Котировки акций американского производителя графических процессоров Nvidia Corp. в ходе торгов в среду выросли на 2,2%, в результате чего его капитализация превысила $4 трлн.

Это первая компания, рыночная стоимость которой превзошла данную отметку, отмечает Reuters.

Состояние 500 самых богатых людей мира в понедельник сократилось в общей сложности на $108 млрд на фоне падения фондовых индексов на опасениях конкуренции со стороны китайского ИИ-стартапа DeepSeek.

Одним из лидеров снижения накануне стали акции Nvidia Corp., капитализация которой рухнула на 18%, или рекордные в денежном выражении $600 млрд. Её главный исполнительный директор Дженсен Хуан потерял $20,1 млрд, или 20% своего состояния, что является самой большой долей среди миллиардеров, по данным Bloomberg Billionaires Index.

Сооснователь Oracle Corp. Ларри Эллисон потерял больше всех в абсолютном выражении — $22,6 млрд, или около 12% своего состояния. Состояние главы Dell Inc. Майкла Делла сократилось на $13 млрд, Чжао Чанпэна из Binance — на $12,1 млрд.

В то же время Марк Цукерберг, глава Meta (признана в РФ экстремистской организацией, её деятельность в стране запрещена), за день стал богаче на $4,3 млрд, а Джефф Безос из Amazon.com Inc. — на $632 млн.

В целом на представителей техсектора пришлось 85% потерь в Bloomberg Billionaires Index, или порядка $94 млрд.

«Мировой рынок полупроводников завершает 2024 год на высокой ноте, ежемесячные продажи росли седьмой месяц подряд, — отметил президент и главный исполнительный директор SIA Джон Ньюфер. — Теперь ожидается, что общий объем продаж увеличится почти на 20% в 2024 году — выше предыдущих прогнозов — и затем продолжит расти двузначными числами в 2025 году».

Продажи в Северной и Южной Америке в позапрошлом месяце взлетели на 54% в годовом выражении, в Китае — на 17%. В Японии они поднялись на 7,4%, в Азиатско-Тихоокеанском и других регионах — на 12,1%. При этом в Европе было зафиксировано снижение на 7%.

Реализация чипов в октябре относительно предыдущего месяца увеличилась в Северной и Южной Америке на 8,3%, в Европе — на 1,3%, в Японии — на 0,2%, в КНР — на 1%. Между тем в АТР показатель сократился на 0,7%.

SIA объединяет порядка 99% американских представителей полупроводниковой отрасли и около 66% производителей чипов из других стран.

www.interfax.ru/business/996666

Bridgewater продал 1,8 млн акций Nvidia, и на конец квартала ему принадлежало 4,8 млн бумаг Nvidia, говорится в документах, направленных хедж-фондом Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). За девять месяцев 2024 года акции Nvidia подорожали на 145%, тогда как индекс S&P 500 вырос на 21%.

С начала четвертого квартала стоимость бумаг Nvidia увеличилась на 14%.

Эксперты полагают, что планы избранного президента США Дональда Трампа резко повысить импортные пошлины, в том числе для китайских товаров, могут создать проблемы для цепочки поставок Nvidia, отмечает MarketWatch. В то же время ландшафт рынка искусственного интеллекта меняется, и ростом этого рынка, вероятно, смогут воспользоваться и другие компании, в том числе Super Micro Computer Inc.

Акции Super Micro в январе-сентябре подорожали на 46%, однако с начала четвертого квартала их стоимость упала на 22% из-за обвинений в нарушениях, вынудивших ее отложить публикацию отчетности за фингод.

Bridgewater купил 1,45 млн акций Super Micro в третьем квартале и теперь владеет 1,611 млн бумаг этой компании.

Это стало самым значительным подъемом с 2016 года.

По сравнению со вторым кварталом этого года продажи выросли на 10,7%.

«Продажи в сентябре достигли самого высокого месячного показателя за всю историю, что обусловлено ростом в Америке», — отметил президент и главный исполнительный директор SIA Джон Ньюфер.

Мировые поставки чипов в сентябре составили $55,3 млрд, что на 23% больше показателя за тот же месяц прошлого года. Относительно августа они повысились на 4% (с пересмотренных $53,13 млрд).

Продажи в Северной и Южной Америке в позапрошлом месяце взлетели на 46,3% в годовом выражении, в Китае — на 22,9%. В Японии они поднялись на 7,7%, в Азиатско-Тихоокеанском и других регионах — на 18,4%. При этом в Европе было зафиксировано снижение на 8,2%.

Реализация чипов в сентябре относительно предыдущего месяца увеличилась в Северной и Южной Америке на 4,1%, в Европе — на 4%, в Японии — на 5,3%, в КНР — на 3,6%, в АТР — на 4,5%.

www.interfax.ru/business/991117

Акции Arm Holdings выросли на 80% с середины прошлой недели, после того как компания опубликовала квартальные результаты лучше прогнозов. Рост связан со спросом на ее технологии для проектирования чипов с функциями искусственного интеллекта.

Когда подорожали акции, активизировалась и торговля опционами разработчика чипов. За последние три сессии объемы взлетели примерно до 490 000 контрактов в день. Это более чем в 10 раз превышает средний дневной объем торговли опционами за месяц до отчета о прибылях (данные Trade Alert).

Взрывной рост объема торговли опционами говорит о том, что инвесторы охотятся за «следующей NVIDIA», — считает Крис Мерфи, соруководитель отдела производных инструментов в Susquehanna Financial Group. Он отметил, что резкий скачок активности по опционам, вероятно, способствовал росту акций.

Капитализация Nvidia — флагмана среди производителей полупроводников для технологий искусственного интеллекта — выросла примерно на 220% за последний год, что сделало ее лучшей компанией S&P 500 за этот период.

По словам двух человек, знакомых с этим шагом, крупнейший в стране производитель чипов SMIC собрал в Шанхае новые линии по производству полупроводников для массового производства чипов, разработанных технологическим гигантом Huawei.

Этот план поддерживает цели Пекина по обеспечению самообеспеченности чипами, поскольку в октябре администрация президента Джо Байдена ужесточила ограничения на экспорт современного оборудования для производства чипов, ссылаясь на соображения национальной безопасности. США также работают с Нидерландами и Японией, чтобы заблокировать доступ Китая к новейшим чипам, таким как станки голландского производителя ASML.

По словам двух человек, знакомых с планами, SMIC намерена использовать имеющиеся запасы оборудования американского и голландского производства для изготовления более миниатюрных 5-нанометровых чипов. На производственной линии будут производиться чипы Kirin, разработанные подразделением Huawei HiSilicon и предназначенные для новых версий смартфонов премиум-класса.

Искусственный интеллект спас фондовый рынок. Розничные инвесторы сделали ставку на Bed Bath & Beyond и проиграли. Покупка китайских активов потопила профессиональных инвесторов. В этом году множество стратегий либо с треском провалились, либо превзошли всяческие ожидания. Редакция Bloomberg подводит итоги уходящего года и рассказывает о том, что случилось хорошего, плохого и неожиданного на финансовых рынках от Нью-Йорка до Сингапура.

ИИ: Хедж-фонды наверстывают упущенное

Великое ИИ-ралли 2023 года принесло несметные богатства высокотехнологичным компаниям и солидные прибыли тем, кто держал их акции в своих портфелях. Тем не менее, несмотря на проницательные ставки и многомиллионные бонусы, инвесторы упустили эпическую возможность.

В январе 2023 года, в тот самый момент, когда эйфория по поводу искусственного интеллекта начала набирать силу, доля акций технологичных компаний в портфелях хедж-фондов была близка к историческим минимумам.

По словам стратега Майкла Хартнетта, в мае главной темой фондового рынка стал «детский пузырь» в сегменте искусственного интеллекта. За неделю, завершившуюся 31 мая, технологические фонды привлекли рекордную сумму в $8,5 млрд. Банк сообщает об этом со ссылкой на данные EPFR Global.

По словам Хартнетта, больше всех выигрывают компании, которые считаются монополистами по той или иной технологии. У них есть возможность оказывать давление на более мелких поставщиков. Эксперт также подчеркнул, что индекс Nasdaq 100 сейчас находится на рекордно высоком уровне по отношению к индексу Russell 2000 small-cap, в который входят компании с малой капитализацией. Для стратегий против тренда на данном этапе подойдет продажа ИИ и покупка акций Гонконга, добавил он.

Акции технологического сектора выросли на 32% в этом году. Инвесторы рассчитывают, что Федеральная резервная система прекратит повышать ставки, а сегмент получит иммунитет на случай ожидаемой рецессии.