Как и предполагалось УД сегодня отменяется. Рынок находится в полной неопределённости и показывает слабость по сравнению с другими площадками. Акции на которые делал ставку с утра: Лукойл и Сбербанк выгледят немного лучше остальных, однако в отличии от Лука в сбер всё же дали хорошо зайти перед отчётностью и немного прокатиться. После сегодняшнего обращения И.Сечина к правительству насчёт продления налоговых каникул по некоторым месторождениям для Роснефти, в этой бумаге так же в ближайшее время можно будет ожидать хорошие движения в случае удовлетворения просьбы. Вцелом рынок сечас скучный и идей в отдельных бумагах я не вижу. Что касается Газпрома то там всё понятно, уже третий день фонды фиксят долгожданную прибыль вблизи отметок 225 рублей. В 17.00 выйдут не очень важные данные, но негативную небольшую реакцию ожидать всё же стоит. Вцелом думаю что рынок сегодня будет закрываться вблизи текущих уровней или немного выше. Отметка 192000 скорее всего устоит.

Факторы риска со стороны Японии временно остаются позади и самая главная позитивная новость это стабилизация ситуации на АЭС.  Закрытие торгов в Азии проходит на мажорной ноте что создаёт неплохой позитивный настрой для игроков на других площадках. Несмотря на возможные неплохие покупки внутри дня говорить про УД пока не приходиться, факторы риски со стороны Ливии а также нестабильной ситуации на рынке нефти, будут заставлять под вечер многих игроков фиксировать прибыль, также в 17.00  ожидаю выход негативных данных по вторичному рынку жилья в штатах.  Что касается fRTS то вижу пока следующие уровни сопротивления:  психологический 190000 и технический 192000, мощный и единственный сейчас уровень поддержки находиться на отметке 182000 и только при пробое и закрытие сессии ниже этого уровня для меня будет сигналом на шорт. Что касается отдельных бумаг на сегодня, то рекомендация прежняя покупать Лукойл из нефтянки и в банковском секторе акции Сбера, именно эти бумаги показали наилучшую динамику на растущем рынке в пятницу.

   Сегодня есть все предпосылки увидеть ускорение вчерашнего роста, который проходил на неплохих объёмах и следовательно был не ложным. Внешние факторы: цены на нефть +1.4%, fS&P +0.8% и азиатские площадки дают нам предпосылки для ударного дня. Что же касается Японии то сегодня властями было принято вполне ожидаемое решение проводить жёсткие интервенции в которых их поддержат и станы большой семёрки, реакцию на форексе вы можете видеть сами, главная новость относительно АЭС — это отсутствие плохих новостей.

   Что касается fRTS, тем кто ушёл на ночь в шортах, а таких я думаю большинство, рекомендую на открытии закрываться и переварачиваться в лонг. Укрепление рубля и почти историческая бэквардация сегодня явно будут играть на руку быкам, поэтому почти с уверенностью можно сказать что отметка 190000 сегодня будет пробита и день мы должны закрыть явно выше.

   Надо также отметить что сегодня экспирация фьючерсов и опционов на Американких площадках, поэтому падения я там точно не ожидаю, хотя волотильность может быть повышенной.

Утренний внешний фон уже не выглядит столь пугающим, как это было в конце вечерней сессии. Ситуация на рынках намного улучшилась несколько часов назад. Японский идекс NIKKEI 225 ещё час назад почти выхоходил в ноль, но уже вновь теряет  более 1%.  Что касается других факторов, то нефть держится на положительной территории и фьючрсы на америку прибавляют в среднем 0.4-0.5%.  Всё это пока говорит что ниже 182000 по fRTS мы идти не должны, не говоря о тесте отметки 180000. Так же быкам сегодня на руку может играть и тот факт, что на панике сейчас набрано огромное количество шортов, которые в любой момент начнут закрываться, а также гигантская бэквардация, которая достигла вчера 8000 пунктов. 

Теперь можно с уверенностью сказать что восходящий тренд сломлен и мы сейчас стоим в самом начале масштабной коррекции, которая должна была начаться в конце марта начале апреля, но трагедия в Японии подстегнула к её развитию немного раньше. Индексы Америки и Европы пробили все свои уровни поддержки и на дневках картинка вырисовывается не в пользу быков.  Считал и до сих пор считаю, что в ближайшие три месяца коррекция на всех фондовых рынках составит от 30 до 40% причин для неё сейчас по пальцам не перечесть поэтому говорить о них не буду.  Что касается нашего рынка то пристально смотрим за отметкой 183000 по fRTS, если пробьём то полёт будет нормальный. С сегодняшнего дня любые выносы рынка на верх, если они будут, надо использовать для шорта.  Среднесрочных и долгосрочных позиций больше пока открывать не буду. Наш рынок сейчас держится лишь благодаря нефтегазовому сектору, который также держится благодаря ценам на нефть, но сколько может это ещё продолжиться? я думаю не долго т.к. у всех бумаг есть свой предел.
Ещё, если не дай бог всё таки рванёт хоть один реактор АЭС в Японии, реакция на рынках я думаю сами знаете какая будет. Возможный сценарий данного события сейчас расценивается как очень высокий.

Не смотря на очередное землетрясение около 6 баллов и проблемы с АЭС, которые по прежнему решить не удаётся, японкий индекс NIKKEI 225 показывает позитивную димакику и растёт более 5%, что задаёт позитивный настрой для всей Азии. На российских и европейских площадках также сегодня стоит ожидать позитивную динамику в пределах 1-1.5% в рамках отскока после существенного падения в предыдущие дни.  Рост fRTS может достигать более 2%, уровни сопротивления 188000 и 190000. Что касается отдельных бумаг и секторов, то по прежнему будет актуален почти весь нефтегазовый сектор, скорее всего сегодня стоит ожидать отскок  банковском секторе а также рост в металлургическом. 
По прежнему не забывайте о факторах риска связанных с Японией, любая негативная новость может запросто развернуть все площадки.

Многие сейчас в замешательстве по поводу того, что происходит на рынках и куда они пойдут дальше. Надо отметить что наш рынок сегодня выглядел явно лучше остальных, но стоит ли ждать подобную динамику до конца недели? Я пока думаю что ДА. Привлекательность нашего рынка в связи с трагедией в Японии а именно металлургического и нефтегазового сектора выходят на первый план, к тому же вновь сегодня была поддержка для fRTS со стороны рубля и возможно она продолжится и далее. Пугает сейчас только одно — Американский рынок всё таки пробил свои технические уровни поддержки и может сильно полететь вниз, хотя поводов для этого я пока не вижу. Что же касается Европы, то она тоже проигнорировала увеличение стабфонда для проблемных стран и продолжила снижение, что так же очень негативный сигнал. 


( Читать дальше )

    Внешний фон сегодня вполне подходит для продолжения ралли.  Судя по вчерашним космическим объёмам, на рынок, наконец то начал заходить крупняк и все те деньги, которые приходили много недель подряд, согласно EPFR, начали также доходить до рынка. 

     Что же касается идей на нашем фондовом рынке, то на ближайшие три торговые сессии, включая сегодняшнюю, я бы сделал ставку именно на банковский сектор, уж больно сильно оторвался он от индекса. Что же касается нефтегазовых компаний, то по прежнему могут быть интересными для покупок в краткосрочной перспективе акции Газпрома и Роснефти, а вот Лукойлу и Сургуту похоже уже необходима коррекция. Что касается fRTS то было бы очень неплохо закрыть день выше отметки в 190000. Цель пока прежняя 193000-194000.

Когда Dr_Vas-ka пишет что завтра есть шанс увидеть УД вверх — надо брать шорт на всё )).

Конечно статистика сегодня явно подкачала и никаких откупок уже ждать не стоит. По прежнему буду держать Сбер возможно даже захеджируюсь fRTS но не сегодня.

Через призму пилы, но нашему рынку, как я и предполагал, в частности fRTS удалось показать на уходящей неделе новый максимум. http://www.smart-lab.ru/blog/1933.php Обновление хаёв говорит о силе тренда и о возможном его продолжении.

( Читать дальше )