Банк ВТБ с 23 октября поднял ставки по базовым ипотечным программам на 1 п.п., теперь минимальная ставка варьируется от 25,7% до 27,4%. Это касается и комбинированных кредитов с госпрограммами. Клиенты, оформившие кредиты до 23 октября, смогут воспользоваться прежними условиями до 30 октября.

ВТБ сохранил все ранее действовавшие скидки. Повышение ставки связано с ожиданиями роста ключевой ставки ЦБ РФ. На прошлой неделе ВТБ уже увеличивал ставки по ипотеке для вторичного жилья на 2,7 п.п., до 24,7–26,4%.

Источник: tass.ru/nedvizhimost/22206583

Так, по данным агентства, на этой неделе Газпромбанк повысил ставки по ипотечным программам по первичке на 1-1,2 п.п., до 23,9-25% годовых.

В пресс-службе Сбера 21 октября отметили, что банк повысил ставки на 3 п.п. по всем базoвым ипотечным программам. Минимальная ставка на новостройки на «Домклик» составила 24,9%, на вторичную недвижимость — 24,6%. В то же время в Совкомбанке ставки по одной из ипотечных программам выросли до 25,49% годовых, следует из сообщения пресс-службы кредитной организации.

Помимо этого, с 15 по 16 октября банки также повысили процентные ставки по своим ипотечным программам. Так, по данным Marcs, Альфа-банк по первичке и вторичке повысил ставки на 3 п.п., до 25,59-25,99%, а ВТБ — на 2,7 п.п., до 24,7-26,4% по программам рефинансирования и по вторичке.

Сбербанк с 22 октября повышает ставки по ипотеке на 3 процентных пункта. Минимальные ставки по кредитам для новостроек составят 24,9%, для готового жилья — 24,6%. Без учета скидок базовые ставки вырастут до 27,2% и 27,5% соответственно. Ранее одобренные заявки будут обслуживаться на старых условиях до 1 ноября 2024 года.

Также Сбербанк возобновляет выдачи семейной ипотеки с новыми требованиями: минимальный первоначальный взнос увеличен до 50,1%. Однако этот параметр можно сохранить на уровне 20,1%, если покупка жилья производится у партнера банка или клиент выплачивает комиссию застройщику.

Сбербанк отметил, что ужесточение условий связано с ростом ключевой ставки Центробанка РФ и макропруденциальными требованиями регулятора. По данным «Дом.РФ», средневзвешенная ставка по ипотеке в России на 18 октября достигла рекорда — 23,3%. Сбербанк реагирует на решение ЦБ временно отменить расчеты полной стоимости кредита до 31 марта 2025 года, что позволяет банкам не ограничивать ставки.

По прогнозам ВТБ, к концу 2024 года сбережения населения в российских банках могут составить 56,3 трлн рублей, что станет новым рекордом для сегмента. Заместитель президента и председателя правления ВТБ Георгий Горшков сообщил, что в этом году рынок сбережений физлиц вырастет на 27%, по сравнению с 23% в 2023 году.

Наибольшую долю в сбережениях составляют рубли, общий объем которых в конце года превысит 52,6 трлн рублей, с приростом в 29%. В IV квартале ожидается повышение ставок по депозитам в связи с сезонной конкуренцией за клиентов и возможным ростом ключевой ставки. Прогнозируется, что средняя ставка привлечения по накопительным продуктам достигнет почти 18%, что обеспечит россиянам рекордную доходность по вкладам.

В то же время ВТБ ожидает, что объемы розничного кредитования в IV квартале 2024 года сократятся на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Снижение спроса на кредиты связано с высоким уровнем ключевой ставки и выгодными предложениями по сберегательным продуктам, что приводит к «кредитной зиме». Прогнозируется, что ипотечные выдачи упадут в два раза до 1,2 трлн рублей, а кредиты наличными сократятся на 33%. Единственным сегментом, где ожидается рост, станет автокредитование с увеличением на 12%.

Объем ипотеки, оформленной в РФ по итогам 2024 года, может снизиться на 35% по сравнению с 2023 годом и составить 5-5,2 трлн рублей. Такой прогноз сделало Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) в обзоре, который есть в распоряжении ТАСС.

«АКРА прогнозирует рост ипотечного портфеля в 2024 году в пределах 10-15%, а величину совокупных ипотечных выдач — в объеме 5-5,2 трлн рублей, что примерно на 35% ниже показателя рекордного 2023 года (7,8 трлн рублей), но все же выше на 5% значений 2022 года — 4,8 трлн рублей», — говорится в материалах кредитного агентства.

При этом наименьшее сокращение выдач ипотеки по итогам года аналитики ожидают в сегменте новостроек — на 25%, в то время как в остальных сегментах снижение может составить 40%.

В АКРА также предположили, что в ближайшие 12 месяцев цены на жилую недвижимость в РФ могут снизиться на 5-10% как на первичном рынке, так и на вторичном рынках, «после чего стоимость жилья вновь начнет расти на горизонте более 12-18 месяцев». Аналитики сделали такой вывод, поскольку застройщики и продавцы вторичной недвижимости сейчас часто делают скидки, проводя сделку по более низкой цене. 

В начале октября 2024 года выдача ипотечных кредитов упала на 20% по сравнению с первым полугодием, а средняя ставка по кредитам на новостройки достигла 23,08% годовых. За первую неделю октября было выдано 15 тысяч ипотечных кредитов на сумму 64 млрд рублей, тогда как в сентябре этот показатель составлял около 90 млрд рублей в неделю.

Эксперты связывают рост ставок с увеличением ключевой ставки и ожидаемым вступлением в силу нового ипотечного стандарта в 2025 году. АКРА прогнозирует, что банки будут компенсировать упущенную выгоду через повышение ставок, что усугубит ситуацию для заемщиков. В то же время, несмотря на высокие ставки, граждане продолжают оформлять кредиты, особенно на небольшие суммы для улучшения жилищных условий.

Рост ставок продолжится до конца года, что приведет к удлинению срока кредитов и усилению популярности комбинированных ипотечных схем с льготными компонентами.

Источник: www.kommersant.ru/doc/7231307?from=top_main_6

Новый стандарт ипотечного кредитования, вступающий в силу с 1 июля 2025 года, отменяет комиссии за пониженные ставки и выплаты банкам от застройщиков. Аналитики АКРА предупреждают, что это может привести к росту ипотечных ставок. Уже в октябре 2024 года средняя ставка по ипотеке на новостройки достигла 23%, а на вторичном рынке — 22,34%.

Банки могут компенсировать упущенную выгоду увеличением ставок, считают в АКРА и «Абсолют банке». Однако ставки уже находятся на уровне, который ограничивает объемы ипотечного кредитования. Эксперты также отмечают, что на ставки продолжат влиять высокая ключевая ставка и инфляция.

В 2024 году объемы выдачи ипотек могут сократиться до 5–5,2 трлн рублей, что на 35% ниже показателей 2023 года. Ожидается, что цены на новостройки вырастут на 7–10%, а на вторичное жилье — снизятся на 3–5%.

Источник: www.vedomosti.ru/finance/articles/2024/10/15/1068697-analitiki-prognoziruyut-rost-ipotechnih-stavok?from=newsline

11 октября Сбербанк и ВТБ отменили комиссии для застройщиков, введённые ранее для снижения ставок по ипотеке на новостройки. Это произошло после того, как ЦБ временно приостановил применение показателя предельной стоимости кредита (ПСК) для ипотечных займов с 10 октября по 31 марта 2025 года.

ПСК включает все расходы заемщика, такие как страхование и оценка жилья. Отмена его регулирования позволит банкам корректировать ставки ипотеки под изменяющиеся условия рынка. На IV квартал 2024 года ПСК по ипотеке находился в диапазоне 22,376–31,549%.

Эксперты отмечают, что отмена ПСК приведёт к росту ипотечных ставок, однако это сделает кредиты более прозрачными для заемщиков, исключив дополнительные комиссии.

Госкомпания «Дом.РФ» перераспределила 140,1 млрд руб. лимитов на семейную ипотеку. Большая часть, 93,5 млрд руб., ушла Сбербанку, но застройщики считают, что этих средств хватит только до конца ноября. Альфа-банк получил 33,3 млрд руб., остальные банки поделили остатки. В 2023 году на долю семейной ипотеки пришлось 90% всех выданных жилищных кредитов.

Эксперты прогнозируют дальнейшее сокращение госпрограмм и ужесточение условий для заемщиков в 2025 году. Без дополнительных субсидий со стороны бюджета программа семейной ипотеки может быть заморожена.

Источник: www.kommersant.ru/doc/7215276?from=doc_lk

В третьем квартале 2024 года застройщики России вывели на рынок 12 млн кв. м жилья, что на 4% больше, чем за аналогичный период 2023 года, но на 4% меньше, чем во втором квартале этого года. Общий объём запусков за январь-сентябрь достиг 35,2 млн кв. м, увеличившись на 10% по сравнению с рекордным 2023 годом.

Средневзвешенная ставка проектного финансирования для застройщиков выросла до 7,4%, что стало следствием снижения спроса на первичном рынке. Запуск новых проектов остаётся актуальным для снижения проектного финансирования, так как застройщики стремятся оптимизировать свои финансовые показатели.

Сокращение числа ипотечных кредитов также повлияло на рынок: в сентябре было выдано всего 99 тыс. кредитов, что на 59% меньше, чем в прошлом году. Ожидается, что в 2024 году банки предоставят 1,4 млн ипотечных кредитов на сумму 5 трлн рублей, что на 30–40% ниже уровня 2023 года.

Источник: www.kommersant.ru/doc/7213825?from=doc_lk