👉 Мировые новости

— Банк России повысил ключевую ставку на 200 б.п., до 21% (ранее 19%).

— Набиуллина: максимальной точки для ключевой ставки не существует.

— ЦБ допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании.

— ЦБ РФ повысил прогноз по средней ставке на 2024 год до 17,5%, ждет ее до конца года в диапазоне 21-21,3%.

— ЦБ сообщил, что расширение дефицита бюджета и дополнительные расходы федерального бюджета на 1,5₽ трлн в 2024 г. могут оказать проинфляционное давление – Интерфакс.

— Набиуллина: цены на жилье в России за 4 года льготной ипотеки выросли почти вдвое.

— Оперативные данные показывают, что на первичном рынке жилья началось снижение цен – Набиуллина.

— ЦБ скорректировал прогноз роста ипотечного кредитования на 2024 г. до 8-11%.

— ЦБ ждет сбалансированного спроса на жилье после отмены массовой льготной ипотеки.

— ЦБ РФ к 2027 г. рассчитывает прийти к диапазону нейтральной ключевой ставки в 7,5-8,5%.

Что ж, произошло долгожданное событие — ставка 21%. Что дальше?

В этой статье обсудим реакцию рынка и к каким бумагам можно сейчас присмотреться.

Небольшая просьба.

Если ещё не подписались на наш telegram-канал, то, пожалуйста, подпишитесь, это очень поможет в продвижении.

Буду благодарен 🧡

Индекс Мосбиржи

$IMOEX — После объявления ставки, в моменте рынок даже показывал некий отскок, но потом видимо пришло осознание)

И, к сожалению реализовался тот сценарий, о котором мы с вами говорили 3 недели, а именно после выхода ниже уровня 2720 дорога на 2600, а затем и на 2500 считай открыта.

Самый лучший вариант сейчас — подождать и посмотреть со стороны что будет дальше.

А для лудоманов, дам несколько идей в этом обзоре)

👉 Мировые новости

— Международные резервы РФ за неделю выросли на $2,6 млрд, до $624,9 млрд – ЦБ.

— Экономика РФ в конце третьего-начале четвертого квартала демонстрирует признаки охлаждения — Решетников.

— Доходность коротких ОФЗ достигла рекордных 20% годовых на фоне ожидания повышения ключевой ставки до 21%. Аналитики не исключают роста доходностей коротких ОФЗ до 21,5–22% годовых.

— Минфин сделает все, чтобы запустить новые нацпроекты в 2025 году – Силуанов.

— Если Запад начал использовать доходы от замороженных активов РФ, поступим так же – задействуем доходы от активов иностранных лиц в России — Силуанов.

— Федеральный бюджет РФ верстали исходя из ключевой ставки в 15,1% — Силуанов.

— Минфин РФ не видит необходимости корректировок налогов, в том числе в нефтегазовой сфере – Силуанов.

— Около 80₽ млрд заложили в бюджет на перинатальные центры и детские больницы – Силуанов.

👉 Мировые новости

— Инфляция в РФ с 15 по 21 октября ускорилась до 0,20% с 0,12% неделей ранее, рост цен с начала года — 6,27%, годовая инфляция на 21 октября — 8,46% (ранее 8,47%) — Росстат.

— Промпроизводство в РФ за 9 мес выросло на +4,4% г/г — Росстат.

— Покупатели акций на IPO в 2025 г. могут столкнуться с начислением НДФЛ на материальную выгоду по формальным основаниям.

— Оба аукциона Минфина по размещению нового госдолга 23 октября признаны несостоявшимися, впервые с 15 мая.

— Из-за нехватки самолетов Россия просит центральноазиатские авиакомпании выполнять внутренние рейсы — Reuters.

— Минфин: уведомить ФНС о трансформации ИИС должен будет сам инвестор — РБК Инвестиции.

— РФ предложила открыть зерновую биржу БРИКС.

— Предлагаемая Россией платформа БРИКС по драгметаллам и алмазам позволит бороться с зарегулированием этого рынка — Путин.

— Власти хотят обязать заводы по очистке золота отслеживать происхождение и маршрут каждой партии поступающего сырья — предполагается, что мера поможет обелить рынок — Известия.

👉 Мировые новости

— ЦБ предлагает установить штрафы при манипулировании на фондовом рынке кратными незаконному доходу от 3 до 5 раз.

— ЦБ подготовил рекомендации профучастникам о рекламе у блогеров.

— ЦБ хочет расширить список инсайдерских должностей.

— Минимальный порог free float для второго уровня листинга Мосбиржи с апреля 2025 г. повысится до 5% — ЦБ

— Меры ЦБ и Мосбиржи оказали воздействие на pump and dump на фондовом рынке, случаи «разгона» акций стали единичными.

— Госдума приняла закон, повышающий с 2025 г. ставку налога на купонный доход по облигациям российских эмитентов для юридических лиц с 15% до 20%.

— Госдума продлила на 5 лет льготу по НДПИ для месторождения Филановского и повысила налог на прибыль по нему до 34%.

— Госдума повысила цену отсечения для расчета вычета по НДПИ при добыче олова в ДФО.

— Госдума приняла закон, расширяющий возможность зачета расходов компаний на закупку российского ПО для определения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль — Интерфакс.

ВУШ всё чаще мелькает в различных лентах, поэтому давайте посмотрим, есть ли здесь какая-то идея?

• Во-первых, с марта текущего года идёт нисходящий тренд. Со своих хаёв бумагу упала более чем на 50%.
• Во-вторых, к сожалению, единственная точка, где можно было присоединиться к этому движению по нашему паттерну – это ретест уровня 265.

– Стоит ли сейчас что-то делать?

Для шорта – как я уже сказал, нет точки входа.

Для лонга – об этом говорить максимально рано, для этого нужна остановка в виде небольшого боковика и то, эта идея будет контртрендовой и спекулятивной. Отскоки на грядущих новостях я не рассматриваю.

Ориентиры для движения вниз уровень 156 и 135,6.

Вот такие мысли по бумаге.

👉 Мировые новости

— В эту пятницу, 25 октября, пройдет заседание ЦБ по ключевой ставке.

— Госдума отклонила законопроект о налоге на сверхприбыль банков.

— Правительство РФ временно исключило из-под действия курсовых экспортных пошлин отдельные виды металлургической продукции, в частности чугун и стальные горячекатаные прутки — ТАСС.

— Правительство РФ увеличило субсидии для стимулирования виноградарства и виноделия — ТАСС.

— Правительство РФ вывело из-под действия курсовой экспортной пошлины бурый уголь при превышении его средней экспортной цены уровня $63 за тонну — ТАСС.

— Нулевой НДПИ по газу для производства аммиака и водорода распространят на всю Арктику – законопроект.

— Комитет ГД согласовал отмену ежемесячной надбавки к НДПИ на газ с 2025 г. — Интерфакс.

— Госдума 19 ноября обсудит основные направления единой ДКП на 2025-2027 гг.

— Минфин разработал проект для увеличения капитализации российских компаний до 66% ВВП к 2030 г. НАУФОР предложила дополнить проект льготами для работы с ПИФами и разделением инвестиционных вычетов.

Во-первых, был вход по паттерну на ретесте уровня 6760.

Во-вторых, на мой взгляд, здесь что-то готовится и хочется верить, что это продолжение движения наверх.

– Почему?

Потому что мы видим, что цена с середины сентября торгуются в диапазоне 6700 — 7100.

Далее, под зоной 7100 есть небольшая проторговка и теперь, по нашему паттерну, нужно дождаться пробоя уровня 7100 и только на откате к промежуточному уровню 7000, можно искать точку входа в лонг со стопом от 2,5%

Цель движения уровень 7450 затем 7900 и 8180.

Напомню, что это не прогноз движения цены, а мой план действий. Заранее заходить в сделку, на ожиданиях, не советую, но рекомендую обязательно ставить стопы.

👉 Мировые новости

— Более 1₽ трлн в 2024 г. будет направлено на субсидирование процентной ставки по ипотечным кредитам — Силуанов.

— Минфин планирует занять в 2025 г. 3₽ трлн, считает данный план выполнимым — замминистра финансов Колычев.

— Минфин рассчитывает заместить суверенные евробонды РФ за один этап.

— Минфин поддерживает купонные выплаты в рублях по номинированным в юанях облигациям — RusBonds.

— Инфляция в сентябре оставалась высокой, несмотря на снижение годового показателя в большинстве регионов — ЦБ РФ.

— Центробанк хочет получить полномочия, которые позволят ему ограничивать долю рискованных автокредитов, устанавливая макропруденциальные лимиты.

— ЦБ РФ предлагает разрешить сдачу россиянами биометрических данных через мобильные приложения банков.

— ЦБ планирует выпустить рекомендации по программам стимулирования акциями.

— ЦБ определил порядок получения дивидендов ЭЗО минуя их иностранные холдинги — Прайм.

Качели на рынке продолжаются и однозначно сказать чем это закончится – нельзя.

С одной стороны – рынку просто не на чем расти, с другой – в сентябре мы увидели 15%-ый рост по индексу…

Что? Почему? Как?

Как говорится, не задавайте лишних вопросов и получайте удовольствие! Это рынок РФ! 💪

Небольшая просьба.

Если ещё не подписались на наш telegram-канал, то, пожалуйста, подпишитесь, это очень поможет в продвижении.

Буду благодарен 🧡

Индекс Мосбиржи

$IMOEX — Прошла уже вторая неделя, а рынок всё ещё не определился.

Напомню, что на мой взгляд, мы сейчас на распутье:

• если индекс выйдет ниже уровня 2730 – всё, это продолжение глобального нисходящего тренда, цель: обновления уровней 2600 — 2500;
• если вернётся обратно выше 2840 – то сохраняется возможность выйти выше 2900, а это — смена глобального нисходящего тренда на восходящий.

Нельзя с точностью сказать какой из этих сценариев сработает, остаётся только ждать…