Как и сам магазин😂

Investillion, Хендерсон объективно гораздо медленнее растет чем все инструменты

Тимофей Мартынов, подождите тогда, там вон вангуют скорое падение до 140, хотя если верить комментам то и это для многих дорого)

evg_gen +100(100), ну даже муть типа озона хаяли и тем не менее вроде потихоньку но растет

Вася Баффет, это почему?

Investillion, вот, наконец-то кто-то еще озвучил эту мысль, а то обкэш как будто проклятье воспринимают

Investillion, они уже едут с ярмарки.
Увы, это наIPOлово чистой воды.
Когда с крестьянина, когда уже нечего взять, берут сало, шерсть и яйца 🤣
И остаётся скелет

Дюша Метелкин, мммм, нет, рост там есть — числа клиентов и числа заказов. Другой вопрос, что из динамики среднего чека действительно как будто начался некоторый переток в маркетплейсы. Поэтому на мой взгляд какое-то время они будут еще расти, но за динамикой темпов роста надо, конечно, следить. Вполне вероятно, что маркетплейсы будут все больше давить на их показатели

Божественный, ну справедливости ради это частая история. В Астре, например, тоже было обкэшивание, но это не делало IPO Астры неинтересным

Это обкешивание, вообще не интересно.

Вася Баффет, только если вы не продавец)

Investillion, 80 уже много

Investillion, нету там роста.
Сравните с Ситилинком — та же модель на чуть другом рынке

Никогда не участвуйте ни в каких ipo.

evg_gen +100(100), так на них никто не наезжает абсолютно, просто констатирую, что дороговато и есть риски. Изменится фундаментал — я их с удовольствием пересчитаю, нет проблем. Но пока они выглядят вот так

че вы все наехали!
контора как контора  торгует продает… может потом продастся кому то

или наоборот купит кого  -КотоФото какое-нить или ДНС
и будет у вас в инвест портфелЯх нормальный продаван, а не муть типа озона )))

HYG1978, да видела, но там есть неопределенность сколько из них в итоге разместят. Но в любом случае по моим расчетам больше 150 рублей за акцию на конец года они не должны стоить. Дешевле — может быть, дороже — нет.

Тимофей Мартынов, ну не совсем соглашусь. Даже в том же ритейле — есть Henderson с очень хорошими темпами роста и отличной рентабельностью, но в 2,5 раза дешевле. Понятно, что другая индустрия, но по EV/EBITDA 10.0 это объективно дорого. Это как у зарубежных, но без странового дисконта по сути. У них все же несколько разные параметры с большинством сравнимых зарубежных компаний, начиная от масштаба деятельности и заканчивая прочими особенностями. Даже если делать скидку к зарубежным только за страновой дисконт — возникает вопрос, а почему мы тогда так дешево Henderson оцениваем?

Investillion, я согласен и с вашей оценкой, но Если-бы корпоративное управление было бы хотя бы на уровне. Кстати, вы в курсе, что они 100млн акций добавили к 500млн, а это размытие будь здоров. Сам к-т евитда очень спекулятивный, а производная от него…
Смею предположить, что темпы роста не будут такими, но не справились, ну потом… И получат инвесторы -50% по бумаге на долгие годы… Это не корпорация, где они там, за Петровичем…
Их рост с низкой базы и вовремя закупились подешевле… Это, как с совкомбанком, год пройдет, а прибыль не вырастет, а на акцию ещё упадет. Хотя рекламы и покупка хоум, хотя я поймал в нём волну и вышел, и опять зайду ниже 14

Угу, дороговато

Но оно все, что растет, ничто дешево не отдают