Минфин РФ разместил на аукционе облигации федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска 29025 с датой погашения 12 августа 2037 года на сумму 30,649 млрд рублей. Об этом сообщается в материалах министерства.

Спрос на аукционе достиг 154,926 млрд рублей.

Средневзвешенная цена выпуска составила 94,3048% от номинала.

tass.ru/ekonomika/21953257

Министерство финансов РФ проведет 25 сентября аукционы по размещению облигаций федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) и с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД), говорится в материалах министерства.

Инвесторам будут предложены ОФЗ-ПК выпуска 29025 с погашением 12 августа 2037 года и ОФЗ-ПД выпуска 26247 с погашением 11 мая 2039 года в объемах остатков, доступных для размещения в указанных выпусках.

Заявки на аукционы могут подаваться через Московскую биржу или Санкт-Петербургскую валютную биржу.

Расчеты по заключенным сделкам будут проводиться на следующий рабочий день.

tass.ru/ekonomika/21943807

Минфин в соответствии с указом президента РФ от 9 сентября 2023 года перечислил в «Национальный расчетный депозитарий» (НРД) 6,1 млрд рублей (эквивалент $65,6 млн) для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям РФ со сроком погашения в 2029 году, сообщило министерство.

НРД, выступающий платежным агентом, средства получил, говорится в сообщении.

С июня 2022 года Минфин осуществляет все выплаты по суверенным еврооблигациям РФ в рублях.

Минфин 6 сентября сообщил о запуске процедуры замещения суверенных евробондов РФ. К замещению принимаются все находящиеся в обращении выпуски еврооблигаций Российской Федерации.

t.me/ifax_go/13171

Выпуск биржевых облигаций объемом 10 млрд рублей и сроком обращения два года был размещен на Московской бирже 20 сентября. Ставка купона рассчитывается исходя из текущего значения ключевой ставки + 275 базисных пунктов. Выплата купона осуществляется ежемесячно

Алмазодобывающая компания «Алроса» закрыла книгу заявок по выпуску биржевых облигаций объемом 45 млрд рублей с переменным купоном, определяемым как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России плюс спред. Об этом говорится в сообщении компании.

Срок обращения облигаций составит четыре года, купонный период — 30 дней, тип купона — переменный, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России плюс спред. Спред установлен на уровне 1,2% годовых.

Размещение на Мосбирже запланировано на 23 сентября, выпуск включен в первый уровень листинга.

В компании добавили, что цели привлечения средств — общекорпоративные цели, рефинансирование текущей задолженности, а также удлинение срока долгового портфеля.

tass.ru/ekonomika/21917303

1 октября собрания пройдут для владельцев эмиссий серий 003Р-005 — 003Р-009. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании владельцев облигаций эмитента — 19 сентября.

В повестку дня собраний всех выпусков входит единственный вопрос: «О согласии на внесении эмитентом изменений в условия выпуска, связанные с объемом прав по облигациям и порядком их осуществления». Для серий 003Р-005 — 003Р-009 ЕАБР уточняет, что планируемые изменения предполагают, в том числе, изменение срока обращения облигаций, право эмитента устанавливать размер процентной ставки или порядок определения процентной ставки по дальнейшим купонам (после увеличения срока обращения) и порядок предъявления владельцами облигаций требований о приобретении бумаг в купонном периоде, непосредственно предшествующему купонному периоду, по которому эмитент определяет размер процентной ставки.

rusbonds.ru/news/20240920093900696713

Размер неисполненных обязательств составил 986,4 тыс. рублей. «В связи с приостановкой налоговым органом операций по счетам отсутствует возможность произвести выплату купонного дохода с расчетного счета эмитента. Денежные средства на выплату купонного дохода в счет исполнения обязательств в последний день технического дефолта эмитентом были направлены от третьего лица, однако НКО АО НРД выплата была не согласована и денежные средства в сумме 986,4 тыс. рублей возвращены на счет, с которого они были направлены. Повторно направленные от третьего лица средства были возвращены с указанием причины — »в связи с внутренней политикой НКО АО НРД", — уточняется в сообщении эмитента.

Компания, а также представитель владельцев облигаций — ООО «Юнилайн капитал менеджмент» — напоминают, что у владельцев бумаг возникло право требовать досрочного погашения облигаций с момента наступления соответствующего существенного нарушения (дефолта — ИФ), которое прекращается с даты раскрытия эмитентом и (или) представителем владельцев облигаций информации об устранении выявленных нарушений.

Эмитенты могут начать рассчитываться по юаневым облигациям в рублях из-за дефицита ликвидности в китайской валюте и проблем с расчетами через Мосбиржу, пишут «Ведомости» со ссылкой на опрошенных экспертов и участников рынка.

Денис Тулинов, директор департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка: крупные эмитенты уже «выгребли» юаневую ликвидность с Мосбиржи, а приток новых юаней осложняется из-за санкций.

Александр Афонин, руководитель направления анализа рынка облигаций инвестбанка «Синара»: в российской валюте будут платить компании, у которых нет необходимого запаса юаней.

Артем Привалов, портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал»: есть сложности при проведении платежей в китайской валюте через Мосбиржу, юани могут не дойти до адресата.

АЛЬТЕРНАТИВНЫМ СЦЕНАРИЕМ ЦБ РФ НА ЗАСЕДАНИИ В СЕНТЯБРЕ БЫЛО ПОВЫШЕНИЕ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ ДО 20% — ЗАБОТКИН

Минфин в соответствии с указом президента РФ от 9 сентября 2023 года перечислил в «Национальный расчетный депозитарий» (НРД) 4 млрд рублей (эквивалент $44,1 млн) для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям РФ со сроком погашения в 2043 году, сообщило министерство.

НРД, выступающий платежным агентом, средства получил, говорится в сообщении.

С июня 2022 года Минфин осуществляет все выплаты по суверенным еврооблигациям РФ в рублях.

Минфин 6 сентября сообщил о запуске процедуры замещения суверенных евробондов РФ. К замещению принимаются все находящиеся в обращении выпуски. Размер купонного дохода, периодичность его выплаты, срок погашения и номинальная стоимость замещающих еврооблигаций РФ будут соответствовать аналогичным условиям замещаемых евробондов.

t.me/ifax_go/13073