никто не пропустит Anthropic-код на крупные российские предприятия или в госсектор по соображениям безопасности

Там наверно между строк бэкдоры зашиты.
Симпатическими чернилами.

 Наш добрый коллега Олег Кузьмичев уже не первый месяц носит тезис о том, что вся айтишка скам

Подрывает веру иксомётов, что на айтишке можно сделать иксы?🤢
Ай да Кузмич! Ай да су@ин сын!👌

 Я решил сделать первый нырок в тему, чтобы чуть-чуть понять что происходит.

Главное не нырнуть — главное вынырнуть.

 а ИИ уничтожит традиционные бизнес-модели софтовой разработки.

Давно пора.
Как же надоели эти System Analysts, System Architects, Security Engineers, Product Managers, Product Owners, DevOps Engineers, Technical Writers, Business Analysts, Support Engineers, собеседования, отделы кадров и код-ревью.

Мастодонт, знания в трейдинге всегда конвертируется в деньги.
Опыт не равен времени в рынке.
Это как слесарь 6-го разряда гайку выточить не может.

Олег Иванов, после соглашения с Microsoft и после 11 марта, когда Nvidia объявила о вложении 2 ярдов
близость к Мурино пролетает фанерой над Парижем.

Странно, на рынке с 2001 года, а только сегодня ведет дневник сделок.
Сколько настоящих ЛЧИ прошло мимо настоящего трейдера.
И зачем ему бренд?
Что он хочет продавать?

 Менеджмент может пытаться красиво рассказывать историю, но структура цифр всё равно начинает выдавать проблемы раньше слов.

Поедешь в Питер на конфу выводить на чистую воду рассказчиков?
Их там будет как собак нерезанных. 
Или оставишь это для рейтинга на Смартлабе?
По одному разоблачению в неделю.

 и замечать микротрещины в бизнесе раньше, чем это становится очевидно всем остальным.

Всем остальным ИИ, ты хотел сказать?

Пока аналитики переписывали EBITDA и чистую прибыль в Telegram, рынок уже уходил

Ну потому что трейдеры не пишут в ТГ, а аналитики не торгуют.
И видать он так «уходил», что догнать его не представлялось никакой возможности.

«Прогнозы» сбываются

А кто спорит?
Какие-то сбываются, какие-то нет.
Только сбываются всегда задним числом.
Вот только что купить в настоящий момент они не говорят.
А сделки в прошлом не делаются.

Мастодонт, а я думаю, что губит их некомпетентность.
Они не понимают, что происходит на рынке, кого скоро будут резать
и попадают под раздачу.
А большой стоп от минусов в сделке не спасает.
И закрыть нельзя и заработать на противоположной стороне.

Jack_the_singer, разговор был не о «малый, большой стоп».
А том, дает ли какой-то эдж если риск в сделке меньше профита.
И при малом стопе и при большом.

Цена недвижимости в МУРИНО и в ЧИКАГО сравнялась

Ну так что, продаем в Мурино и в Чикаго.
СМЕ поближе и Небиус.

Ну кто составлял это расписание? Хоть порвись на 10 частей

ИИ, конечно.
Инарктика, Лента, Х5 и остальные — чего там слушать?
Там все хорошо, а если есть проблемы, то временно.

Частному трейдеру платить деньги нужно только на частных трейдеров,
имеющий публичный счет со сделками.
И разговор должен быть не о том как «зарабатывать не имея взгляда на рынок», а о сделках этого спикера.
Как он смог заработать на текущем рынке.

Выдвину 1-е правило трейдерского клуба.
 1. Единственное, что может подтвердить компетентность трейдера -
это серия сделок в реалтайме, неважно на демо или реале.

какой мультипликатор EV/EBITDAC справедлив для российской айтишки?

Софт софту рознь.
Наш софт твоему софту не товарищ.
Мой софт против твоего софта.

А в итоге «Не USB нам мозги».

Дмитрий Иванов, прямо универсал.
И трюма то чистит ветошью и блоки то в разных соцсетях ведёт и облигации покупает с каждой премии.

Мастодонт, новичок, старичок — это всё лирика из тг-каналов.
На стороне опытного трейдера прибыльная система.
Но я что-то не видал зарабатывающих систем c отрицательным RR.
Все больше с-март-лобовская беллетристика.

Пополнить счет на 100 тыр. не могу.
Все вложил в LQDT.
И забот не знаю.

 Рынок — не механизм с шестерёнками.  Он живой, нервный и сложный

Как раз наоборот.
Самонастраивающаяся система.
Автоматически подстраивающиеся в друг-друга шестерёнки в зависимости от текущего баланса кэш-флоу.

И если ты не примыкаешь к какой-то конкретно группе, то тебя начинает пилить либо через стоп, либо через недополучение прибыли.

 Вы можете анализировать младшие таймфреймы (например, М5) так же, как старшие (H4 или D1), — и находить похожие паттерны.

А разве на первом курсе мат-меха не учат, что сходство не есть тождество?
У всех есть глаза чтобы видеть лошадей, но нет разума, чтобы увидеть лошадность.