Прибыль российских кредитных организаций по итогам 2025 года снизится на 15-20%, банки будут более выборочно кредитовать клиентов. Такое мнение в эфире телеканала «Россия-24» озвучил глава ВТБ Андрей Костин.

«Мы считаем, что прибыль банков снизится на 15-20%. Конечно, банки будут осторожнее: будут более выборочно кредитовать, придется внимательно смотреть на проблемные кредиты. Но в целом за последние годы банковский сектор создал серьезную базу для того, чтобы быть стабильным, чтобы выдерживать какие-то вот такого рода колебания», — сказал Костин.

Средний размер автокредита в январе 2025 года снизился по сравнению с предыдущем месяцем на 5,3% (в декабре 2024 года равнялся 1,3 млн руб.) и составил 1,23 млн руб., что является минимальным значением с начала 2024 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро.

По данным НБКИ, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний чек автокредита в январе 2025 года сократился более существенно — на 14,9% (в январе 2024 года составлял 1,45 млн руб.)

Наибольший средний размер выданных автокредитов в январе 2025 года отмечен в Москве (1,71 млн руб.), Московской (1,5 млн руб.) и Ленинградской (1,45 млн руб.) областях, в Санкт-Петербурге (1,44 млн руб.), а также в Ханты-Мансийском автономном округе (1,34 млн руб.).


Источник: tass.ru/ekonomika/23267565

В 2025 году ЦБ России сосредоточится на восстановлении капитала банков, который сократился на 300 млрд руб. до 7 трлн руб. в 2024 году. Приоритетом станет увеличение запасов капитала через резервы и буферы. Главной задачей будет поддержание достаточности капитала, особенно после растущих темпов кредитования в 2024 году.

ЦБ также анонсировал послабления для реструктуризации кредитов при условии наличия реального бизнес-плана у заемщиков, но строгие требования к госкомпаниям, которым не будет предоставлена поддержка от государства, могут повлиять на их кредитоспособность. Введение антициклической надбавки и макропруденциальной надбавки ускорит накопление капитала.

ЦБ готов обсуждать индивидуальные послабления по резервированию для крупных корпораций, особенно в свете роста дефолтности и необходимости рефинансирования. Предполагается, что в будущем количество реструктуризаций возрастет, что потребует гибкости в регулировании.

С начала 2025 года в России наблюдается рост доли депозитов на срок от года. Согласно данным сервиса «Финуслуги», на 23 февраля доля годовых вкладов увеличилась до 13,7%, что на 3 п.п. больше по сравнению с началом года. В то же время, доля коротких вкладов (до 6 месяцев) снизилась. Особенно заметен рост интереса к девятимесячным депозитам, которые теперь занимают до 30% в некоторых банках.

Причины этого изменения кроются в высокой ключевой ставке, которая сохраняется на уровне 21% годовых, что делает длинные вклады более привлекательными для клиентов, стремящихся зафиксировать высокую доходность на длительный срок. Однако не все банки наблюдают этот тренд одинаково — некоторые заявляют о росте интереса к более долгосрочным вкладам, в то время как другие фиксируют предпочтение коротких депозитов.

Аналитики ожидают, что в ближайшие месяцы спрос на долгосрочные вклады продолжит расти, особенно если Банк России сохранит ключевую ставку на текущем уровне. В то же время, постепенное снижение ставок по депозитам, скорее всего, приведет к корректировке структуры срочности вкладов, с увеличением доли годовых и более длительных вкладов.

25 февраля 2025 года Игорь Ким, бенефициар Экспобанка, стал владельцем 45% капитала Фольксваген банк Рус, а 55% акций перешли в руки компании Экспомобилити. Эти сделки добавляют к его портфелю активы, ранее принадлежащие германскому автоконцерну Volkswagen, включая финансовые услуги, лизинг и факторинг. В феврале 2025 года произошло уже восемь продаж дочерних банков иностранных компаний российским структурам.

Игорь Ким, также владелец нескольких лизинговых активов компаний Volvo и Mitsubishi, продолжает развивать автобизнес. Его приобретения дополняют экосистему Экспобанка в автокредитовании и лизинге. Покупка активов Фольксваген — эффективная сделка с учетом дисконтирования стоимости, которая может принести экономическую выгоду. Эксперты отмечают, что в будущем консолидированные активы могут быть перепроданы одному из крупных игроков.

С учетом планов Кима развивать автокредитование и лизинг, он может использовать эту покупку для расширения бизнеса. В долгосрочной перспективе такая сделка принесет хорошие результаты, несмотря на текущие сложности на рынке автокредитования.

В конце февраля ставки по рублевым вкладам в крупнейших российских банках обновили многомесячные минимумы, что связано с ожиданиями смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) Центрального банка. Это следует из данных финансового маркетплейса «Финуслуги», с которыми ознакомился «Ъ». Средние ставки по трехмесячным вкладам составили 20,94% годовых, что является самым низким показателем с третьей декады ноября 2024 года. Снижение ставок наблюдается и по долгосрочным вкладам, где средняя доходность на шесть месяцев составила 21,19% годовых, а на 12 месяцев — 20,27%.

С начала года ставки по вкладам уверенно снижаются, потеряв более 1 процентного пункта за неполные два месяца. Это происходит на фоне смягчения ДКП ЦБ, который ранее проводил жесткую политику, повышая ключевую ставку до 21% в 2024 году. Однако в последние месяцы регулятор взял паузу для оценки влияния своих решений, что создало предпосылки для снижения ставок.

Крупнейшие банки, такие как Сбербанк и МТС-банк, уже подтвердили намерение снизить ставки по вкладам в марте.

По оценке «Эксперт РА», прибыль банковского сектора снизится до 3,4-3,6 трлн рублей против рекордных 3,8 трлн в 2024 году. Это связано с ростом проблемных долгов и увеличением резервов. Стоимость риска по корпоративным кредитам вырастет с 0,9% до 1,5%, а по розничным займам — с 2,3% до 2,6%.

Высокие ставки и ужесточение регулирования приведут к снижению темпов кредитования. Однако стабилизация ключевой ставки позволит банкам сохранить процентную маржу выше 4%.

Консолидация сектора усилится. Крупные игроки будут поглощать более мелкие банки, особенно не входящие в топ-100. На топ-10 банков к концу 2025 года будет приходиться 75% всей прибыли сектора.

По оценке «Эксперт РА», число банков в России продолжит сокращаться, и к концу 2025 года их останется менее 300. В 2024 году банковская система страны уже уменьшилась на 12 организаций, и в этом году ожидаются аналогичные темпы. Основные причины — слияния и поглощения, а также отзыв лицензий у недобросовестных игроков.

Крупные банки, такие как ВТБ и Т-Банк, продолжают укреплять позиции за счет объединений. В 2025 году «ФК Открытие» уже присоединился к ВТБ, а Росбанк — к Т-Банку. Одновременно с российского рынка уходят дочерние иностранные банки. В прошлом году Экспобанк приобрел банк «Хвоя» (бывший HSBC Банк), а ООО «Бюрократ» купило и присоединило Джей энд Ти Банк и Натиксис-банк.

По данным ЦБ, на 1 февраля 2025 года в России действовало 311 банков, из которых 216 с универсальной лицензией и 95 с базовой. Эксперты считают, что именно небольшие банки из второй и третьей сотни станут основными кандидатами на слияние или продажу. Однако некоторые аналитики указывают, что такие банки могут сохраняться на рынке, так как удобны для расчетов, особенно международных.

Несколько крупных российских банков, таких как Т-банк, МКБ, Альфа-банк, Газпромбанк, Сбербанк и Яндекс банк, в минувшую неделю снизили ставки по вкладам или сообщили о предстоящем снижении в ответ на решение Центрального банка России сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Снижение ставок составило от 0,2 до 5% пунктов в зависимости от условий вкладов. Однако максимальные ставки остались на прежнем уровне в большинстве банков, согласно данным агентства Marcs.

Так, Газпромбанк понизил ставки на короткие вклады в рублях на 1 п.п., оставив максимальную ставку на уровне 23,2%. Яндекс банк снизил ставки по закрытым вкладам на 1-3 п.п., а максимальная ставка была уменьшена на 1 п.п., составив 21%. Т-банк, в свою очередь, уменьшил ставки по вкладам на сроки от 7 до 24 месяцев, снижая их на 1,0-4,63 п.п., до 16,5-19,56%. МКБ понизил ставки по массовым рублевым вкладам на 0,5-1,0 п.п.

Альфа-банк снизил ставки на закрытые рублевые вклады на 0,4-3,0 п.п., а также на вклады с возможностью пополнения — на 0,3-4,0 п.п. Ставка на сроках 36 месяцев осталась на уровне 23%. Сбербанк также объявил о снижении ставок с 22 февраля. В линейке «Лучший %» ставка будет составлять 22%, а для клиентов уровня «Премьер» — 22,25%.