Coconut, так они целый год были без дивидентного оргазма.
Такие шалавы как Северсталь, РУСАЛ, Система. Позитив, Распадская,
Норникель, Алроса, Русгидро, Магнит, НЛМК и Газпром их продинамили.
Хотя обещали дать.

*******************************

Пошли мы с ними в шикарный ресторан,
Гуляли, пили, ели, танцевали,
И вдруг они растаяли в туман,
Пока мне счёт валютный подавали.

Ну как тут верить в чистую любовь,
Взяли и смылись, пользуясь моментом,
Вот мне бы с ними повстречаться вновь,
И я бы им сказал интеллигентном.

Что не верю в дивиденты теперь …

А вы что собираетесь делать со своими дивидендами?

Куплю жене сапоги!

В выходные без торгов

А инвестор в выходной, зубы в ряд
Ярче чем биток золотом горят.
Бабки на счету, в городе жара.
Тимофей продай же нам билет - 
В октябре любимая конфа.

И попьёт инвестор пивка, купит эскимо,
Ничего не шортя, выйдет из кино,
Лямба помчит его, музыкой гремя,
И в запасе у него
Останется полдня, останется полдня…

fomo82, чтобы не диасофтнуться надо просто риск-менеджмент отдать жене,
боевой подруге или верному другу. 
На худой конец брокеру.

«Не под силу воз — так и гужи пополам»

 Мозг примитивен хотя бы тем, что он цепляется за последнюю информацию, которую получил. И начинает думать о ней. Таким образом мы становимся слишком ведомыми внешней информацией.

А ты не путай устройство и режим работы.

В мозгу 86 млрд. нейронов, которые могут работать одновременно.
Мозг имеет сложную пространственно-временную динамику, нейромедиаторную регуляцию, структурную пластичность, которые не сводятся к простой матрице чисел.
Современные трансформеры лишь отдалённо имитируют некоторые аспекты работы нейронов.

Он может мыслить сложно (но не у всех — тут, увы, важны гены), но предпочитает не тратить калории, если нет угрозы.
И recency bias — это не баг, а просто фича.

пысы. Многие ученые считают мозг самым сложным объектом во Вселенной.

Какой практический выход вижу для себя из обуздания собственной примитивности?

Опять ошибка в прогнозе, за диагноз — не специалист.
Мозг не примитивен — он ленив.
И главная задача — не думать о том, как сделать его умным, а сделать так, чтобы ему было лень реагировать на Трампа, но было интересно анализировать базу. 
Интерес — вот двигатель прогресса.
Нельзя бороться с «шумом» с помощью силы воли (удерживать в голове).
Ведь если мозг примитивен — то он забудет цели через час.

Oleg Klimin, узнать, что что-то хай ты можешь только после сильного движения в противоположную сторону.
Вот некоторые думали, что 4,800 по СП500 — это хай.
Спят ли они спокойно?
Баффет вышел из просадки, а сколько не вышли?
По-моему, ты не в его команде — откуда надежды, что ты выйдешь?
Плечи-то тут причём?
Диасофт упал на 80% без всяких там плечей.

Балаган, напечатанные деньги не скупают акции строго по указу. 
Ликвидность — это мгновенный баланс спроса и предложения, а не накопленный запас эмиссии.
Поэтому при массе денег в экономике стакан может быть пустым — все просто сидят в кэше и ждут, чтобы продать подороже или купить подешевле.
Ликвидность не бывает «всегда больше», она бывает только здесь и сейчас.

Балаган, даже то, что ММ несколько, не даёт право рассчитывать на «бесплатную» ликвидность для больших объёмов.
Глубина рынка стакана по определению конечна.
И это фундаментальное свойство рынка, а не чья-та злая воля.
Требовать от ММ безусловного выкупа 10 тыс. лотов СБЕРа по цене 300 рублей, когда у него лимит 1 тыс. странно.
Он выполнил своё обязательство, а остальные примут остаток.
И ММ выставит новый лимит на новых уровнях.

«Речь про то, что бабок у маркетмейкера нема! Да и самих маркетмейкеров нема… они должны проводить объем через себя»

Маркет-мейкер обязан поддерживать спред в спокойном рынке.
Но он не обязан выкупать у вас 100 000 лотов по лучшей цене.
Если у вас большой объем, вы обязаны платить за проскальзывание (impact cost).
Это закон рынка, а не отсутствие бабок.
Винить ММ в том, что при вашем огромном ордере стакан ломается —
это как винить стакан в том, что он переполнился, когда вы влили в него ведро воды.

Макс К., ну купон по 248 — 12,25%, а тело потеряло за год.
И ускорения снижения ставки тоже не наблюдается.
Есть, конечно корпораты.
Но качнуть цену Сегежи вверх куда проще, чем облигацию.
Такие облиги чаще всего летят вниз.

При дальнейшем сокращении бабла на балагане поедем ниже. Индекс 5000… падение до уровней, где пролетарии смогут возить индекс +-15% следующие 20 лет

Низкая ликвидность — вещь обоюдно-остроя.
Рынок летит вниз на плохих новостях, но так же быстро взлетает вверх на хороших, потому что для подъема нужно мало денег.
Рынок просто перейдет в режим премии за неликвидность, где крупные игроки будут торговать вне биржи, а спекулянты будут раскачивать цену сильнее, чем раньше.

 Можно быть правым в долгосрочной перспективе и всё равно потерять капитал

Это странный тезис.
В основном для ТА-шных любителей прошлых графиков.
Быть правым в долгосроке — это пройти к конечной цели (назовем ее Эверест) без убийственных срывов.
Прав не тот, кто что-то предсказывает, а тот, кто зарабатывает.

Sloikin, те, кто держит деньги на вкладах либо очень пассивные, либо очень богатые.
Первые кинутся в акции только на хайпе, а у вторых акции и так есть и зачем им ломать диверсификацию.

  в прекрасном мире будущего должен быть какой-то отдельный закон про обязательную отправку уникальных цифровых копий книг в Общемировую Библиотеку.

Есть же проект «Гутенберг».
Оцифровка книг идет с 1971 года.
Сейчас около 60,000 книг.
Но блокируется из-за авторских прав.

 каким образом обогащает мировую культуру какая-нибудь редкая книга в одном экземпляре, пока она пылится никому не нужная на складе некоего издателя (ожидая момента, когда ее утилизируют как безнадежный неликвид)?

Вот пылятся десятки тысяч глиняных шумерских табличек в запасниках.
А оставшихся живых переводчиков на пальцах можно пересчитать.
Но зачем им шумеры?
У них книга — это святое.

и мне ничего не остаётся делать, кроме как обтекать и надеяться, что произойдет «возврат к среднему».

Ну если цель инвестиций — это «обтекать и надеяться», то и продолжай этим заниматься.
Сложный процент на длинном горизонте (> 30 лет) дает просто фантастические результаты.
Об этом всегда надо помнить тем, кто считает, что 20% в год — это здорово. 

КРЫС, при чем тут стаканы и биды?

РЕПО без без ЦК выросло на 638,4% г/г (до 23,3 трлн руб.).
ЧЭЗ — Банки и крупные фонды не хотят брать рыночный риск,
они переливают колоссальные объёмы в сверх-краткосрочное РЕПО,
чтобы «пересидеть» турбулентность и заработать на высокой ключевой ставке.

Размещения ОФЗ/ОБР рухнули на -61,9% г/г (всего 213 млрд руб.).
Размещения не однодневных корпоративных облигаций выросли на +59,1% г/г (до 1,5 трлн руб.).
ЧЭЗ — На рынке облигаций «война» ОФЗ и корпоратов.
Происходит переток спроса с госбумаг на бумаги компаний, которые дают ещё более высокий купон.

А рост вторичных торгов ОФЗ — это не приток новых денег, а чрезвычайно высокая спекулятивная смена рук на фоне колебаний доходности.
ОФЗ подешевели и все бросились перекладываться.

ЮрА, на российском рынке ОФЗ — худший диверсификатор из семи активов
(ρ = +0.45).
Объем торгов акциями в июне 2,2 трлн, а ОФЗ — 1,4 трлн.
Производная не берется. 

Макс К., смотря какие.
Они все разные как спикеры на конференции.
И что такое переоценка?
Вот 50-и дн. средняя Сбера 290, а он сейчас — 275.  
Вряд ли 50 дней одни кретины торговали.