Спустя 4.5 года инвестирования я пришел к выводу, что самое простое, правильное и прибыльное решение для долгосрочного дивидендного инвестора — это покупка акций крупных и капитализированных компаний нашего рынка с исторически высокой дивидендной доходностью.

Когда я только начал инвестировать (в феврале 2020г) я метался между разными эмитентами, совершая импульсивные покупки на основе советов аналитиков, блогеров или стараясь скопировать чужие портфели.
В итоге, сейчас мой портфель по своему составу не является оптимальным:

На самом деле, мне стоило просто сосредоточиться на покупках акций крупнейших компаний нашего рынка, так как они имеют развитый, зрелый и устойчивый бизнес и платят дивиденды.

Я провел небольшое исследование и покажу вам в этой статье, как ведёт себя портфель, собранный из ТОП-10 акций самых крупных и капитализированных компаний на горизонте 10 лет.

Исследование

На нашем рынке можно выделить 10 основных секторов экономики:

Пару лет назад акции НОВАТЭКа считались одними из самых привлекательных на нашем рынке. Этот эмитент присутствует у меня в портфеле и занимает достойное 10 место из 33:



Сильными драйверами роста служили перспективные проекты компании по производству СПГ (Сжиженный природный газ). Однако, после попадания в санкционные списки, дела у НОВАТЭКа ухудшились.
Давайте разберем этого эмитента и сделаем вывод-стоит ли сейчас инвестировать в акции НОВАТЭКа!

Проекты НОВАТЭКа и санкции

Многие инвесторы ждали роста акций НОВАТЭКа и делали ставку на запуск проектов компании по добычи СПГ.

На данный момент у НОВАТЭКа следующие стратегические проекты:

• Ямал СПГ производит 21млн.т СПГ в год (запущен в 2017г)
• Арктик СПГ-2 производят 19,8млн.т СПГ в год (частично запущен в конце 2023г)
• Мурманский СПГ может производить около 20,4млн.т СПГ в год (прогноз запуска 2027-2029 гг.)

Санкции
В ноябре 2023г НОВАТЭК был включен в санкционные списки и стали возникать проблемы с запуском проектов, а котировки акций компании резко пошли вниз.

4.5 года я инвестирую в российский фондовый рынок, используя дивидендную стратегию и на основе своего опыта я выделил для себя ТОП-15 дивидендных акций, из которых можно составить хороший инвестиционный портфель, диверсифицированный по отраслям с упором на дивидендную доходность!

Дивидендный сезон

Дивидендный сезон на нашем рынке продолжается, впереди июль, а этот месяц исторически является самым доходным в плане выплат!

Около 40 российских компаний готовятся в июле выплатить дивиденды, в том числе такие «голубые фишки» нашего рынка, как: Сбер, Роснефть, Магнит, Сургутнефтегаз и др. И 10 акций из этого списка, если в них инвестировать прямо сейчас, дадут более 10% дивдоходности на горизонте месяца:

К примеру, я жду от своего портфеля в июле около 150т.р дивидендов:

Не смотря на повышенную волатильность на нашем рынке, я продолжаю следовать своей долгосрочной, дивидендной стратегии и инвестировать!

Через 3 дня у меня будет поступление денег на брокерский счет (получу зарплату) и сейчас самое время определиться с покупкой дивидендных акций. В данной статье расскажу, какие дивидендные бумаги я рассматриваю для покупок.

Что сейчас происходит с рынком?

Он уже больше месяца находится в коррекции, растеряв весь свой рост за первую половину 2024г. Однако, 19 июня, достигнув сильного уровня поддержки в3000п, рынок остановил снижение:

Уже дважды за последний год (в сентябре и декабре 2023г) рынок отскакивал от этого уровня и есть вероятность, что локальная коррекция закончилась и от данного уровня начнется если не рост, то боковое движение в ожидании позитивных драйверов роста.

Что с моим портфелем

Портфель в просадке, однако продолжает чувствовать себя лучше рынка:

Вчера было ровно 4 года и 5 месяцев, как я стал дивидендным инвестором. Я начал инвестировать 17 февраля 2020г с 3000р. Именно на такую сумму я пополнил свой брокерский счет после открытия и купил первую акцию, это была бумага компании Татнефть:

Сейчас стоимость моего капитал на биржи превышает 3.7млн р. а количество эмитентов в составе портфеля достигло 33х:

Я использую дивидендную стратегию уже 4 года и 4 месяца и вчера мой пассивный доход с портфеля или моя дивидендная зарплата превысила 31 000р\мес. (более 1000р в день)!

В этой статье сделаю обзор своего портфеля и расскажу, какие дивидендные акции я добавил в него при последней покупки (10 июня получил зарплату и инвестировал её в акции).

Мой портфель

Перед вами два скрина, один из приложения «СБЕР инвестиции», я инвестирую через брокера СБЕР, другой из сервиса, где я веду учёт своего портфеля (ссылка на сервис в конце статьи!).

В структуре состава моего портфеля находятся 33 дивидендных акции. О покупках расскажу чуть дальше, но в свою последнюю покупку я наконец-то добавил нового эмитента - НоваБев (Белуга).

Как вы знаете, ЦБ решил оставить ключевую ставки на прежнем уровне в 16%. В какой то мере это можно рассматривать как позитив для рынка акций и индекс Мосбиржи отреагировал ростом на это событие:

За день наш рынок вырос почти на 1.3%.

Мой портфель тоже показывает рост:

Сезонный фактор играет свою роль и отчасти определяет динамику нашего рынка, поэтому, его стоит учитывать при инвестировании.

Летние месяцы исторически не показывают сильного роста акций, но не смотря на то, что мой портфель просел в мае с почти 4млн р. до 3.7млн, я настроен продолжать инвестировать и придерживаться своей дивидендной стратегии:

В этой статье определим, как ведёт себя российский фондовый рынок в июне и какие акции могут показать рост!

Сезонность

Если мы посмотрим на динамику нашего рынка (усредненные данные за 23 года), то можно заметить, что наихудший месяц в году- это май! Однако, июнь так же в большинстве случает показывал отрицательную доходность индекса Мосбиржи.

Сейчас российский рынок акций снижается. Сложно назвать это полноценным падением, скорее идёт коррекция.

Индекс Мосбиржи с 20 мая опустился почти на6%. Но это далеко до обвала, вот ТОП-10 падений нашего рынка акций за последние 27 лет:

Продолжаю создавать капитал и пассивный источник дохода на российском фондовом рынке. Инвестированием занимаюсь уже более 4х лет, на канале открыто делюсь своими результатами и в этой статье покажу свой портфель, его доходность, состав и расскажу, какие дивидендные акции я купил.

Мой портфель

Вот так сейчас выглядит мой инвестиционный портфель:

Я инвестирую через брокера СБЕР. В портфеле 32 дивидендных эмитента. Покупаю только акции, выплачивающие дивиденды.

Почему падает рынок?

Для начала давайте определим, почему снижается наш рынок, вчера падение доходило до -1.8% за день! Это самое сильное снижение рынка с начала 2024 года.

Причин несколько:

• Сильный уровень в 3500п, которого индекс Мосбиржи достиг накануне и отскочил от него.
• Снижение цены на нефть-за май котировки нефти упали почти на -12% (с 92$ за баррель, до 81$), а за последнюю неделю почти на -4%.
• Отмена дивидендов крупным игроком рынка-Газпромом, который тянет весь рынок вниз на этом негативе (Газпром занимает 9,2% во всем индексе Мосбиржи).