Investovization,  ну вот я вам дал  прмиерную оценку чуть больше ренесанса на 15 %  по капе )  думаю это приемлимо ..
вообще за 24 год ожидается 13-14 млрд чп смогут нет хз  посмотрим )

Investovization,  был смартлаб онлайн недавно там хорошо расписали они все )  некоторые моменты…

Investovization, ну вск  должен быть дороже ренесанса как минимум на те же 15 %  стоить ..

если чп посмотреть ренесанса за 2019 -2021 год  у вск там чп тоже было больше…

Investovization, тут ошибка  чп вск в 22 году была 5.2 млрд руб..
в 2023  уже 11.7 млрд руб
у ренесанса за 23 год  10. 4 млрд руб

за 1 кв 24 вск -чп -3.3  да я чет подзабыл  и 3.8 написал ошибся

за 1 кв 24 рени -2.5 млрд руб 

капитал вск на 15 %  больше чем у ренисанса на конец 23 год..

поэтому его оценка в 60 — 70 млрд  рыночно приемлимая ...

Investovization, понял  уже после 1 кв  )  сокращение доли было  сущ факт был 

Investovization, эта на какую дату было на коне 1 кв  ?
после этого еще русснефть продали немного + стаб пакет пришел 1.5 млрд руб + дивы от европлан 2.6 млрд руб  +  вск еще заплатит 1.3 млрл вроде…

Investovization, а долг около 10 млрд руб , но и кеш позиция на 18 +)
получается они долг отдадут осенью часть и в конце года )
но кеш на проценты под высокую ставку размещают и так выгоднее получается ...
к концу года без долга будут и с кешем  8-15 млрд руб..

зависят сколько потертят на допку в мвидео 
да возможно 5 млрл руб пока )
и сколько дивов еще получат 
 дивы промежуточные от европлана и вск  за 24 года 

вообще оч интересно как все выйдет

Investovization,  да и русснефть они продали чутка 1.3 %  пакет акций  уменьшился   на где- то 800-900 млн руб… по 230 -240 руб примерно ..

у меня так выходит ,  ну есть вопросы к вск — брал из оценки газпромбанка — чп 14-16 млрд у них прогноз по ней

docs.google.com/spreadsheets/d/1HNQvOiAAVcS10vc9JfCHiCSwGMASLxeHtScqdCjJtSk/edit#gid=0

Investovization, ну и вск  тоже 50 млрд руб оценка маловата )
в том году 12 млрд чп вроде 
в этом только 3.8 за 1 кв ..
я видел гпбанк отчет  ее в 60 -70 оценивает )

вроде ренесанс около 60 млрд  стоит сейчас )
да  вот проверил 56  это 101  руб акция )
там чп поменьше  10 за тот года и 2.5 за 1 кв 

+ сейчас чистый долг отрицательный сейчас = 8 млрд руб выходит 
дивы с европлана получили 2.6 млрд + стаб пакет 1.5 млрд пришел +  1.3 млрд с вск дивов...

 ев около 65 млрд руб выходит )

Investovization,  капа европлан 120 млрд руб  
120 млн акций * 1000 руб акция )

правда седня в тиньке на  внебриже 960 стоит

Investovization, Не поспоришь. Активов бы им еще, как у Системы. Кстати, спасибо за отличный анализ.

Investovization, спасибо, но что за веса? Я так и не смог понять.

Investovization, Скидки в холдингах — дело обычное.

Investovization, )))) кто? я и не знаю таких. какие-то бенефициары изоляции? и у них перспективы? )

Investovization, Отличный анализ, спасибо. Tradeoff между дивидендами и сокращением долга в пользу дивидендов при таких ставках вызывает легкое беспокойство. В позитиве — история роста (но как быть с квотами опек+) и хорошая маржинальность, месторождения у них явно получше лукойловских.

Investovization, так не пройдет с дивами, тогда арабы взбунтуются. Нельзя договор нарушать, мож аванс от Китая и пойдет на гашение.

Investovization, что вам говорят эти цифры?) Какой будет, пооизвольно с потолка, такой и фиксим. Это с отчётами как-то связано? Нет конечно

Investovization, мне кажется, если дойдет до 700, то это уже признак очередной сегежи.