 млрд руб
Общий долг на 30.09.2019г: 30,736 млрд руб

Выручка 2016г: 370,52 млн руб/ мсфо 1,074.81 трлн руб 
Выручка 9 мес 2017г: 310,02 млн руб/ мсфо 840,985 млрд руб 
Выручка 2017г: 413,50 млн руб/ мсфо 1,143.31 трлн руб 
Выручка 9 мес 2018г: 310,50 млн руб/ мсфо 905,374 млрд руб 
Выручка 2018г: 414,55 млн руб /мсфо 1,237.02 трлн руб 
Выручка 1 кв 2019г: 139,94 млн руб/ мсфо 318,984 млрд руб
Выручка 6 мес 2019г: 376,08 млн руб/ мсфо 657,917 млрд руб
Выручка 9 мес 2019г: 527,61 млн руб/ мсфо 1,000.50 трлн руб
Выручка 2019г: _________ руб /мсфо 1,368.71 трлн руб

Прибыль 2016г: 29,79 млрд руб/ Прибыль мсфо 54,409 млрд руб
Прибыль 9 мес 2017г: 36,469 млрд руб/ Прибыль мсфо 27,672 млрд руб 

( Читать дальше )

Магнит
Дивиденды за 9 мес 2019г: 147,19 руб — чистый див доход 3,7% по текущей.
Див отсечка 10.01.2020г, согласно режиму торгов Т+2 фактическая отсечка пройдет 08.01.2020г, т.е. осталось 6 торговых дней.
www.moex.com/n25096

Магнит – рсбу/ мсфо 
101 911 355 акций
ir.magnit.com/ru/raskryitie-informatsii/ustavniy-kapital-i-emissionnie-dokumenti/
Free-float 71%
Капитализация на 29.10.2019г: 322,753 млрд руб

Общий долг 31.12.2017г: 66,348 млрд руб/мсфо 267,018 млрд руб
Общий долг 31.12.2018г: 14,142 млрд руб/мсфо 680,980 млрд руб
Общий долг на 30.06.2019г: 30,846 млрд руб/ мсфо 722,284 млрд руб
Общий долг на 30.09.2019г: 30,736 млрд руб

Выручка 2016г: 370,52 млн руб/ мсфо 1,074.81 трлн руб 
Выручка 9 мес 2017г: 310,02 млн руб/ мсфо 840,985 млрд руб
Выручка 2017г: 413,50 млн руб/ мсфо 1,143.31 трлн руб
Выручка 9 мес 2018г: 310,50 млн руб/ мсфо 905,374 млрд руб 
Выручка 2018г: 41455 млн руб /мсфо 1,237.02 трлн руб  
Выручка 1 кв 2019г: 139,94 млн руб/ мсфо 318,984 млрд руб 
Выручка 6 мес 2019г: 376,08 млн руб/ мсфо 657,917 млрд руб 
Выручка 9 мес 2019г: 527,61 млн руб/ мсфо 1,000.50 трлн руб

Прибыль 9 мес 2016г: 24,304 млрд руб/ Прибыль мсфо 40,924 млрд руб
Прибыль 2016г: 29,79 млрд руб/ Прибыль мсфо 54,409 млрд руб
Прибыль 9 мес 2017г: 36,469 млрд руб/ Прибыль мсфо 27,672 млрд руб

( Читать дальше )

сегодня, 11:02

Евгений Кипнис
старший аналитик Альфа-банка

Магнит завтра представит финансовые результаты за 3К19 по МСФО и проведет телефонную конференцию.

По нашему прогнозу, выручка вырастет на 11% г/г при рентабельности EBITDA 6,3% в 3К19 (-0,7 п. п. г/г и —0,8 п. п. к/к), главным образом, под влиянием продажи размывающих рентабельность неликвидных запасов. Учитывая динамику рентабельности EBITDA с начала года (примерно 6,5% за 9M19, по нашей оценке), мы не исключаем понижения нашего прогноза EBITDA 2019 примерно на 5%. Тем не менее, мы считаем, что рынок уже отразил это в котировках – акции потеряли в цене 18% с середины сентября vs. роста индекса РТС на 2%. В то же время дивидендная доходность по обыкновенным акциям сейчас высокая и составляет 8,8%.

Выручка. Согласно нашему прогнозу, выручка за 3К19 составит 343,8 млрд руб., что на 11% выше г/г и соответствует консенсус-прогнозу. Продовольственная инфляция (5% г/г в 3К19), вероятно, подержит рост чека, хотя снижение траффика, скорее всего, будет более сильным в сравнении с 2К19 (под влиянием холодной погоды и эффекта высокой базы 3К18 на фоне чемпионата мира по футболу). Это приведет примерно к нулевому росту LfL-выручки (vs. примерно 3% в 2К19), тогда как торговые площади, судя по всему, вырастут примерно на 17% г/г (как и в 2К19). На рентабельность повлияла продажа неликвидных запасов.

( Читать дальше )