Segezha Group — ведущий российский вертикально-интегрированный лесопромышленный холдинг с полным циклом лесозаготовки и переработки древесины.

В настоящее время компания имеет большую долговую нагрузку: на 30.09.24 общий объем чистого долга составил 143,5 млрд.р, чистый долг/EBITDA около 14х, свободный денежный поток остается отрицательным из-за убытков. Покрыть часть долга было решено за счет допэмиссии акций. Недавно стали известны параметры допэмиссии: компания намерена привлечь до 101 млрд р. с помощью размещения акций по 1,8 р. за штуку. В ходе допэмиссии часть акций выкупит мажоритарный акционер АФК Система.

В сентябре рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг Сегежи до до уровня ruВВ+, прогноз по рейтингу развивающийся. Такой рейтинг был установлен в связи с ухудшением долговой и процентной нагрузок по сравнению с датой последнего пересмотра рейтинга, вызванных снижением показателя EBITDA группы на фоне общего спада в отрасли и ростом стоимости заемного финансирования.

( Читать дальше )

Лесопромышленный холдинг Сегежа 27 января 2023 года планирует провести сбор заявок на выпуск 15-летних облигаций серии 003P-02R с офертой через 2,25 года объемом не менее 4 млрд рублей.
Выпуск: Сегежа3Р2R Номинал: 1000 р. Выплаты: ежеквартальные. Доходность: 11 — 11,5% в рублях.

Показатели и цифры компании СегежаГеография продаж — 100 стран;Выручка — 92 млрд.р.;5,8 млн. м3 собственная лесозаготовка;10 заводов по производству бумажной упаковки;9 комбинатов по производству пиломатериалов;3 фанерных комбината;2 целлюлозно-бумажных комбината;1 завод по производству КДК, домокомплектов;1 завод по производству CLT-панелей.

Дивизионы лесохолдинга Сегежа1. «Бумага и упаковка» — Мощность производства — 409 тыс. т. — мешочная бумага, 1,6 млрд. шт. — бумажные мешки+потребительская упаковка.

( Читать дальше )