В минувшую субботу Петр Крючков, вице-президент по публичным рынкам капитала, и Глеб Шурпик, вице-президент по экономике и финансам GloraX, выступили на конференции Смартлаба – одном из крупнейших мероприятий для частных инвесторов в России.

Представляем ключевые тезисы выступления:

🟦Почему инвестиции в недвижимость сейчас актуальны
• Постепенное восстановление ~40-45% спроса со стороны покупателей, не подпадающих под условия льготной ипотеки
• Снижение финансовой нагрузки и опережающий рост EPS
• Реализация потенциала роста акций девелоперов (~80%) на фоне возвращения ключевой ставки к уровням 1П 2024 года

🟦Фокус GloraX – регионы с наибольшим потенциалом роста

Мы делаем ставку на регионы, где:
• Выше доступность льготной ипотеки
• Доходы населения растут быстрее
• Давление вторичного рынка заметно ниже
• Происходит стабилизация себестоимости за счёт перетока подрядчиков
• Более доступны земельные участки в перспективных локациях

GloraX последовательно шел к публичному статусу: с 2018 года публикует отчетность по МСФО, в 2022 году усилил корпоративное управление и уровень прозрачности. Это позволило построить зрелую бизнес-модель, показать устойчивый рост и разработать долгосрочную стратегию. Сегодня GloraX делает следующий шаг и открывает прием заявок на участие в первичном публичном размещении акций на Московской бирже.

📌 Ключевые параметры размещения:

• Ожидаемый объём IPO: от 2 млрд рублей

• Цена размещения: 64 рубля за акцию
• Структура сделки: 100% cash-in
• Рыночная капитализация без учета привлеченных средств (pre-money): 16 млрд руб.
• Период подачи заявок: с 10:00 23 октября до 15:00 30 октября
• Старт торгов: 31 октября 2025 года
• Тикер: GLRX
• Доступно для квалифицированных и неквалифицированных инвесторов через ведущих российских брокеров

Привлеченные средства будут направлены на реализацию долгосрочной стратегии роста, расширение регионального присутствия, снижение долговой нагрузки и достижение корпоративных целей.

Мы рады сообщить, что сегодня компания Глоракс завершила регистрацию в статусе Публичного Акционерного Общества (ПАО). Это важнейший и финальный технический шаг на пути к IPO — теперь мы полностью готовы к дальнейшим этапам размещения акций.

Что это значит для GloraX и наших инвесторов:

• Регистрация в форме ПАО — необходимый юридический шаг для выхода на публичный рынок и размещения акций. Это условие, предусмотренное законодательством, для компаний, планирующих IPO.
• С этого момента компания переходит под более строгий регуляторный режим, в том числе по вопросам раскрытия информации, корпоративного управления и отчётности.
• Статус ПАО означает готовность соблюдать требования, предъявляемые к публичным эмитентам — в первую очередь, со стороны Банка России и организаторов торгов.
• Для акционеров и будущих инвесторов это — индикатор прозрачности намерений компании и подтверждение того, что GloraX движется к следующему этапу — выходу на биржу.
• Мы рассматриваем этот шаг как важный элемент подготовки к жизни публичной компании: с формализованными процедурами, высоким уровнем отчетности и открытостью к диалогу с рынком.

Сегодня Банк России зарегистрировал дополнительный выпуск и проспект обыкновенных акций ПАО «Глоракс».

IPO — наша стратегическая цель. Регистрация проспекта — еще один шаг в эту сторону, подтверждающий нашу высокую готовность стать публичной компанией.

Ранее Президент GloraX Дмитрий Кашинский в интервью заявил, что размещение акций ожидается в этом году.

Информация о регистрации проспекта акций по ссылке: cbr.ru/rbr/insideDKO/doc?id=48404