Попали в интересную подборку от коллег с «Финверсии» под таким заголовком: «Акции 30% эмитентов IPO «новой волны» торгуются в плюсе на фоне падающего рынка»:

«Начиная с 26 июля, отечественный фондовый рынок находится в крутом пике, часть которого была отыграна после избрания Трампа президентом США.

Однако затем произошла эскалация геополитической напряженности – обстрелы американскими и европейскими дальнобойными ракетами дальних территорий России, в ответ на которые Россия применила новейшую ракетную разработку в безъядерном оснащении. Кроме того, был введен новый пакет санкций, который перекрыл канал поступления валюты в Россию – сегодня от валютной системы отключены практически все отечественные банки, которые технически могли выполнять эти расчеты.

На этом фоне фондовый рынок потерял около 25% своей капитализации, большие продажи прошли и у новичков IPO, но не у всех – бумаги 7 из 23 эмитентов последних двух лет торгуются в плюсе.

30 ноября завершился период, в рамках которого действовал механизм стабилизации цен на акции ПАО «Ламбумиз».

Ведущий производитель упаковки для молока и молочных продуктов ПАО «Ламбумиз» успешно провел первичное публичное размещение акций на Московской бирже 30 октября. В рамках механизма стабилизации цены был предусмотрен договор с маркет-мейкером на поддержание котировки на уровне цены размещения. Механизм стабилизации предусматривал использование капитала на сумму, эквивалентную 100 000 акций компании (более 5% от суммы привлеченных средств).

В итоге для поддержания котировки на уровне цены размещения было использовано не более 6% от заявленного объема поддержки, несмотря на падение фондового рынка за этот период, что говорит о хорошей сбалансированной книге инвесторов при размещении и правильной индикации капитализации компании.

Средний объем торгов в течение первого месяца составил около 40 млн руб. или в среднем около 2 млн руб. в день.

Напомним, средняя цена поданных заявок в рамках сбора книги при IPO достигла 454,9 руб. за акцию, а средневзвешенная по объему цена — 426,3 руб. за акцию. Компания приняла решение о размещении по цене 425 рублей за акцию. Общий размер IPO составил 802 млн рублей.

Ведущий производитель упаковки для молока и молочных продуктов ПАО «Ламбумиз» успешно провел первичное публичное размещение акций на Московской бирже. Торги акциями под тикером LMBZ и ISIN RU000A108ZX6 начнутся сегодня, 30 октября 2024 года, около 16:00 (мск).

Результаты IPOПАО «Ламбумиз»:

• В рамках IPO были предложены акции дополнительного выпуска, зарегистрированного Банком России 01.10.2024, с ISIN RU000A108ZX6 и торговым кодом (тикером) — LMBZ.
• Средняя цена поданных заявок в рамках сбора книги достигла 454,9 руб. за акцию, а средневзвешенная по объему цена — 426,3 руб. за акцию.
• Компания приняла решение о размещении по цене 425 рублей за акцию, что соответствует рыночной капитализации компании около 8,8 млрд рублей с учетом средств, привлеченных в рамках IPO. Общий размер IPO составил 802 млн рублей.
• Компания привлекла в акционерный капитал несколько крупных частных профессиональных инвесторов и значимых институциональных инвесторов, а также более пятисот розничных инвесторов.

Ведущий производитель картонной упаковки для молока и молочных продуктов с коротким сроком годности – ПАО «Ламбумиз» – объявляет диапазон цены первичного публичного размещения на Московской бирже и начало приема заявок инвесторов на участие в IPO.

Предварительные параметры размещения: 

• В рамках IPO будут предложены акции дополнительного выпуска 1-01-09188-H от 05.04.2004, дата регистрации дополнительного выпуска 01.10.2024, ISIN RU000A108ZX6, торговый код (тикер) — LMBZ.
• Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 425 руб. до 460 руб. за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне от 8,018 млрд руб. до 8,678 млрд руб. без учета средств, привлеченных в рамках IPO.
• Планируемый объем размещения составит от 800 млн руб. до 1000 млн руб., доля акций в свободном обращении (free-float) после окончания IPO может составить порядка 10,0-12,0%.
• В рамках IPO мажоритарный акционер ПАО «Ламбумиз» не планирует продавать принадлежащие ему акции и сохранит за собой контролирующую долю в уставном капитале.

Московская биржа включила обыкновенные акции ПАО «Ламбумиз» в третий котировальный список. Бумаги допущены к торгам с 30.10.2024 под тикером LMBZ, следует из сообщения площадки.

Ранее ПАО «Ламбумиз» официально объявило о намерении выйти на IPO в октябре этого года. Сделка пройдет полностью в формате cash-in, а привлеченные средства компания направит на реализацию долгосрочной стратегии развития, в частности на строительство дополнительного производственного комплекса для расширения ассортимента и выхода на рынок асептической упаковки.

«Команда «Ламбумиз» планирует реализацию масштабного инвестиционного проекта по строительству нового цеха. Запустив дополнительные производственные мощности, к 2028 году мы планируем занять до 10% рынка асептической упаковки, объем которого эксперты на сегодняшний день оценивают в 55-60 млрд рублей. Достижение этих целей позволит нам нарастить выручку в 3,5 раза на горизонте ближайших 3-4 лет», — комментирует председатель совета директоров ПАО «Ламбумиз» Сергей Ботвин.

Публичное акционерное общество «Ламбумиз» (далее также – «ПАО «Ламбумиз», «Компания»), лидер рынка картонной неасептической упаковки для молока и молочной продукции, объявляет о намерении провести первичное публичное размещение (далее – «IPO» или «Размещение») обыкновенных акций (далее – «Акции») с листингом на Московской бирже.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗМЕЩЕНИЯ

•             Компания планирует листинг Акций и начало торгов на Московской бирже в октябре 2024 года.

•             В рамках IPO будут предложены акции дополнительного выпуска 1-01-09188-H от 01.10.2024.

•             Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены Компанией на реализацию долгосрочной стратегии развития.

•             Компания и действующий акционер, владеющий контрольным пакетом акций, примут на себя обязательства, направленные на ограничение отчуждения Акций в течение 365 дней после завершения IPO.