— Китайская экономика посылает неоднозначные сигналы нефтяным рынкам, поскольку производственный PMI Caixin указал на сильное восстановление промышленных настроений: в декабре индекс поднялся до 50,8, самого высокого уровня с августа.

— Проблема в том, что официальные данные Пекина рисуют прямо противоположную картину: показатель упал до самого низкого уровня с июня — 49,0, что позволяет предположить, что МСП чувствуют себя лучше в отношении экономики, чем крупные промышленные предприятия, находящиеся под наблюдением государства.

— После нескольких месяцев торговли с ограничением квот китайским нефтеперерабатывающим заводам теперь разрешено расширять закупки нефти после того, как Министерство торговли Китая выделило 1,34 миллиарда баррелей квот на импорт в 2024 году.

— Поскольку коэффициент использования нефти в Шаньдуне снова превысил 70%, а государственные нефтеперерабатывающие заводы Sinopec и PetroChina наращивают добычу перед лунным Новым годом, ожидается, что импорт китайской нефти увеличится до 12 миллионов баррелей в сутки впервые с августа.

( Читать дальше )

Торговая ликвидность испарилась, поскольку Рождество уже не за горами, а внезапный разрыв отношений Анголы с ОПЕК не смог повлиять на цены на нефть ни в каком направлении. Поскольку переброски нефти в Красное море становятся новой тенденцией в международных судоходствах, цена ICE Brent осталась на уровне около 80 долларов за баррель, в то время как цена WTI поднялась до 75 долларов за баррель, что стало вторым недельным приростом подряд и полностью восстановилось до уровней, наблюдавшихся месяц назад. Ангола вышла из ОПЕК из-за разногласий по квотам. Правительство Анголы выйдет из ОПЕК, нанеся политический удар по нефтяной группе, заявив, что членство в настоящее время не приносит африканской стране никаких выгод и больше не служит ее интересам, следуя по стопам Эквадора и Катара.

«Арктик СПГ 2» задерживается. Российский экспортер СПГ «Новатэк» (MCX:NVTK) разослал уведомления о форс-мажорных обстоятельствах некоторым своим клиентам – Shenergy Group, Zheijang Energy и Repsol – заявив, что завод мощностью 19,8 млн тонн в год не сможет уложиться в срок запуска в конце 2023 года, на фоне недавно выданных США санкции.

( Читать дальше )

Поскольку цена на Brent выросла до $77 за баррель, нефтяные рынки готовятся к первому еженедельному росту за восемь недель. Несмотря на постоянные нападения на танкеры в Красном море, именно Соединенные Штаты обеспечили большую часть оптимистичных настроений. Во-первых, обещание Федеральной резервной системы начать снижение процентных ставок в следующем году поддержало рынки в целом, прежде чем большее, чем ожидалось, сокращение запасов в США привело к еще большему росту цен на нефть. Так что на данный момент вопрос о падении цены Brent до уровня 70 пунктов не обсуждается, но как долго?

ОПЕК обвиняет снижение цен на нефть в преувеличенных опасениях. Опубликовав на этой неделе ежемесячный отчет по нефти за декабрь, ОПЕК подтвердила свой оптимизм в отношении роста спроса на нефть в 2024 году на 2,46 млн баррелей в сутки и обвинила недавнее падение цен на нефть в преувеличенных опасениях относительно спроса, влияющих на настроения рынка.

Хуситы снова атаковали танкер с продуктом. Танкер-продуктовоз, перевозивший авиакеросин из Индии, подвергся нападению во время транзита через Красное море, однако благодаря военной помощи ему удалось избежать посадки на борт всего через два дня после того, как повстанцы-хуситы взяли на себя ответственность за нападение на норвежский танкер.

( Читать дальше )

Цены на нефть выросли рано утром в четверг на азиатских торгах, продолжая рост, достигнутый в среду, после того, как ФРС дала понять, что в следующем году могут произойти три снижения ставок, которые могут стимулировать экономический рост и спрос на нефть.

Рано утром в четверг эталонная цена нефти WTI Crude торговалась вверх на 1,77% за день и составляла 70,70 доллара. Международный эталонный сорт Brent Crude торговался на 1,80% выше до 75,60 доллара.
Цены на нефть, которые ранее на этой неделе упали до самого низкого уровня с июня, продолжили рост среды и четверга после того, как Федеральная резервная система США сохранила процентные ставки без измененийв среду, что является убедительным сигналом о том, что в следующем году будет менее агрессивная позиция с потенциалом трех снижений ставок в течение 2024 года.

Комментарии ФРС в среду спровоцировали ралли акций, облигаций и золота, а доллар США упал до четырехмесячного минимума.
Более дешевый доллар делает нефть дешевле для покупателей, владеющих валютой, отличной от доллара США, поэтому падение доллара обычно повышает цены на нефть.

( Читать дальше )

Канада введет ограничения на выбросы нефти. Правительство Канады Трюдо обнародовало правила, направленные на ограничение выбросов в нефтегазовом секторе страны с помощью системы ограничения и торговли квотами, устанавливая цену на любые выбросы, которые превышают план Оттавы по ограничению выбросов в 2030 году до 35-38% от уровня 2019 года.

Слияние Woodside-Santos приведет к созданию австралийского гиганта. Две крупнейшие нефтегазовые компании Австралии, Woodside Energy (ASX:WDS) и Santos (ASX:STO), как сообщается, ведут предварительные переговоры о создании энергетического гиганта стоимостью 52 миллиарда долларов, надеясь на совместную синергию в финансировании и разработке проектов.

Спрос на нефть в Китае достигнет пика к 2030 году. Исследовательское подразделение китайской национальной нефтяной компании CNPC объявило, что ожидает, что спрос на нефть в азиатской стране достигнет пика к 2030 году и составит 15,6-16 миллионов баррелей в сутки, причем большая часть роста будет приходиться на нефтехимический сектор, который Тогда на долю этой отрасли будет приходиться 30%.

( Читать дальше )

Спустя год после введения ценового ограничения G7 на российскую сырую нефть эта мера сумела сократить часть экспортных доходов Москвы, но «не смогла реализовать свой потенциал», заявил Центр исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA). в новом отчете во вторник.

США возглавляют усилия «Большой семерки» и ЕС по введению санкций и эмбарго на экспорт российской сырой нефти и топлива. Ценовой потолок в 60 долларов за баррель российской сырой нефти означает, что поставки российской нефти в третьи страны могут осуществляться с использованием западного страхования и финансирования, если грузы продаются по цене в 60 долларов за баррель или ниже. Мера вступила в силу 5 декабря 2022 года, когда ЕС ввел эмбарго на импорт российской сырой нефти.
Анализ CREA может показать, что запрет ЕС на импорт нефти и ограничение цен G7 сократили экспортные доходы страны от нефти на 14%», — заявил сегодня CREA. .

По оценкам CREA, запрет на импорт и ограничение цен обошлись России в 36,8 млрд долларов (34 млрд евро) экспортных доходов.

( Читать дальше )

Во вторник Саудовская Аравия снизила официальную цену продажи своего флагманского автомобиля Arab Light для азиатских покупателей в январе.
Это первое снижение цены за последние семь месяцев, отмечается в отчете Reuters, но оно скромное — на уровне $0,50 за баррель. Это вдвое меньше ожидаемого аналитиками снижения цен, говорится также в отчете.
«Саудовская сторона установила слишком высокую цену. Это может побудить некоторых покупателей заказывать меньше партий нефти и покупать более дешевую нефть у других поставщиков на спотовом рынке», — сообщил Reuters руководитель нефтеперерабатывающего завода из Азии.
Опрос аналитиков, проведенный агентством Bloomberg неделю назад, пришел к выводу, что у Саудовской Аравии есть значительный шанс снизить официальные отпускные цены для азиатских покупателей в январе из-за усиления конкуренции со стороны других производителей, не находящихся на Ближнем Востоке.
По данным PVM Oil Associates, приток неближневосточной нефти происходит на фоне того, что нефть Brent, мировой эталон, находится на почти паритете с эталоном в Дубае. Такое необычное развитие событий является результатом сокращения добычи ОПЕК (в частности, добровольного сокращения добычи Саудовской Аравией), которое привело к росту цен на ближневосточную нефть и их приближению к Brent.

( Читать дальше )

В Колумбии серьезная проблема – кокаин. Эта южноамериканская страна является крупнейшим в мире производителем наркотиков и продолжает устанавливать рекорды по выращиванию коки, ключевому сырьевому ингредиенту наркотика, и производству кокаина. Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) сообщило за 2022 год (на испанском языке), что площадь земель, обрабатываемых кокой, выросла на 13% в годовом исчислении до 230 000 гектаров. По мнению агентства, это потенциально могло привести к производству рекордных 1738 тонн кокаина, что является еще одним рекордным показателем. Огромное количество бензина, необходимое для обработки листьев коки, в сочетании с растущим производством кокаина и более высокими ценами на нефть, приводит к увеличению воровства нефти в Колумбии. Это резко влияет на экономически важную нефтяную промышленность Колумбии, которая уже сталкивается со значительной неопределенностью и борется с повышенными геополитическими рисками .

Важные элементы углеводородного сектора Колумбии, включая основные добывающие осадочные бассейны, расположены в тех регионах, где торговля кокаином доминирует в местной экономике.

( Читать дальше )

Цены на сырую нефть, похоже, будут снижаться уже вторую неделю, поскольку военные премии, возникшие в результате конфликта на Ближнем Востоке, продолжали терять свою власть над трейдерами.

Помимо снижения военных премий из-за продолжающегося сдерживания войны между Израилем и Хамасом, на цены повлияли последние экономические данные из Китая, которые показали неожиданное сокращение производственной активности в октябре, что снова вызвало вопросы о спросе на нефть.
Цены на нефть сумели подняться на фоне улучшения ситуации с риском, поскольку рынки продолжают греться в надежде, что ФРС, вероятно, завершит процесс повышения ставок», — цитирует агентство Reuters слова рыночного стратега IG Йепа Джун Ронга.
«Тот факт, что наземное вторжение Израиля в сектор Газа началось без расширения войны между Израилем и Хамасом, вселил надежду, что сбоев в поставках нефти и торговле можно избежать», — заявил аналитик Банка Содружества Австралии Вивек Дхар в заметке, цитируемой Bloomberg .

Однако Дхар добавил, что «любое прямое участие Ирана в войне между Израилем и Хамасом первоначально приведет к тому, что фьючерсы на нефть марки Brent поднимутся до 100 долларов за баррель».

( Читать дальше )

Санкционный молот, использованный администрацией Байдена на этой неделе, непреднамеренно поддержал цены на нефть: ICE Brent должна завершиться на этой неделе на уровне 88 за баррель, что маловероятно, учитывая огромные объемы запасов в США, о которых сообщалось в середине недели. Однако обещанное ужесточение ограничений цен на нефть в России, начавшееся с двух танкеров, попавших под санкции, а также растущие ожидания рынка того, что будут новые санкции против Ирана на фоне израильско-палестинского противостояния, усилили геополитические риски и привели к росту цены в 90 долларов за баррель. отметьте ближе снова.

Exxon объединяется с Pioneer, создавая сланцевого гиганта США. Покупка ExxonMobil (NYSE:XOM) американского конкурента по сланцевой отрасли Pioneer Natural Resources (NYSE:PXD) в рамках сделки, состоящей из всех акций на сумму $59,5 млрд, позволяет Exxon стать крупнейшим производителем пермских месторождений. Ожидается, что сделка будет закрыта в начале 2024 года.

EIA снизило прогноз производства в США на 2024 год. Управление энергетической информации США понизило прогноз добычи на 2024 год до 13,12 млн баррелей в сутки, что на 40 000 баррелей в сутки по сравнению с предыдущим выпуском STEO, при этом повысив прогноз добычи WTI почти на 8 цен за баррель до 90,91 доллара за баррель в среднем за год..

( Читать дальше )