Максимальный размер субсидий по программе льготных займов «1764» сокращен с 9,75% до 6% при ключевой ставке выше 12%. Это ограничит поддержку малого и среднего бизнеса на фоне роста процентных рисков для бюджета.

Программа получит 100 млрд рублей на 2025 год, но доступ к ней будет только у компаний из приоритетных отраслей. Кредитные организации, участвующие в программе, должны иметь рейтинг не ниже A(RU).

«Промышленная ипотека» и программа «Взлет» сохраняют условия: субсидии 10% для технологических компаний и 8% для остальных. Однако их лимиты еще согласовываются с Минфином.

Выплаты субсидий банкам теперь будут производиться ежемесячно, а не на год вперед. Это должно предотвратить быстрое исчерпание лимитов, как это произошло в 2024 году. Однако бизнесу придется сталкиваться с неопределенностью – при исчерпании средств придется ждать следующего месяца.

Эксперты считают, что такие меры помогут бюджету, но усложнят доступность кредитов. Кроме того, наблюдается общее сокращение поддержки МСП, так как больше нет отдельного нацпроекта, а финансирование идет через федеральную программу «Эффективная экономика».

В декабре 2024 года доля микрозаймов в общем числе кредитных выдач россиян составила 70%, что стало рекордным уровнем. Годом ранее этот показатель был значительно ниже — 47,4%. Микрофинансовые организации (МФО) в условиях снижения объемов банковского кредитования активно занимают нишу, удовлетворяя растущий спрос на займы.

Причиной изменений является снижение темпов выдачи кредитов банками. Доля потребительских кредитов в общем объеме новых кредитов упала до 15,1%, а ипотечных — до 31,4%. Банки столкнулись с ограничениями и более строгими требованиями по капиталу, что ограничивает их способность к кредитованию.

МФО, в свою очередь, продолжают кредитовать, несмотря на высокие ставки. Среднесрочные займы, которые составляют значительную часть выдач, обладают ставками до 280-284% годовых. Это не останавливает заемщиков, поскольку они менее чувствительны к росту ставок, чем клиенты банков.

Прогноз на 2025 год предполагает стабильное высокое присутствие МФО в структуре кредитных выдач, но темпы роста могут замедлиться.

В октябре 2024 года уровень просроченной задолженности до 90 дней снизился до 1,35% от общего объема действующих кредитов против 1,58% в сентябре. Общая сумма просроченных платежей упала на 14%, до 555,99 млрд рублей. Снижение отмечено во всех сегментах, включая ипотеку (-26%) и автокредиты (-18%).

ЦБ усилил макропруденциальные меры, ограничивая выдачи кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Доля ссуд с ПДН выше 50% сократилась с 58% до 28% за год. Введение макропруденциальных надбавок увеличило буфер капитала банков до 5,6% от портфеля необеспеченных кредитов (800 млрд руб.).

Эксперты связывают снижение просрочки с продажей долгов коллекторским агентствам, ростом доходов населения (+9,4% в III квартале) и улучшением дисциплины платежей. Тем не менее ожидается рост просрочки в среднесрочной перспективе из-за вызревания ранее выданных кредитов.

Источник: www.vedomosti.ru/finance/articles/2024/12/12/1080859-uroven-prosrochki-po-roznichnim-kreditam-snizilsya?from=newsline

Российские банки сократили средние сроки потребительских и автокредитов до минимальных уровней с весны 2022 года. По данным «Скоринг Бюро», средний срок потребительских кредитов в ноябре 2024 года составил 26 месяцев, автокредитов — 67 месяцев. Банки стремятся минимизировать риски, ограничивая длительность кредитов в условиях высоких процентных ставок и экономической нестабильности.

Однако ипотека выделяется на общем фоне: средний срок в ноябре достиг рекордных 330 месяцев (27,5 лет). Эксперты объясняют это единичными долгосрочными кредитами, которые значительно исказили статистику. Без учета этих «экстраординарных займов» средний срок ипотеки составляет 241 месяц (около 20 лет).

Сокращение сроков необеспеченных кредитов связано с попытками банков минимизировать потенциальные потери и учитывать поведение заемщиков в условиях высоких ставок. Кредиторы также активно предлагают клиентам услуги по снижению ставок за единовременную комиссию, что дополнительно влияет на предпочтения заемщиков.

Центробанк России в декабре фиксирует смягчение риторики перед решением о ключевой ставке, несмотря на ускорение инфляции. Консенсус-прогноз предполагает повышение ставки до 22–23% (с текущих 21%), хотя аналитики не ожидают сверхжестких шагов.

Инфляция в 2024 году прогнозируется на уровне 9,2%, что превышает цель ЦБ в 8–8,5%. Рост цен ускорился из-за продовольственных шоков и увеличения транспортных тарифов. Тем временем кредитный рост замедлился до нижнего уровня цели регулятора в 8–13% год к году, а вклад спроса в инфляцию сократился впервые с марта 2024 года.

Аналитики отмечают, что рост кредитных ставок отстает от ключевой из-за доли субсидируемых программ, влияющих на прибыль банков. Вкладчики активно реагируют на повышение депозитных ставок, что способствует увеличению вкладов. Ожидается, что с 2025 года снижение субсидий по льготным кредитам усилит эффективность денежно-кредитной политики.

Таким образом, ЦБ, вероятно, возьмет паузу после повышения ставки до 23%, чтобы оценить результаты своей политики к февралю 2025 года.

Т-банк с 6 декабря начал процесс передачи некоторых потребительских кредитов своих клиентов на обслуживание в банк «Уралсиб», заявили Frank Media в службе поддержки «Уралсиба». Будут ли переданы все кредиты или только их часть — в «Уралсибе» сказать не смогли.

«Банк «Уралсиб» заключил договор о приобретении портфеля потребительских кредитов заемщиков Т-банка», — заявил оператор «Уралсиба». В банке пояснили, что клиентов, чьи кредиты будут переданы из Т-банка в «Уралсиб», уведомят об этом по СМС. После им будет необходимо оформить дебетовую карту «Уралсиб» «для более комфортного обслуживания». По словам оператора, перевод потребительских кредитов клиентов осуществляется с 6 декабря.

В службе-поддержки Т-банка Frank Media также подтвердили факт передачи части кредитов клиентов. Оператор кредитной организации уточнил, что в «Уралсиб» будут переданы кредиты наличным и рефинансированные кредиты. Также он заявил, что это коснется только тех кредитов, в договоре у которых прописан пункт о том, что банк вправе передавать другим организациям кредит своих клиентов. При этом условия, сумма и дата платежей при переходе останутся прежними.

Объем выдачи розничных кредитов в России в 2025 году может упасть на 30%, составив около 9,5 трлн руб., что станет минимальным показателем с 2019 года. Ипотека, автокредиты и кредиты наличными покажут разнонаправленную динамику. Так, ипотечное кредитование сократится до 4 трлн руб. (–20% к 2024 году), а объем кредитов наличными упадет на 46% до 3,2 трлн руб. Автокредиты останутся на уровне 2,1–2,3 трлн руб.

Основными причинами снижения выступают высокие процентные ставки, ужесточение политики Центробанка (введение макропруденциальных лимитов и надбавок), сокращение господдержки ипотеки и рост инфляции. Банки столкнутся с необходимостью ужесточения контроля за качеством портфелей, что приведет к снижению прибыли.

Прогнозы по ипотечному кредитованию разнятся: по данным Дом.РФ, объемы выдач упадут до 3,5–3,8 трлн руб., тогда как Сбербанк оценивает снижение на уровне 14% до 4,3 трлн руб. Тем не менее, отрасль ожидает ухудшения условий на фоне введения новых стандартов ипотеки и роста стоимости привлечения пассивов.

В октябре 2024 года полная стоимость потребительских кредитов (ПСК) в России снизилась на 6% по сравнению с сентябрем, впервые за полгода, сообщается в исследовании финансового маркетплейса «Сравни». Снижение ПСК связано с попытками заемщиков найти баланс между желанием оформить кредит и выбором предложения с приемлемой ставкой.

Кроме того, уровень одобрения кредитов в октябре уменьшился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем. В «Сравни» отмечают, что наиболее часто кредиты одобряются заемщикам в возрасте 50-64 лет, а также мужчинам и людям с высшим образованием. Наибольшее количество одобрений наблюдается для крупных сумм кредитов — от 500 тыс. до 1 млн рублей и свыше 2 млн рублей.

Источник: tass.ru/ekonomika/22548375

По данным «Скоринг Бюро», общий объем просроченной задолженности россиян по ипотечным кредитам вырос на 37% за год, достигнув рекордных 136 млрд рублей. Долги, которые не обслуживаются более трех месяцев, начали активно расти с начала 2024 года, когда они находились в пределах 95–99 млрд рублей. Количество ипотечных кредитов с просрочками увеличилось до 52,2 тыс. в сентябре, что также указывает на негативную тенденцию.

В то время как объем просроченной задолженности растет, новые ипотеки выдаются значительно медленнее. На конец сентября общий портфель ипотечных кредитов составил 20,9 трлн рублей, увеличившись на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В «Объединенном кредитном бюро» отмечают, что число заемщиков с просрочками от одного до трех месяцев выросло на 27% за полгода, составив 38 тыс. человек, что соответствует 2,4% от общего числа заемщиков.

Эксперты предупреждают о возможных рисках ипотечного пузыря и рекомендуют заемщикам принимать меры, если они допустили просрочку. Необходимо оперативно обращаться в банк для обсуждения возможных вариантов реструктуризации долга или рефинансирования.

Банк России повысил ключевую ставку до рекордных 21%, что уже сказывается на условиях для вкладчиков и заемщиков. Ожидается, что банки начнут предлагать по депозитам ставки до 23% годовых, смещая фокус с краткосрочных на более долгосрочные вклады. По прогнозам, ипотечные и потребительские кредиты также подорожают. Разрешение ЦБ временно не ограничивать полную стоимость кредита может привести к увеличению ставок на ипотеку и кредит наличными.

Эксперты указывают, что текущие макроусловия вынуждают банки поддерживать выгодные предложения по вкладам для сохранения ресурсной базы. Однако высокая ставка уже влечет за собой снижение прибыльности фиксированных кредитов и убытки от переоценки ценных бумаг, что может достигнуть 1 трлн руб. до конца года. Снижение ставки ЦБ ожидается не ранее середины 2025 года, что предполагает плавное снижение кредитных ставок.

Источник: www.rbc.ru/finances/26/10/2024/671bcf489a794724f49fa79f?from=column_1