Всем читателям нашего блога хорошего вечера и попутного тренда!

Сегодня хотим c вами обсудить тему — остались на рынке инструменты — островки безопасности в этой пучине финансовой волатильности?

После нескольких лет погони за хайпом — от мемных акций до AI-стартапов — рынок возвращается к старым добрым «дивидендным динозаврам». Акции вроде Coca-Cola, Procter & Gamble и Johnson & Johnson снова в тренде, а устойчивость вдруг стала новой модой.

Инвесторы устали от качелей: за 2021–2024 годы Nasdaq пережил три мини-краха, а крипторынок то рос на 300%, то падал наполовину. На этом фоне компании с предсказуемыми доходами и дивидендами выглядят как тихая гавань. У Coca-Cola — 62 года без перерыва роста дивидендов, у P&G — 68 лет, а J&J стабильно увеличивает выплаты с 1963 года.

💡 Интересный факт: если бы вы вложили $10 000 в Coca-Cola в 1990 году и просто держали акции, с реинвестированием дивидендов сегодня имели бы более $200 000. Это вдвое больше, чем средняя доходность S&P 500 за тот же период.

Всем доброго вечера в фин.хату! :)

Ожидаемое снижение ставок ФРС в сентябре может стать мощным драйвером для роста акций компаний, выигрывающих от удешевления капитала и активизации спроса. Представляем три идеи с потенциалом на ближайшие месяцы.

Microsoft (#MSFT) — технологии и облачные сервисы

Вход: $513-520
Цели: $563, $592, $650
Стоп-лосс: $500
Срок: 1 квартал
Один из лидеров в сфере искусственного интеллекта и облачных решений. Снижение ставок усилит приток инвестиций в AI и расширение дата-центров, что поддержит рост выручки и укрепит рыночные позиции.

Lennar Corporation (#LEN) — жилищное строительство

Вход: $119-121.5
Цели: $136, $145, $160
Стоп-лосс: $114
Срок: 1 квартал
Один из крупнейших застройщиков США. Падение ипотечных ставок стимулирует спрос на новое жильё, что даст компании возможность увеличить продажи и улучшить финансовые показатели.

Adobe (#ADBE) — программное обеспечение

Вход: $341–342
Цели: $368, $387, $406
Стоп-лосс: $328
Срок: 1 квартал
Разработчик флагманских решений для работы с контентом и дизайном. Интеграция AI-инструментов и снижение стоимости заимствований создают условия для роста клиентской базы и монетизации новых продуктов.

Всем читателям Смартлаба доброго и бодрого воскресного дня!

На днях писал статью для журнала Давыдов.индекс про то — стоит ли ждать феномен «Иранского чуда» на российском фондовом рынке и как сейчас обстоят дела с инвестициями у наших соотечественников:

davydov.in/economics/oleg-kalmanovich-sankt-peterburg-investicionnyj-doxod-sejchas-nelzya-nazvat-osnovnym-istochnikom-zarabotka-u-rossiyan/ 👈

К 2023 году в России сформировался интерес к финансовым продуктам и инвестиционному заработку. Российский фондовый рынок пошел по стопам «иранского экономического чуда», когда местный рынок акций сумел показать уверенный и стремительный рост на фоне западных санкций — за последние 5 лет иранский индекс TEDPIX вырос в 16 раз.

Индекс номинирован в иранских риалах. Реальный курс риала к доллару с 2017 года упал в 8,2 раза — с 39 000 риалов за доллар до 320 000 риалов в октябре 2022 года. То есть значительная часть роста иранского рынка произошла из-за девальвации местной валюты.

Друзья, у нас хорошая новость!
В предыдущий раз мы разобрали с Вами специфику и особенности ПАММ-счетов:

https://smart-lab.ru/blog/573268.php

Сегодня давайте разберем, как выбирать управляющих, исходя из их торговых результатов.

Это текстовый вариант, «скелет» сегодняшнего вебинара:

https://www.youtube.com/watch?v=FuuSCQlPBU4

Рад буду Вас увидеть, начало в 20-00.

Теперь предлагаю пробежаться по ПРИНЦИПу АНАЛИЗА:

ВОЗРАСТ СЧЕТА:
до 1 года — ультра молодой
до 2 лет — молодой
от 2 лет — опытный
от 3 лет — ультра опытный

АГРЕССИВНОСТЬ СЧЕТА (плечо):
до 10% — ультра консервативно
до 25% — консервативно
до 50% — умеренно
свыше 50% — агрессивно
свыше 100% — ультра агрессивно, также в эту группу попадают все счета с признаками Мартингейла (пример прикреплен к посту).

АГРЕССИВНОСТЬ СЧЕТА (дневная просадка):
до 7,5% — ультра консервативно
до 12,5% — консервативно
до 17,5% — умеренно
свыше 17,5% — агрессивно
свыше 25% — ультра агрессивно

ДОХОДНОСТЬ СЧЕТА:
(значения: мин.- средн.-выше среднего — макс).
год: 12 — 36 — 100 — 200
6 месяцев — 6 — 18 — 50 — 100
3 месяца — 3 — 9 — 25 — 50
1 месяц — 1 — 3 — 5 — 10

Плюс оценивается динамика доходности:
Пример:
год: рост 45%
6 месяцев — рост 15%
3 месяца — рост 4%
1 месяц — просадка 2%
Итог: средний рост в течение года, просадка 2% в течение последнего месяца.

«ЭФФЕКТИВНОСТЬ СЧЕТА (Коэффициент Сортино*):
до 0,06 — плохая эффективность
до 0,09 — ниже среднего
до 0,12 — выше среднего
выше 0,12 — хорошая эффективность

СЧЕТА В АРХИВЕ**
(Учитываются только полностью слитые счета):
0 счетов — счета в архиве отсутствуют
1-3 счета — малое количество слитых счетов
4-6 счетов — среднее количество слитых счетов
7-9 счетов — большое количество слитых счетов
от 10 счетов — слитые счета выше допустимого значения
** — также в расчет берется давность слитых счетов, чем дольше от сегодняшнего дня, тем лучше.
Например: Слитых счетов — 2, последний 10.05.18.

ПРИМЕЧАНИЯ:
Даются на основании информации, взятой с официального форума. Может включать себя информацию по торговой системе, оценка ответов управляющего и многое другое.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
Подведение итогов о работе изученного управляющего и рекомендации по инвестированию в данный счет.

* Коэффициент Сортино — позволяет наиболее точно определить насколько эффективной является торговля управляющего во время просадки. Высокий коэффициент показывает, что работа выбранного трейдера в периоды просадки эффективна.

Вы можете оставлять нам заявки на анализ ПАММ-счетов и мы разберем насколько эффективно или нет вкладывать в него средства, с какими целями и на какой срок.

P.S. Также рад буду Вас увидеть сегодня в 20-00 на нашем вебинаре, посвященном ПАММ-инвестированию

Предлагаю сегодня обсудить вопрос, набивший оскомину многим ПАММ-инвестора: «Как выбирать ПАММ-управляющих».

Для начала немножко теории.

ПАММ-счет — (от англ. Percent Allocation Management Module, PAMM — модуль управления процентным распределением) — специфичный механизм функционирования торгового счёта, технически упрощающий процесс передачи средств на торговом счёте в доверительное управление выбранному доверительному управляющему для проведения операций на финансовых рынках.

Принцип работы: