США ужесточают санкции против России, включив в SDN-List трех российских операторов цифровых финансовых активов (ЦФА): «Атомайз», «Лайтхаус» и «Мастерчейн». Это вызвало беспокойство в российском IT-секторе, где операторы выражают уверенность в отсутствии рисков для их работы внутри страны. Однако эксперты предупреждают о возможных юридических, технологических и финансовых сложностях при взаимодействии с зарубежными партнерами.

Представители «Атомайз», «Мастерчейн» и «Лайтхауса» заявляют о том, что санкции не повлияют на работу их платформ внутри России, так как они используют чисто отечественные инструменты. Однако, согласно высказываниям экспертов, возможно ограничение взаимодействия с зарубежными компаниями, а также проблемы с использованием международных блокчейнов.

Кроме того, санкции могут затронуть российские ИБ-компании, включая ООО «Ключевые информационные системы» и ООО «Лаборатория кибербезопасности», что вызывает вопросы о последствиях для кибербезопасности и киберзащиты в России.

Компания Schlumberger, одна из крупнейших в области нефтесервиса, пока не приняла окончательного решения о продаже своих предприятий в России, заявил главный исполнительный директор Оливье ле Пёш. Он подчеркнул, что с июля 2023 года компания ввела меры контроля, чтобы прекратить поставки и поддержку технологий в Россию. Эти меры, по его мнению, могут ослабить способность России разрабатывать некоторые морские нефтяные месторождения в долгосрочной перспективе.

Ле Пёш отметил, что решение о продаже активов будет обнародовано в случае необходимости. Он также подчеркнул, что защита активов и людей является приоритетом компании.

Ранее в январе прошлого года компания нарастила свое присутствие в России, однако затем сократила деятельность в стране, введя дополнительные меры контроля для поставок оборудования из Евросоюза, Великобритании и США.

Источник: www.kommersant.ru/doc/6593409?from=doc_lk

Брокер «Инвестиционная палата» обновил список заблокированных активов, подлежащих обмену с нерезидентами согласно указу президента № 844 от 8 ноября 2023 года. Он также опубликовал цены на эти активы, взятые с иностранных бирж. При пересчете цен на рубли использовался официальный курс Банка России на 22 марта.

Обмен позволит иностранным инвесторам выкупить активы у российских инвесторов на средства, накопленные на счетах типа С. Участие в обмене могут принять все российские розничные инвесторы. Для участия доступен специальный калькулятор от платформы «Финуслуги». Подача заявок начнется с 25 марта и продлится до 8 мая.

В обмене участвуют различные активы, включая зарубежные акции, депозитарные расписки, паи инвестиционных фондов и другие, их всего 3834 позиции. Однако обмен не затрагивает акции квазироссийских компаний, еврооблигации, структурные ноты и неквалифицированные иностранные финансовые инструменты.

Российская нефтегазовая отрасль осуществляет около 80% продаж нефти и газа в национальных валютах, преимущественно в рублях и юанях, подтверждает вице-премьер Александр Новак. По его словам, на российскую и китайскую валюты приходится по 40% в расчетах. Эта тенденция становится все более заметной, с увеличением доли экспорта в дружественные страны, такие как Китай и Индия. По итогам 2023 года доля экспорта нефти в эти страны значительно выросла, достигнув 86%, а для нефтепродуктов — 84%. В связи с введением санкций объем поставок нефти в Европу сократился до 4–5%.

Александр Новак отмечает, что отказ от доллара в расчетах является общемировой тенденцией, связанной с усилением санкционного давления. Многие страны переходят на использование национальных валют для снижения рисков. Важно отметить, что доля доллара и евро в расчетах была сведена к минимуму, а около 90% расчетов с Китаем проводятся в рублях и юанях.

Источник: www.kommersant.ru/doc/6581855?from=doc_lk

Товарооборот между Россией и Японией в феврале сократился на 16,5%, составив 104,1 млрд иен (примерно $690 млн). Снижение произошло из-за уменьшения импорта из России на 10,2% и экспорта из Японии на 33,6%. Основной причиной являются санкции Японии и ситуация вокруг Украины, ведущие к сокращению поставок энергоресурсов и различной продукции, в особенности автомобилей.

В 2023 году товарооборот между двумя странами сократился на 45,3%.
Япония сократила импорт из России:

• нефти (на 94,8%),
• угля (70,2%),
• СПГ (10,7%),
• фруктов (96,7%),
• овощей (48,9%),
• медицинских изделий (75,6%),
• железа (42,4%) и цветных металлов (64,8%).

Экспорт из Японии в Россию упал, включая пластик (43,6%), железо (94,2%), цветные металлы (93,4%) и резину (59,9%).

Экспорт легковых автомобилей из Японии сократился лишь на 3,7%, несмотря на ограничения, введенные Токио на экспорт бензиновых и дизельных автомобилей с двигателями объемом более 1,9 л и гибридных машин.

Источник: tass.ru/ekonomika/20300873

В январе 2024 года объем экспорта российского необработанного алюминия в страны Евросоюза (ЕС) вырос на 66% по сравнению с декабрем прошлого года и составил 26 253 тонн. Эти данные предоставлены Европейским статистическим агентством (Eurostat).

В денежном выражении продажи алюминия России в ЕС увеличились на 63% до 59,3 млн евро. Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин считает, что такой рост вероятно связан с активностью европейских трейдеров, которые увеличили объемы закупок в России из-за опасений запрета на поставки российского алюминия.

Согласно отчету, в январе 2024 года импорт алюминия в Евросоюз с России сильно вырос. Испания увеличила импорт более чем в 4 раза, Австрия – почти в 3 раза, Франция – более чем в 2 раза, а Италия – на 22%.



В декабре 2023 года ЕС ввел запрет на поставки в страны сообщества отдельных видов алюминиевой продукции из России, однако не ограничил поставки первичного алюминия. США также ввели 200% пошлину на российский алюминий с 10 марта 2024 года.

В январе-феврале текущего года объем поставок сжиженного природного газа (СПГ) из России в Китай вырос на 18%, достигнув 1,2 миллиона тонн. Об этом свидетельствуют опубликованные данные Главного таможенного управления Китая. Несмотря на этот рост, стоимость поставок за первые два месяца снизилась на 12% в годовом исчислении, составив $803,5 миллиона.

В текущем списке крупнейших поставщиков СПГ в Китай лидирует Австралия, экспортировавшая 4 миллиона тонн за $2,3 миллиарда, за ней следует Катар с 3,5 миллионами тонн за $2,1 миллиарда и Малайзия с 1,7 миллионами тонн за $855 миллионов.

Следует отметить, что 2 ноября Министерство финансов США включило проект «Арктик СПГ — 2» в свой санкционный список, установив 31 января 2024 года как крайний срок для завершения сделок с проектом. Однако официальные представители России и Китая заявили о намерении продолжить торгово-экономическое взаимодействие, включая в сфере энергетики.

Россия продолжает увеличивать объемы экспорта СПГ в Китай. В 2023 году объем экспорта составил 8 миллионов тонн, что на 23% больше, чем в 2022 году, и Россия заняла третье место среди крупнейших экспортеров СПГ в Китай.

Европейский союз готовит законодательство, согласно которому Украина начнет получать прибыль от замороженных российских суверенных активов уже в июле. Это станет возможным благодаря налогу на непредвиденные расходы на прибыль, который будет применяться к иммобилизованным резервам. Эти средства, примерно 3 млрд евро (3,3 млрд долларов) в год, будут использоваться для финансирования поставок оружия Украине и стимулирования оборонной промышленности страны.

Активы российского центрального банка на сумму около 260 миллиардов евро, большая часть которых заблокирована в Европейском союзе, будут использованы для этих целей. Это происходит на фоне нехватки артиллерии в Украине и блокировки помощи США Конгрессом.

Предложение предполагает, что часть прибыли будет переведена в ЕС раз в два года до снятия санкций. Первоначально средства будут направлены в Европейский фонд мира и фонд бюджета ЕС для Украины.

Однако несколько европейских стран, включая Германию и Францию, а также Европейский центральный банк, неохотно поддерживают это решение.

Бизнесмены Михаил Фридман, Петр Авен, Герман Хан и Алексей Кузьмичев якобы продали свои доли в инвестиционном подразделении «Альфа-групп» за символическую сумму в 100 000 рублей своему генеральному директору Александру Файну. Это вытекает из свидетельских показаний Георгия Беджамова, совладельца Внешпромбанка (ВПБ), в ходе судебного разбирательства в Англии и Уэльсе по банкротному делу. «А1» представляет интересы конкурсного управляющего ВПБ – Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Согласно Беджамову, сделка была заключена весной 2022 года, всего за неделю до объявления санкций против бизнесменов. Однако «А1» утверждает, что цена в 100 000 рублей была рыночной, учитывая финансовое состояние компании. Согласно бухгалтерской отчетности за 2022 год, чистый убыток «А1» составил 992 миллиона рублей, что в 78,7 раз больше, чем годом ранее.

Представители Беджамова утверждают, что в отчетности могут не быть учтены крупные суммы, включая задолженность ВПБ перед «А1». Однако «А1» настаивает на законности и справедливости сделки.

Факторинговые компании переключают внимание на товарный факторинг, суммирующийся в 20–50 млрд рублей. Ключевые игроки, такие как «ВТБ Факторинг» и «СберФакторинг», уже предлагают этот продукт, с «Ингосстрах-банком» и другими в очереди. Но это требует новых навыков и влечет дополнительные риски.
(Факторинг — оперативное краткосрочное финансирование компаний под уступку их дебиторской задолженности.)

Вступление в новый сегмент

Крупные участники, такие как «ВТБ Факторинг» и «СберФакторинг», внедряют товарный факторинг, обрабатывая тестирование и внедрение совместно с другими финтех-компаниями. Спрос на финансирование складских запасов резко вырос в свете санкций, стимулируя новый сегмент.

Преимущества и перспективы

Оценки показывают, что 80% ABL-финансирования приходится на автомобильную отрасль, суммы до 37,7 млрд рублей. Продукт также привлекателен для нефтетрейдеров, сферы недвижимости и зернового рынка. Он обеспечивает дилеров автомобилей средствами для расширения бизнеса и гибкость в обслуживании клиентов.