27.12.2022, 16:56 
Если на публично размещении цена за банк могла быть выше капитала, то нынешняя сделка прошла по P/B на уровне 0,71

Для продажи на первичном размещении (IPO) группа «ФК Открытие» была оценена независимым оценщиком компанией PwC в диапазоне 449 млрд – 535 млрд рублей, свидетельствует информация из презентации председателя правления «ФК Открытие» Михаила Задорнова, сделанной во вторник, 27 декабря, на пресс-конференции. Оценка проводилась в сентябре – ноябре прошлого года. На конец же 2021 года капитал «ФК Открытие» составлял 431 млрд рублей.

Таким образом, исходя из располагаемого капитала на конец прошлого года, коэффициент цены реализации к капиталу (P/B) должен был составить 1,04-1,24. Однако в марте «в связи с изменением геополитической ситуации ЦБ приостановил подготовку к IPO», говорится в презентации.

Весной было решено начать подготовку к сделке по продаже «ФК Открытие» группе ВТБ. «В апреле 2022 года ВТБ инициировал предложение по объединению, получив одобрение правительства и ЦБ», отмечается в презентации. В сентябре – ноября компания «Деловые решения и технологии» (в прошлом – российский Deloitte) для этой сделки оценила группу в диапазоне 328 млрд – 374 млрд рублей. Капитал на конец этого года должен составить 479 млрд рублей. То есть P/B оценки был в диапазон 0,68-078.

( Читать дальше )

27.12.2022, 16:43 
Группа «Открытие» планирует в следующем году заработать 78,3 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, заявил журналистам глава банка Михаил Задорнов.

По итогам 2022 года чистая прибыль по МСФО составит около 10 млрд рублей, а по РСБУ – более 40 млрд рублей. Это даст банку возможность выплатить дивиденды за этот год, но «они уже пойдут новому акционеру». В 2021 году чистая прибыль по МСФО была равна 71,4 млрд рублей.

По словам Михаила Задорнова, страховщики и НПФ, которые входят в группу, были прибыльными в этом году. В частности, НПФ может получить 9 млрд рублей чистой прибыли по итогам года, «Росгосстрах» — 3,5 млрд рублей, а «Росгосстрах-жизнь» — 1 млрд рублей.

Согласно презентации банка, его активы на конец 2022 года составляют 3,1 трлн рублей, а регуляторный капитал – 423 млрд рублей. Объем кредитов до резервов – 2,2 трлн, столько же приходится и на средства клиентов.

Планируется, что в 2023 году средства клиентов вырастут на 9%, до 2,4 трлн рублей. Число розничных клиентов – увеличится на 6%, до почти 4 млн. А портфель кредитов – на 13%, до 2,4 трлн рублей.

( Читать дальше )

22.12.2022
Убыток Центробанка после продажи «Открытия» банку ВТБ составит больше 200 млрд руб. Регулятор подписал документы о передаче актива и раскрыл финансовые детали сделки. Банк «Открытие» оценили в 340 млрд руб. Часть из них покупатель передаст рублями, часть — облигациями. С учетом дивидендов за пять лет владения ЦБ получит 352 млрд руб. А затраты на санацию, по признанию властей, составили 555 млрд руб. При том, что независимые оценки были почти вдвое выше.

Что эта продажа означает для рынка? И не пожалел ли регулятор о цене? В ЦБ сделку описали как успешную, сославшись на показатели акционерного капитала и балансовой стоимости чистых активов. Бывший министр экономики Андрей Нечаев уверен, что деньги для властей большой роли не играли:

«Для ЦБ это чисто политическое решение, а не коммерческое. Понятно, что регулятор не должен управлять банками, это как бы аксиома. Думаю, что деньги были последним мотивом, который принимался в расчет. Тем более что ВТБ на самом деле находится в тяжелом финансовом положении, он получает помощь, поэтому в данном случае цены — вещь условная. 

( Читать дальше )

20.09.2022
Пресс-релизы

ВТБ пересмотрел условия выдачи жилищных кредитов в рамках собственных программ. С 20 сентября минимальный размер первого взноса при приобретении недвижимости на вторичном рынке установлен на уровне 10%.

Минимальный первый взнос в размере 10% доступен при покупке квартир и апартаментов. Получить средства можно на срок до 30 лет в сумме до 60 млн рублей. Клиенты, ранее получившие одобрение банка, смогут переоформить заявку на новых условиях. Получить кредит со сниженным первым взносом заемщики смогут до 31 декабря.

«На фоне поэтапного снижения ключевой ставки мы существенно улучшили условия собственных ипотечных программ, вернув на комфортный для клиентов уровень тарифы по кредитам на вторичном рынке. Вероятно, раунд смягчения денежно-кредитной политики регулятора завершается, поэтому на первый план выходят неценовые параметры, которые также очень важны для заемщиков. ВТБ ранее снизил до 15% первый взнос по ипотеке на первичное жилье, а сегодня уменьшает до 10% «порог входа» при покупке «вторички». При этом мы внимательно следим за уровнем кредитной нагрузки заемщиков и не собираемся применять практику выдачи кредитов с первым взносом ниже 10%», — прокомментировал вице-президент, заместитель руководитель департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.



( Читать дальше )