1. Прожиточный минимум в 2025 г. для трудоспособного населения составит 19 329 руб — постановление Правительства.

2. ЦБ установил официальные валютные курсы на вторник:

доллар — 89.04₽, евро — 95.39₽, юань — 12.12₽.

3. Реальный эффективный курс рубля в мае 2024 г. вырос на +2,1%, в январе-мае — на +2,3% — ЦБ РФ.

4. Стартовавший в 2023 г. рынок ЦФА показал рекордный рост и к концу 1 кв.2024 г. привлек 88,7₽ млрд — ЦБ РФ.

5. Газпромбанк будет продавать валюту, поступившую от иностранных покупателей в рамках оплаты за газ, на внебиржевом рынке — ЦБ РФ.

6. Комитет Госдумы одобрил поправки об увеличении дефицита бюджета РФ на 2024 г.

7. Комитет Госдумы поддержал рост ставки налога на прибыль для IT-компаний до 5% в 2025-2027 гг. Нулевая ставка, введенная с 2022 г., будет действовать до конца 2024 г.

8. Комитет Госдумы одобрил законопроект о повышении налога на прибыль организаций до 25%, увеличении НДПИ для угля, алмазов, золота, удобрений, руды и введении прогрессивного НДФЛ.

1. Акционеры Россети Центр и Приволжье ($MRKP) одобрили дивиденды за 2023 год в размере 0,03883₽/акция (ДД+11%), отсечка 28 июня.

2. ВВП России в 1кв 2024г вырос на 5,4% в годовом выражении — Росстат.

3. Инфляция в РФ в мае 2024 г. составила 0,74%, с начала года +3,22%, годовая ускорилась до 8,3% — Росстат.

4. Международные резервы РФ выросли за неделю $3,4 млрд, до $602,4 млрд.

5. Профицит счета текущих операций РФ в январе-мае 2024 г. вырос до $38,1, профицит торгового баланса вырос до $56 млрд — оценка Банка России.

6. ЦБ РФ 13 июня продал в рамках валютного свопа 14,234 млрд юаней на 174,24₽ млрд — крупнейшая продажа за всю историю.

7. Денежная база РФ в широком определении в мае 2024 г. увеличилась на 136₽ млрд (+0,5%) до 26,77₽ трлн — Банк России.

8. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в топ-10 банков РФ в 1 декаде июня составила 15,69% — Банк России.

9. Путин поручил поддержать производителей радиоэлектроники по части налоговых льгот.

1. ЦБ РФ в состоянии обеспечить стабильность на всех рынках — Кремль.

2. Курс рубля останется единым и рыночным, лишь изменится круг данных для его расчета – ЦБ РФ.

3. Курс рубля к ключевым валютам определяется балансом спроса и предложения валюты от внешнеторговой деятельности и не зависит от торговой площадки – ЦБ РФ.

4. ЦБ после санкций на Мосбиржу впервые установил официальные курсы на основе внебиржевых торгов: курс $ на пятницу — 88,21 руб, € — 94,83 руб.

5. Экспортеры продолжат продавать валютную выручку в долларах через уполномоченные банки — Банк России.

6. ЦБ: Санкции против мосбиржи не оказывают влияния на объемы поступления валюты от экспорта и на спрос на нее для оплаты импорта.

7. Новые санкции США лишили Россию основной части биржевого валютного рынка. Теперь сделки с долларом и евро уйдут на гораздо менее ликвидный и прозрачный внебиржевой рынок.

8. С 14 июня 2024 г. торги на валютном рынке и срочном рынке Московской биржи будут проводиться с 9:50 МСК, на фондовом и денежном рынках — по стандартному расписанию.

1. США ввели санкции в отношении Московской биржи ($MOEX), НКЦ и НРД.

2. OFAC выдал лицензии на сворачивание операций с Мосбиржей, НРД и НКЦ на срок до 13 августа 2024 года. Такой же срок установлен и для выхода из ценных бумаг Мосбиржи.

3. В новый санкционный список США попала страховая компания СОГАЗ, «Золото Селигдара», проекты Арктик СПГ 1 и Арктик СПГ 3, «Газпром инвест», ООО «Мурманск СПГ».

4. Всего в новом санкционном списке Минфина США около 300 физических и юридических лиц. Из них около 90 попали туда за помощь в обходе санкций.

5. США также угрожают ограничениями для иностранных банков за операции с российскими финансовыми организациями, в частности — со Сбербанком ($SBER) и ВТБ ($VTBR).

6. США ввели санкции против пекинских и гонконгских офисов Промсвязьбанка, Внешэкономбанка, Сбербанка ($SBER) и ВТБ ($VTBR).

7. США ввели санкции в отношении 7 российских судов для перевозки СПГ.

8. Минфин США внес в санкционный список холдинг Селигдар ($SELG) и Русолово ($ROLO).

1. Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП РФ в 2024-2025 гг.: в 2024 г. рост составит +2,9%, в 2025 г. +1,4%, в 2026 г. +1,1%.

2. В мае бюджет впервые за год был исполнен с месячным профицитом в 500₽ млрд.

3. ЦБ разрешил с позволения контрольных органов лимитированную продажу на бирже части бумаг, купленных у «недружественных» лиц.

4. Чистые продажи валютной выручки 29 крупнейшими российскими экспортерами в мае 2024 г. составили $14,9 млрд (+13% м/м) — Банк России.

5. Существенная часть розничных инвесторов полученные в рамках IPO ценные бумаги продают в течение короткого промежутка времени и в дальнейшим не откупают их — обзор Банка России.

6. Физические лица вернулись к месячным нетто-покупкам: в мае они приобрели акций на сумму 11,7₽ млрд — обзор Банка России.

7. Госдума не стала вводить штрафы за непродажу валютной выручки.

8. Банк России: новые владельцы Яндекса не были обязаны менять и выкупать акции голландской компании Yandex N.V. ($YNDX).

Транснефть традиционно объявляет о выплатах в июне. Пока участники рынка не сильно интересуются акциями компании – сплит уже отыгран, а дивиденды учтены в котировках. Есть ли потенциал роста у Транснефти, от чего зависит стоимость бумаг, какие риски нужно учитывать при их покупке, а также о технической картине акций, рассказали в статье.

Транснефть — монопольный оператор сети российских нефтепроводов протяженностью более 70 тыс.км. Трубопроводы связывают месторождения с объектами нефтепереработки, экспортными терминалами и покупателями. Компания играет ключевую роль в энергетической безопасности страны и имеет стратегическое значение для экономики.

Финансовые показатели за I квартал 2024 года

• Выручка: ₽369 млрд, +17.5%(г/г)
• EBITDA: ₽159.9 млрд, +6.7%(г/г)
• Рентабельность по EBITDA: 43%
• Чистая прибыль: ₽95 млрд, +4.8%(г/г)
• Чистый долг: ₽227.6 млрд, +14.1% с начала года
• ND/EBITDA: 0,4х

Отчет за I квартал вышел выше ожиданий. Выручку поддержали растущие объемы продаж, а также традиционное повышение тарифов с начала года (операционные расходы у компании, обычно, растут к концу года). Кроме того, Транснефть снизила краткосрочный долг на 22%, до ₽63.2 млрд. Свободный денежный поток – положительный.

1. СД MD Medical (Мать и дитя) ($MDMG) рекомендовал дивиденды за 1 квартал 2024 года в размере 141₽/акция (ДД+13,15%), отсечка 20 июня.

2. Акционеры Северстали ($CHMF) утвердили дивиденды за 2023 год в размере 191,51₽/акция и за 1 кв.2024 г. в размере 38,3₽/акция (ДД+12,47%), отсечка 18 июня.

3. Акционеры Артген ($ABIO) утвердили дивиденды за 2023 год в размере 1,2₽/акция (ДД+1,19%), отсечка 17 июня.

4. Акционеры Банк Кузнецкий ($KUZB) утвердили дивиденды за 2023 год в размере 0,0022218775₽/акция (ДД+4,07%), отсечка 17 июня.

5. Нефтегазовые доходы бюджета РФ за январь-май выросли на +73,5%, до 4,95₽ трлн.

6. Ненефтегазовые доходы бюджета РФ за январь-май выросли на +34,1%, до 9,34₽ трлн.

7. Дефицит федерального бюджета РФ за январь-май предварительно составил 983₽ млрд.

8. Сальдо торгового баланса РЫ в январе-апреле выросло на +18,8%, до $50,5 млрд.

9. РФ в январе-апреле сократила экспорт на -0,3% г/г, до $135,1 млрд, импорт на -9,1%, до $84,6 млрд.

1. Акционеры Самараэнерго ($SAGO $SAGOP) утвердили дивиденды по итогам 2023 года в размере ₽0,234/акция, обычка (ДД+6,14%), преф (ДД+5,84%).

2. Акционерам РусГидро ($HYDR) предстоит выбирать из двух вариантов: отсутствие дивидендов или выплата 0,0779₽/акция (ДД+12%).

3. Банк России сохранил учетную ставку на уровне 16%.

4. Мы рассматривали варианты сохранения ставки и повышения до 17-18% — Набиуллина.

5. Мы не можем сказать, что ставка в 16% сдерживает экономический рост — Набиуллина.

6. Годовая инфляция, по оценке на 3 июня, выросла до 8,1% после 7,8% по итогам апреля — ЦБ РФ.

7. Пик по инфляции ожидаем в июле — Набиуллина.

8. Выросла вероятность сценария в котором потребуется существенное повышение ставки в июле — Набиуллина.

9. Повышение налога на прибыль заберет у банков, по оценке ЦБ, около 200₽ млрд, это не повлияет на их устойчивость — Набиуллина.

10. Динамика ВВП идет по верхней границе прогнозного диапазона ЦБ в 2,5-3,5% на 2024 г. — ЦБ РФ.