Мне, как акционеру Т-Техно, оценка в 5Bv — это явный перебор, не говоря уже о более высоких оценках.

даже 3-4Bv кажется не дёшево, но приемлимо.

В конце концов, всегда есть возможность вырастить такой же бизнес внутри компании, предоставив рынку все тоже самое, что предоставляет Точка, с более низкими тарифами. Наверняка такой путь обойдётся не дороже 50млрд.

МАМА!!! ИНВЕСТ-ШОУ Я ПОКАКАЛ!!!
А ещё подпишитесь на мой канал

МАМА!!! Я ПОКАКАЛ!!!
Но не пугайтесь, у меня всё красиво

Держу 6000 акций SBER со средней в 233р. и согласен, что справедливая цена сбера выше текущей и составлчет примерно P/Bv =1

Но с тезисом:
«У нас сейчас есть возможность купить 1 рубль за 75 копеек, и еще этот рубль приносит 25 копеек чистой прибыли в год.»
Согласиться не могу:

P/Bv сбера примерно 0,863 — т.е. 1 рубль капитала сейчас стоит дороже 86 копеек.
К тому же этот 1 рубль не зарабатывает по 25 копеек (судя по заявления менеджмента таргетируют ROE 22%)

Иными словами ожидаем, что 86,3 копейки за ближайший год заработают ещё 22 копейки к капиталу.


В целом банк достиг предельной доли рынка и расти в реальном выражении ему практически некуда, что частично компенсируется достаточно щедрыми дивидендами.

Что вы так кичитесь этим квалом?
если не ошибаюсь, достаточно всего 12млн.р. на бирже держать, чтобы предлагали перевести в «квалы».
я уж не говорю о накрутке оборотов через через фонды ликвидности..
Мне и втб и тбанк предлагают, но пока отказываюсь, смысла то особо и нет!