ГТЛК 3 июня успешно разместила биржевые облигации серии 002P-08 общим объемом 15 млрд рублей на Московской Бирже. В размещении приняли участие розничные инвесторы, государственные и частные банки, а также страховые и управляющие компании.

3 июня 2025 года эксперты рейтингового агентства АКРА присвоили данному выпуску рейтинг АА-(RU) по национальной шкале со «стабильным» прогнозом, высоко оценив уровень кредитоспособности ГТЛК.

Выпуск биржевых облигаций включен в первый уровень котировального списка Московской Биржи и удовлетворяет требованиям по включению в Ломбардный список Банка России.

Привлеченные денежные средства будут направлены на развитие новых проектов ГТЛК и наращивание качественного лизингового портфеля.

ГТЛК 29 мая закрыла книгу заявок на приобретение локальных трехлетних облигаций серии 002P-08, номинированных в рублях, с общим объемом 15 млрд рублей. Высокий уровень спроса в ходе сбора заявок позволил трижды снизить маркетинговый ориентир ставки купона с первоначального уровня – 20,5% до 19,5% годовых. Интерес к выпуску облигаций проявил широкий круг инвесторов, в том числе государственные и частные банки, розничные инвесторы, а также страховые и управляющие компании. Итоговый спрос превысил объем выпуска в 1,5 раза.

«Мы рады отметить высокий интерес как со стороны институциональных, так и розничных инвесторов к размещению нашего нового выпуска облигаций. Это позволило нам снизить купонную ставку с 20,5% до 19,5%, что, безусловно, свидетельствует о неизменно высоком доверии к нашей компании. Привлеченные средства будут направлены на развитие транспортной отрасли страны – в частности, на обновление и расширение парка транспортных активов для последующей передачи в лизинг.

( Читать дальше )

Со всеми предварительными параметрами вы можете ознакомиться здесь (https://www.gtlk.ru/press_room/news/gtlk-otkryla-knigu-zayavok-po-razmeshcheniyu-lokalnykh-obligatsiy-002p-08/).

Облигации будут доступны для приобретения неквалифицированными инвесторами. Выпуск включен в первый уровень котировального списка Московской Биржи и удовлетворяет требованиям по включению в Ломбардный список Банка России.

Предварительная дата размещения – 3 июня 2025 года. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами.

Компании присвоен рейтинг кредитоспособности на уровне АА- (RU) от АКРА и ruAA- от Эксперт РА.

Ознакомиться с параметрами размещения биржевых облигаций серии 002P-08 вы можете ознакомиться на сайте компании по ссылке.

Согласно эмиссионной документации, оферта состоится 04 июня 2025 года.

ГТЛК определила уровень ставки на уровне 0,1% годовых для 29-го купонного периода (91 день) по выпуску биржевых облигаций серии 001P-10. Решение об установлении минимальной ставки купона принято эмитентом в рамках оптимизации структуры долгового портфеля и управления ликвидностью. Эмитент планирует осуществить выкуп бумаг данного выпуска в полном объеме предъявленных в оферту заявок.

Также ГТЛК планирует размещение нового выпуска облигаций, параметры которого будут объявлены в ближайшее время. 

ГТЛК публикует агрегированные результаты деятельности по итогам 1 квартала 2025 года.

Лизинговый портфель компании вырос на 8% к концу 2024 года и достиг отметки почти в 3 трлн рублей (свыше 2,9 трлн рублей). Это рекорд за всю историю рынка лизинга в России. Также стоит отметить, что ГТЛК – самый быстрорастущий игрок на рынке по объему портфеля за последние два года, по данным рейтингового агентства «Эксперт РА» по состоянию на конец 2024 года.

Новый бизнес ГТЛК за 1 квартал 2025 года составил 51,1 млрд рублей, большая часть сделок пришлась на сегмент железнодорожного транспорта. Всего за 1 квартал 2025 года ГТЛК поставила в лизинг/аренду 2,9 тыс. железнодорожных вагонов, более 1,5 тыс. ед. гражданских беспилотников и телекоммуникационного оборудования отечественного производства, 2 водных судна.

По итогам первого квартала 2025 года выручка ГТЛК по МСФО увеличилась на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 38,5 млрд рублей.

ГТЛК выплатила 30 апреля последний купон и погасила номинальную стоимость выпуска незамещенных облигаций GTLK-2025.

Общая сумма выплат составила 542,6 млн рублей. Выплата направлена через НРД владельцам бумаг GTLK-2025 (ISIN XS1713473608), не принявшим участие в замещении, но права которых учитываются в российской инфраструктуре.

Дата последнего купона по графику – 17 апреля. Выплата произведена согласно разъяснениям Банка России в течение 10 рабочих дней с даты купона.

В ней мы рассказываем о ключевых фактах, связанных с компанией, рынке лизинга в России, финансовых и операционных показателях, результатах работы ГТЛК на долговых рынках, а также делимся информацией о перспективных проектах и планами по масштабированию бизнеса.

Подробнее с документом можно ознакомиться на официальном сайте по ссылке.

АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) опубликовало отчетность по РСБУ за 1 квартал 2025 год.

Выручка ГТЛК по РСБУ за 1 квартал 2025 года выросла на 12% до 27,1 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост показателя обусловлен заключением новых сделок в течение 2024 года, а также высоким уровнем ключевой ставки Банка России (21%) по сравнению с 1 кварталом прошлого года (16%).

Валовая прибыль увеличилась на 17% до 24,2 млрд рублей по сравнению с аналогичным показателем прошлого года за счет роста выручки, а также снижения себестоимости продаж на 18% до 2,8 млрд рублей по сравнению с 1 кварталом 2024 года.

Несмотря на временный чистый убыток в размере 1,8 млрд рублей, который возник главным образом за счет начисления курсовых разниц в процессе переоценки валютных активов, компания сохраняет устойчивую финансовую позицию и демонстрирует рост ключевых показателей.

Активы компании выросли на 10% до 1,3 трлн рублей по сравнению с 1 кварталом прошлого года за счет заключенных сделок по новому бизнесу, а также реализации проектов, финансируемых за счет средств Фонда национального благосостояния. По сравнению с результатами на 31.12.2024 года показатель существенно не изменился.

( Читать дальше )

Что нужно знать инвесторам о компании?

Сегодня в 18:00 стартует прямой эфир с представителями ГТЛК.

Трансляция будет полезна тем, кто уже инвестирует в облигации ГТЛК или рассматривает возможность их покупки. Ирина Ахмадуллина, ведущая программы «Деньги не спят», побеседует с топ-менеджерами ГТЛК, чтобы подробно рассказать о бизнес-модели компании, структуре лизингового и долгового портфелей. В эфире также обсудят планы развития компании.

В гостях эфира: Михаил Кадочников — первый заместитель генерального директора ГТЛК;

Михаил Антоников — директор Дирекции инвестиционных проектов.

Смотрите трансляцию на YouTube, VK Видео или Rutube и задавайте вопросы в чате.

Автор самого интересного вопроса получит подарок от компании!